Fisher Investments a vu le jour en 1979 en tant que société de gestion de portefeuille servant principalement les investisseurs institutionnels américains. Le cabinet a officialisé un service de gestion de portefeuille pour les particuliers fortunés en 1995 et a commencé à offrir ses services au Canada et au Royaume-Uni en 2000.

À la fin de 2015, Fisher Investments gérait plus de 63 milliards de dollars d'actifs (AUM) à travers ses groupes de clients. Elle gère environ 33 milliards de dollars d'actifs pour 27 000 investisseurs fortunés et 28 milliards de dollars d'actifs pour plus de 150 investisseurs institutionnels à travers le monde. Sa filiale, Fisher Investments Europe, gère environ 2 milliards de dollars pour 2 800 investisseurs individuels en Europe.

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Le comité de politique de placement

Le comité de politique de placement du cabinet est une équipe de direction de quatre membres qui gère les décisions stratégiques de gestion de portefeuille. Alors que tous les membres participent à la recherche, à l'analyse et à la discussion pour éclairer la prise de décision stratégique, le fondateur de l'entreprise, Kenneth Fisher, a joué un rôle hors norme dans la définition de la stratégie depuis plus de 35 ans. M. Fisher est chef de la direction et co-chef des placements de la société. Il est un milliardaire autodidacte, l'auteur de 11 livres sur l'investissement et un chroniqueur de longue date pour le magazine Forbes.

Jeff Silk, Bill Glaser et Aaron Anderson, qui collaborent à la mise en œuvre de la stratégie d'entreprise, à la sélection de portefeuilles de titres et d'ingénierie et à la direction des programmes de recherche du cabinet, sont membres du comité de politique de placement. M. Silk, qui travaille pour le cabinet depuis 1983, est vice-président et co-chef des placements. Auparavant, il a été président et chef de l'exploitation de l'entreprise, ainsi que directeur des opérations et des opérations.

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Glaser est vice-président exécutif de la gestion de portefeuille et responsable des départements de recherche et d'investissement de la société. Il a débuté en tant qu'analyste de recherche au sein du cabinet en 1999 et a rejoint le comité des politiques d'investissement en 2011. Anderson est vice-président principal de la recherche, supervisant les marchés financiers et la recherche macroéconomique mondiale du cabinet. Il a débuté chez Fisher Investments en 2005 et a rejoint le comité de politique d'investissement en 2011. Il a auparavant été vice-président adjoint de la Deutsche Bank Alex. Brown Inc. Il a écrit deux livres sur l'investissement.

Revue du produit

Fisher Investments offre deux ensembles de produits destinés aux investisseurs institutionnels et aux particuliers. Le cabinet offre à ses clients institutionnels un éventail de produits d'actions axés sur la stratégie, classés par zone géographique. Les stratégies américaines de la société se concentrent sur les actions américaines, son ex-U mondial. Les stratégies de S. se concentrent sur les investissements étrangers et ses stratégies globales n'ont aucune restriction géographique.Ces produits utilisent tous une approche descendante de sélection des titres, qui commence par une analyse des tendances mondiales en économie, politique et sentiment du marché pour établir des pondérations spécifiques au pays, au secteur et au thème, ainsi qu'un filtre initial pour stocks de prospects. Un processus de sélection en plusieurs étapes est ensuite mis en œuvre pour dériver une liste de stocks de prospects, qui est examinée plus avant et restreinte par l'analyse fondamentale et l'évaluation des risques.

Dans le secteur des services aux particuliers, Fisher Investments offre des services complets de gestion de portefeuille et de planification financière à des particuliers dont les placements totalisent au moins 500 000 $. L'entreprise construit un portefeuille personnalisé basé sur une analyse détaillée des finances des clients, des objectifs d'investissement et de l'horizon temporel. Les portefeuilles peuvent inclure une combinaison d'actions, d'obligations et d'autres titres, bien que la stratégie de portefeuille dépende fortement des besoins individuels des clients. Tous les clients se voient attribuer un conseiller en placement personnel qui communique la stratégie, fournit des mises à jour sur le rendement et éduque les clients sur des sujets pertinents à leurs portefeuilles. La société organise également des séminaires réguliers pour les clients à travers le pays, au cours desquels les analystes de Fisher Investments expliquent les conditions actuelles du marché, mettent les clients au courant des tendances émergentes et répondent aux questions.