Les fonds communs de placement à motivation quantitative offrent aux investisseurs des portefeuilles gérés par des professionnels qui utilisent des modèles statistiques, mathématiques ou informatisés pour déterminer leurs allocations de portefeuille. Les fonds communs de placement quantitatifs cherchent généralement à procurer une appréciation du capital à long terme tout en générant de l'alpha par rapport à un indice de référence. Ces quatre fonds quantitatifs exigent de faibles ratios de frais annuels tout en offrant des processus professionnels de gestion des risques et de contrôle des actifs.

Bridgeway Managed Volatility Fund (BRBPX)

Le Bridgeway Managed Volatility Fund est un fonds axé sur la quantité; son modèle est basé sur son modèle propriétaire axé sur les statistiques pour sélectionner les actions de diverses stratégies d'investissement, telles que la croissance et la valeur. De plus, l'action peut investir dans des titres à revenu fixe, des contrats à terme et des options. Dans tous les cas, le fonds alloue au moins 25% de son actif net total en actions, ce qui peut inclure des actifs non-U. S. actions. Dans des conditions de marché normales, le fonds investit au moins 25% de son actif net total dans des titres à revenu fixe.

Au 31 décembre 2015, le Bridgeway Managed Volatility Fund détenait 284 actifs. Ses principaux titres comprennent Facebook, Gilead Sciences, Apple et Exxon Mobil. Le fonds a un bêta contre l'indice S & P500 de 0. 31, ce qui indique qu'il est théoriquement moins volatil que l'indice. Comparé aux autres fonds communs de placement sans frais, le Bridgeway Managed Volatility Fund affiche un faible ratio de frais de gestion annuels de 0,94%.

Fonds indiciel bonifié Fidelity à petite capitalisation (FCPEX)

Le Fonds indiciel amélioré à petite capitalisation Fidelity vise à procurer une plus-value du capital au moyen d'analyses quantitatives informatisées pour investir dans des actions susceptibles de surpasser le rendement Russell 2000 Index, son indice de référence. Dans des conditions de marché normales, le fonds investit au moins 80% de son actif net total dans les composantes de son indice de référence. Le fonds utilise généralement l'analyse assistée par ordinateur pour comparer la croissance historique, la rentabilité et la valorisation, ainsi que d'autres spécifications pour sélectionner un portefeuille diversifié.

Fonds d'actions stratégiques Vanguard (VSEQX)

Le Fonds d'actions stratégique Vanguard est un fonds géré activement et axé sur la quantité qui se concentre sur les actions de petite et moyenne capitalisation ayant un potentiel de croissance anormalement élevé. Le fonds demande un faible ratio de frais annuels de 0,21%, soit 82% de moins que le ratio des frais moyens des fonds sans capitalisation à moyenne capitalisation. Le conseiller du fonds, Vanguard Equity Investment Group, utilise un processus de sélection d'actions informatisé exclusif pour constituer un portefeuille présentant des caractéristiques de risque similaires à celles de son indice de référence, le MSCI U.S. Small + Mid Cap 2200 Index.

Fonds de base amélioré à forte capitalisation de la Colombie-Britannique (NMIAX)

Le Fonds de base amélioré à forte capitalisation de la Colombie cherche à générer de l'alpha par rapport à l'indice S & P500, son indice de référence. Pour atteindre son objectif d'investissement, les conseillers du fonds mettent en œuvre des techniques d'analyse quantitative pour déterminer quels titres font partie du portefeuille du fonds. Dans des conditions de marché normales, le fonds investit au moins 80% de son actif net total dans des actions ordinaires composant son indice de référence. Cependant, il peut investir dans des actions qui ne sont pas incluses dans l'indice S & P500, ainsi que dans des titres dérivés. Le fonds charge un ratio de frais de gestion net annuel de 0,89%, ce qui correspond au ratio des frais moyens des fonds communs de placement sans frais de grande capitalisation.