Les investisseurs dans les fonds mondiaux doivent tenir compte de plusieurs facteurs lors de la sélection d'un fonds, notamment l'objectif du fonds, son historique de performance et la volatilité du portefeuille. Alors que certains fonds ont des ratios de dépenses supérieurs à la moyenne, les investisseurs peuvent trouver que d'autres facteurs rendent ces fonds attrayants.

Fonds d'actions américaines New Perspective Fund C (NPFCX)

Les investisseurs de fonds mondiaux qui recherchent une protection baissière impressionnante pourraient envisager l'American Funds New Perspective Fund («NPFCX») pour leurs portefeuilles. Pour la période de dix ans close le 31 mars 2016, le fonds avait un ratio de recouvrement négatif de 73. 85. Le gestionnaire de portefeuille a également généré un ratio de recouvrement à la hausse de 89,51 pour la même période.

Ce fonds a surperformé son indice de référence et la catégorie de fonds au cours des 10 dernières années. Pour la période de dix ans terminée le 31 mars 2016, le taux de rendement annuel du fonds était de 5,7%. Les gestionnaires ont surperformé l'indice de 3,85% et ont généré un rendement supérieur de 1,65% à celui de la catégorie de fonds.

Les cinq meilleurs gestionnaires de portefeuille exploitent le fonds depuis le 1er décembre 2005. Ce fonds s'adresse aux investisseurs à la recherche d'actions de croissance à grande et à grande capitalisation. Alors que le ratio des frais est de 1,55%, il s'agit d'un fonds important avec plus de 58 milliards de dollars d'actifs sous gestion (AUM) et un portefeuille international diversifié. Ce fonds convient à un investisseur qui est disposé à accepter moins de potentiel de hausse en échange d'une protection accrue contre les baisses.

Tweedy, Fonds de valeur Browne (TWEBX)

Le Tweedy, Fonds de valeur Browne («TWEBX»), qui utilise un style de placement pour valeurs de capitalisation. Au 31 mars 2016, le taux de rotation de ce portefeuille n'était que de 6%. Le fonds gérait un peu plus de 500 millions de dollars d'actifs à la même date.

Bien que ce fonds ait surperformé la catégorie des fonds de référence et des fonds au cours des dernières années, sa performance était la plus faible des trois fonds discutés ici. Au cours de la période de dix ans terminée le 31 mars 2016, le rendement annuel du fonds s'élevait à 4,9%. Ce rendement était de 2. 76% supérieur à celui de l'indice de référence et de 0.56% supérieur à la catégorie de fonds pour la même période. Gardez à l'esprit, cependant, que le ratio des frais de ce fonds de 1. 36% est le plus bas des trois fonds discutés.

Ce fonds fait un excellent travail de gestion de la volatilité et du risque baissier. Pour la période de dix ans close le 31 mars 2016, le bêta du fonds était de 0. 56. L'approche de placement du fonds génère un ratio de capture négatif de 59,96, tandis que le ratio de capture haussier n'est que de 54. 18. Le style de placement légèrement différente des autres fonds dans cette discussion, ce qui aide l'investisseur à diversifier ses avoirs de fonds mondiaux.

Fonds d'actions mondiales MFS (MWEGX)

Massachusetts Financial Services Company est le conseiller en placement du Fonds d'actions mondiales MFS («MWEGX»), qui investit dans des sociétés à grande capitalisation. Ce fonds est un mélange de U. S et de non-U. Actions de grande capitalisation en date du 29 février 2016. La répartition de l'actif du fonds au 29 février 2016 était de 34. 88% des actions américaines et 43. 68 % non-U. S. actions.

Ce fonds est beaucoup plus petit que le New Perspective Fund, avec 2 $. 2 milliards d'AUM. Cependant, le fonds dispose d'une équipe d'investissement expérimentée qui a affiché un palmarès attrayant. Pour la période de 10 ans close le 31 mars 2016, le fonds a généré un rendement annuel de 5,87%. Cette performance est meilleure que l'indice de référence de 3. 94%. Cette performance a également battu la catégorie des fonds de 1,74%. Les deux principaux gestionnaires de fonds du fonds travaillent ensemble depuis le 1er octobre 2009.

Le fonds MFS affiche un ratio de dépenses de 1,97%. Bien que cette charge soit plus élevée que les fonds similaires, les gestionnaires de portefeuille sont en mesure de contrôler la volatilité et le risque. Pour la période de dix ans close le 31 mars 2016, le bêta du fonds était de 0. 80. Le ratio de capture à la baisse du fonds pour la même période était de seulement 73,38, tandis que le ratio de capture à la hausse était de 89,39%. Ce fonds peut être intéressant pour les investisseurs en actions de grande capitalisation qui veulent limiter leur risque baissier.