Aperçu de la famille de fonds Fidelity

La famille Fidelity Investments compte 575 fonds communs de placement. En fait, Fidelity est la plus importante société de fonds communs de placement privée au monde avec 4 $. 9 000 milliards d'euros d'actifs clients au 30 septembre 2015. Les investisseurs peuvent trouver chaque style d'investissement et chaque classe d'actifs représentée par un large choix de fonds à faible coût et sans frais. La société est bien connue pour ses fonds gérés activement, avec une base d'employés interne de plus de 150 analystes et gestionnaires de portefeuille.

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Fidelity Growth Company Fund («FDGRX») est un fonds commun de placement à forte capitalisation axé sur la croissance du capital qui a été créé en 1983. Steve Wymer, gestionnaire de portefeuille principal, a été Depuis 1997, Morningstar a attribué à ce fonds une note d'argent cinq étoiles pour une croissance à long terme constante. Avec 36 $. 6 milliards d'actifs au 25 juillet 2016, le fonds est entièrement investi dans des actions ordinaires, tant nationales qu'internationales.

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L'investissement initial minimal du fonds est de 2 500 $ et son ratio de frais est de 0,98%, contre 1,17% pour le fonds de croissance moyenne. Les trois plus grandes concentrations sectorielles, au 31 janvier 2016, sont la technologie, la consommation cyclique et les soins de santé, avec respectivement des pondérations de 35, 19 et 18. 8%. Pour les chiffres de performance annualisés jusqu'au 15 mars 2016, le fonds a perdu 8,8% de sa valeur depuis le début de l'année (YTD), et a diminué de 5,98% au cours de la dernière année. Cependant, les chiffres de performance sur trois ans, cinq ans et dix ans, qui étaient respectivement de 12. 80, 12. 44 et 8. 70%, reflètent la notation Morningstar cinq étoiles du fonds.

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Cinq principales positions

1. Le fabricant de puces graphiques, NVIDIA Corp. (NASDAQ: NVDA NVDANVIDIA Corp209 63 + 0. 45% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) est la plus grande participation du fonds. Gaming est le plus grand marché de l'entreprise, bien connu pour les puissantes unités de traitement graphique utilisées pour piloter les jeux PC les plus exigeants.

2. Salesforce. com Inc. (NYSE: CRM CRMSalesforce.com Inc102, 42-0, 28% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ). Salesforce. com est une entreprise de gestion de la relation client basée sur le cloud. Il ne paie aucun dividende.

3. Amazone. com Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon.com Inc1, 120. 66 + 0. 82% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) est la troisième plus grande position du fonds. Longtemps favori des investisseurs institutionnels et individuels, l'action affiche un ratio P / E stupéfiant de 465. 28. Les analystes projettent une croissance à long terme de près de 40% pour l'entreprise au cours des cinq prochaines années. Bien que les bénéfices aient récemment été inférieurs aux estimations consensuelles, le titre a obtenu une note de surperformance ou d'achat de la part de 39 analystes de recherche couvrant la société.

4. Apple Inc.(NASDAQ: AAPL AAPLapple Inc174, 25 + 1, 01% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) est la quatrième plus grande position du fonds. La société d'électronique grand public qui génère environ 2/3 des revenus de l'iPhone, tandis que les ventes en provenance de Chine représentent 1/4 du chiffre d'affaires total.

5. Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042. 68-0 70% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) La classe A est la cinquième plus grande participation dans le fonds, avec un pondération de 4. 30%. L'aventure récente d'Alphabet dans les voitures autonomes est une des raisons pour lesquelles elle devrait être considérée comme une entreprise de croissance de haut vol avec des projets innovants pour l'avenir. En fait, le titre est actuellement l'un des chefs de file du marché de l'automobile autonome, qui devrait atteindre 37 milliards de dollars de ventes d'ici 2030.