SEI Investments (NASDAQ: SEIC SEICSEI Investments Company65 75 + 1. 29% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) est une société de gestion de patrimoine diversifiée dont le siège est à Oaks, en Pennsylvanie. Fondée en 1968 par Alfred P. West Jr., président du conseil et chef de la direction, la société offre des services de gestion de placements aux banques privées, aux conseillers financiers, aux investisseurs institutionnels, aux gestionnaires de placements et aux particuliers fortunés. Au 31 décembre 2015, SEI gère ou administre des fonds communs de placement de 670 milliards de dollars et des actifs mis en commun ou gérés séparément.

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Équipe de direction

West reste à la tête de l'entreprise qu'il a fondée il y a près de 50 ans après avoir obtenu son MBA de la Wharton School of Business. Connu pour son esprit novateur et créatif, l'influence de West est profonde chez SEI, y compris les impressionnantes expositions d'art qui tournent à travers le siège mondial de la société en Pennsylvanie.

Kevin P. Barr occupe actuellement le poste de vice-président exécutif de SEI, responsable de la gestion des investissements. Il a acquis des connaissances dans le domaine des services financiers auprès de Deloitte & Touche et a dirigé l'unité de courtage, de fiducie et d'assurance de la Irwin Union Bank. Il a ensuite occupé plusieurs postes de direction importants pendant 11 ans chez SEI avant d'occuper son poste actuel.

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SEI compte une multitude d'autres gestionnaires et experts, dont la plupart sont des analystes financiers agréés (CFA), qui supervisent et gèrent ses différents secteurs d'activité et services de gestion d'actifs. Beaucoup de ces experts ont des mandats dans les grandes entreprises de Wall Street et des diplômes d'écoles supérieures.

Philosophie de gestion des placements

SEI se définit comme un «gestionnaire de gestionnaires». Pour SEI, cela signifie trouver ce qu'il croit être les meilleurs spécialistes en gestion de placements dans divers marchés ou styles, les contracter pour gérer les actifs mis en commun et surveiller leur performance. Au sein d'un fonds SEI particulier ou d'un compte géré séparément, les actifs d'un investisseur peuvent être gérés par quatre ou plusieurs spécialistes exécutant leur stratégie en ce qui concerne une partie du fonds. SEI consacre ses efforts à identifier les spécialistes, à en assembler la bonne répartition pour atteindre l'objectif d'un fonds, puis à suivre la performance et l'exécution d'une stratégie pour déterminer si et quand apporter des changements. SEI affirme que sa mise en œuvre de cette philosophie permet de réduire au minimum les minimums requis pour accéder à des stratégies d'investissement sophistiquées.

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Fonds entièrement diversifiés

SEI offre une gamme complète de fonds communs de placement et de comptes gérés qui englobent presque toutes les principales catégories d'actifs, y compris les sociétés à grande capitalisation.S., Small-Cap U., International, marché émergent, revenu fixe et une foule d'autres objectifs d'investissement.

Gestion de portefeuille externalisée

Une partie importante de l'activité de SEI provient de son rôle de gestionnaire d'actifs externalisé. Les conseillers financiers indépendants sont en mesure d'utiliser la stratégie de placement et les services de garde de SEI dans le cadre d'ententes conclues entre SEI et divers courtiers nationaux. En outre, SEI peut agir en tant que fiduciaire auprès de banques privées et de fonds de dotation caritatifs pour fournir des services de gestion d'actifs fiduciaires tels que définis dans un énoncé de politique de placement. Le principal argument de vente de SEI est qu'il fournit une plate-forme facile d'accès et d'utilisation pour les gestionnaires de placements et les spécialistes de niveau mondial, grâce à une relation unique.

Frais et performance

Les frais d'investissement via SEI dépendent du canal par lequel vous investissez. Par exemple, un investisseur institutionnel paiera probablement moins d'honoraires pour les services qu'une personne de moins de 100 000 $ à investir et qui travaille avec SEI dans le cadre d'une relation avec un conseiller financier. Un conseiller ajoutera probablement ses frais en plus des frais de gestion d'actifs de SEI. Une critique de ce genre d'arrangement est que les frais s'accumulent et nuisent à la performance. SEI se positionne résolument du côté de la gestion active du débat sur les investissements passifs et actifs. Si SEI peut fournir de la valeur en frais nets par rapport à un fonds indiciel tel que Vanguard, son voisin juste en bas de la route en Pennsylvanie, dépend de la période de temps examinée et de la classe d'actifs.