Les fonds américains Washington Mutual A (AWSHX) est un fonds de croissance et de revenu de la division américaine de Capital Group. Capital Group, fondé en 1931, est un gestionnaire d'actifs privé basé à Los Angeles, en Californie. La société a des actifs sous gestion (AUM) de plus de 1 $. 39 billions de dollars au 31 décembre 2015. Elle offre une gamme de services de gestion financière et de consultation aux sociétés, aux régimes de retraite, aux investisseurs individuels et aux particuliers fortunés. La famille de fonds communs de placement American Funds est la division la plus ancienne de Capital Group et la base de ses activités. Les fonds communs de placement sont commercialisés exclusivement par l'entremise de courtiers et de conseillers financiers.

Gestion de portefeuille

Les fonds américains Washington Mutual A compte sept gestionnaires de portefeuille soutenus par une équipe d'analystes. Les gestionnaires de portefeuille ont en moyenne 8,9 années d'expérience avec le fonds et une moyenne de 25 années de travail chez Capital Group. Les gestionnaires suivent la philosophie de base du Groupe Capital, soit l'investissement axé sur la valeur et la préservation du capital. Cependant, un style unique de gestion de portefeuille garantit que tous les styles d'analyse d'investissement, y compris quantitatifs et qualitatifs, sont utilisés.

American Funds utilise une approche d'équipe pour discuter des investissements possibles et d'une approche individuelle lorsqu'il s'agit de réaliser les investissements. Le portefeuille du fonds est divisé en plusieurs parties, et chaque gestionnaire de portefeuille prend des décisions individuelles sur la façon d'investir la partie attribuée. Les analystes qui travaillent avec les gestionnaires de portefeuille reçoivent également une partie des actifs à investir, selon ce que chacun d'entre eux juge bon. La théorie est que si chaque individu investit selon ses propres meilleures idées, l'ensemble du portefeuille bénéficie.

Caractéristiques du portefeuille

Les gestionnaires de fonds n'investissent pas dans des sociétés qui œuvrent principalement dans les secteurs de l'alcool et du tabac. Le fonds a pour objectif de fournir une croissance du capital ainsi qu'un flux croissant de revenus. Le fonds investit presque entièrement dans les titres de capitaux propres de sociétés américaines à grande capitalisation. entreprises.

La plus grande position du fonds est Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84 47 + 0. 39% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) dans lequel il a investi 5. 2% des actifs nets. Le fonds est investi dans 137 autres sociétés, avec 32. 4% de l'actif net concentré dans les 10 principaux titres. 53. 9% des actifs nets sont répartis de manière égale entre les secteurs financier, industriel, des technologies de l'information et de la consommation discrétionnaire. Le fonds a un bêta de 0,90 et un taux de rotation du portefeuille de 24%.

Les actions de catégorie A (AWSHX)

AWSHX, désignent les actions de catégorie A du fonds. Les actions de catégorie A ont une charge de ventes initiale.La charge de vente commence à 5. 75% et diminue, selon le montant investi par l'investisseur dans le fonds, jusqu'à atteindre 0% pour un investissement de 1 million de dollars. Le fonds a également un ratio de dépenses de 0,58%, soit environ la moitié de la moyenne des frais de croissance et des fonds de revenu. Les frais de vente et les frais 12b-1 de 0,25% sont utilisés pour rémunérer les conseillers financiers et les courtiers.

Performance

Le fonds a obtenu la note Morningstar de quatre étoiles et est classé comme présentant un risque moyen. Les chiffres de performance sont basés sur les données présentées au 31 janvier 2016 et sont basés sur le rendement de la valeur nette d'inventaire (VNI) et sur la charge de vente totale.