En règle générale, les sociétés à petite capitalisation sont celles dont la capitalisation boursière est inférieure à 5 milliards de dollars. Les fonds suivants offrent une exposition aux sociétés à petite capitalisation.

Fonds de petites sociétés Brown Capital Management (BCSSX)

Brown Capital Management est une petite société établie à Baltimore depuis 1983. La société n'a que quatre fonds communs de placement dans sa gamme, avec le Small Company Fund (" BCSSX ") comme son meilleur interprète. Le fonds est dirigé par une équipe de cinq personnes, Keith A. Lee, président et chef de l'exploitation de l'entreprise, qui ouvre la voie. Le fonds gère actuellement 3 milliards de dollars d'actifs sous gestion (AUM) et offre aux investisseurs une exposition à des sociétés à faible capitalisation dans le but d'obtenir une plus-value du capital à long terme. Actuellement, les investisseurs peuvent obtenir une exposition à un fonds bien notée pour un ratio de dépenses de 1,00%.

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Le Small Company Fund est coté cinq étoiles Morningstar. Le fonds produit d'excellents rendements ajustés au risque. Même si le bêta du fonds est de 1. 05, l'alpha est de 4. 25, donnant aux investisseurs beaucoup plus de retour en échange d'un profil de risque légèrement plus élevé.

Fonds Janus Triton (JGMAX)

Le Fonds Janus Triton («JGMAX») est l'un des meilleurs fonds au sein du groupe Janus Capital, qui propose une plateforme multi-stratégie avec des noms tels que Janus, INTECH et Perkins. Le Fonds Triton est dirigé par Jonathan Coleman, CFA, qui travaille pour le cabinet depuis 1994. Le fonds propose trois raisons pour lesquelles les investisseurs devraient choisir: il sélectionne des entreprises qui ont des modèles d'affaires uniques, une équipe spécialisée et a une approche modérée de la croissance. Le fonds avait un actif total de 7 $. 1 milliard, et il charge un taux de frais annuel de 1,1%.

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Le fonds a un bêta de 1. 07 et un alpha de 2. 54. Même s'il présente une exposition à la baisse similaire à l'indice S & P 500, il obtient des rendements bien meilleurs à long terme. C'est probablement pourquoi Morningstar attribue au fonds Janus Triton un fonds cinq étoiles sur la moyenne décennale et quatre étoiles dans l'ensemble.

T. Fonds New Horizons Rowe Price (PRNHX)

Le Fonds Nouveaux Horizons T. Rowe («PRNHX») est l'un des fonds communs de placement les plus performants de la société. Le fonds a pour objectif une appréciation du capital supérieure en investissant dans de petites sociétés à croissance rapide. Le fonds est dirigé par Henry Ellenbogen. Il avait 16 $. 6 milliards en actifs sous gestion, et un taux de frais de 0. 79%.

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Le fonds se démarque de son groupe de référence selon Morningstar, avec une note globale de cinq étoiles et des moyennes sur trois, cinq et dix ans. Comparativement au Fonds de petites sociétés Brown Capital Management et au Fonds Janus Triton, le fonds affiche le plus haut bêta de 1,12 et un plus bas alpha de 1,94, mais il demeure le principal concurrent de son groupe de sociétés à faible capitalisation.