La recherche de fonds mutuels de croissance est fastidieuse. Trouver des fonds qui surperforment leurs indices de référence, tout en maintenant des ratios de faibles frais et des notations supérieures à la moyenne, représente un défi de taille. Beaucoup d'investisseurs considèrent le coût lorsqu'ils choisissent des fonds pour leurs portefeuilles. Les fonds dont les charges de vente et les ratios de frais élevés sont nettement moins performants que les fonds à plus faible coût. Toutefois, il n'est pas prudent de supprimer tous les fonds dont les ratios de dépenses sont supérieurs à 1%. Il existe de nombreux fonds communs de placement disponibles qui fonctionnent admirablement malgré les coûts élevés, en s'appuyant sur une gestion expérimentée pour fournir des résultats au-delà du niveau des indices relatifs. Les cinq fonds communs de placement à capital variable suivants présentent d'excellents choix de portefeuille malgré les frais de vente et les ratios de frais qui dépassent les moyennes des catégories.

Fonds Fidelity Valeur Conseiller (FAVFX)

À la recherche d'actions sous-évaluées par rapport à ses pairs, le Fonds Fidelity Advisor Value («FAVFX») affiche un ratio de dépenses de 1,36% avec un maximum de 5. Charge de vente de 75% sur les actions de catégorie A. Le fonds se tourne vers toutes les capitalisations boursières en sélectionnant des actions de croissance, détenant 4. 49% de titres à microcapitalisation complétés par une position de 5,8% dans des sociétés à très forte capitalisation. Dirigé par Matthew Friedman, qui gère la moitié du portefeuille, FAVFX emploie également six cogestionnaires, chacun responsable d'un ou plusieurs secteurs. Les actions des services financiers représentaient 28% du fonds en juin 2016, ce qui représente la pondération sectorielle la plus élevée. FAVFX a surclassé la catégorie mid-cap Morningstar de 0,57% en moyenne annuelle pendant cinq ans se terminant le 8 avril 2016.

Fonds de croissance toutes capitalisations américaines Century (TWGTX)

Le Fonds de croissance américain toutes capitalisations américaines («TWGTX»), qui privilégie les émissions à grande et à forte capitalisation, recherche également des investisseurs potentiels à l'étranger. , détenant 4. 19% en actions internationales. TWGTX détient une participation de 1,77% dans Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée (NYSE: CP CPCanadian Pacific Railway Ltd172 92-0 .02% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ), qui récemment a présenté une offre publique d'achat de 30 milliards de dollars réprimandée pour Norfolk Southern Corp. (NYSE: CSX CSXCSX Corp50 91-0 78% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ). Le fonds a reçu trois étoiles de Morningstar. TWGTX bénéficie d'une feuille de route de 32 ans avec un rendement annuel moyen exceptionnel de 11. 28%.

Fonds de valeur toutes capitalisations Keeley (KACVX)

Avec un ratio de dépenses nettes de 1,39%, le Fonds de valeur Keeley toutes capitalisations («KACVX») se concentre sur les sociétés à moyenne capitalisation au milieu de la restructuration des entreprises. S'appuyant sur des actions plus petites, les émissions du fonds ont une capitalisation boursière moyenne de 7 $. 5 milliards, surpondérer l'indice Russell Mid-Cap pour les émissions de petite et micro-capitalisation de 32. 46%. Le gérant du fonds, Edwin Ciskowski, qui dirige le navire depuis janvier 2011, cite la force de U.S. la consommation comme l'un des contributeurs à la forte performance de KACVX en 2012 et 2013, lorsque le fonds en moyenne 27,7% sur la période de deux ans.

Fonds de base tout-cap Fédéré MDT (QAACX)

En février 2003, le Fonds de base tout-compris Fédéré MDT («QAACX») maintient 97,73% des actions canadiennes parmi ses 142 millions de dollars d'actifs sous gestion. gestion (AUM). L'investisseur activiste Dan Loeb a acheté 53. 9 millions d'actions de la cinquième plus grande participation du fonds, Baxter International Inc. (BAX BAXBaxter International Inc64 92 + 0. 03% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) pour son portefeuille d'actions de troisième point en 2015.

Fonds de revenu d'actions diversifié Columbia (INDZX)

Les antécédents à long terme attirent les investisseurs et le Fonds de revenu diversifié d'actions Columbia («INDZX») 9 59% de rendement annuel moyen depuis sa création en 1990. Avec un rendement sur 12 mois de 1,91% au 31 mars 2016, le fonds s'adresse aux actionnaires qui recherchent croissance et revenu. La majorité des 10 principaux titres en date du 29 février 2016 étaient des actions importantes et douteuses, comme Exxon Mobil (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83 77 + 0. 71% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) et General Electric Co. (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20 15 + 0. 03% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ). Dans la perspective de l'équilibre de 2016, le gestionnaire de fonds Hugh Mullin voit des opportunités dans le secteur financier, la politique monétaire de la Fed favorisant les hausses progressives du taux des fonds cibles.