Les conseillers financiers devraient être en mesure d'offrir plusieurs services, tels que la planification financière, le conseil en matière de retraite et la gestion d'actifs. Trouver celui qui est compétent dans tous ces domaines est difficile. Renseignez-vous sur certains des meilleurs conseillers financiers à San Francisco à partir de 2015.

1. Conseillers en placement Bell

Bell Investment Advisors est une société indépendante qui exerce ses activités à titre de conseiller en placement inscrit à titre honoraire seulement. L'entreprise est en affaires depuis près de 25 ans, fournissant à ses clients une longue liste de succès.

Bien que l'entreprise offre des services de base, tels que la gestion de placements et la planification financière, elle a une proposition de valeur unique qui offre à ses clients des services de coaching de vie. Adoptant une approche holistique de la gestion de la clientèle, l'entreprise est activement consultée et surveille en permanence les investissements de ses clients.

2. Bingham, Osborn et Scarborough

Bingham, Osborn et Scarborough ont été fondées il y a plus de 25 ans et sont des gestionnaires de placements et des conseillers financiers à honoraires seulement. L'entreprise ne reçoit aucune compensation de la part de tiers. Cela garantit que les valeurs et les objectifs de l'entreprise correspondent étroitement aux valeurs et objectifs de ses clients.

L'entreprise a été l'une des premières à offrir un modèle de conseil intégré, qui prend en compte tous les aspects de la situation financière unique d'un client pour fournir un service personnalisé. La société se concentre sur l'avancement de sa proposition de valeur qu'elle offre à ses clients, ce qui en fait un excellent conseiller en placement axé sur le client.

3. Financial Connections

Financial Connections est une autre société de services financiers avec honoraires qui a aidé ses clients à revenir en 1987. La société a débuté en gestion de placements, mais elle a depuis élargi ses activités pour offrir des services de planification financière et fiscale.

L'entreprise offre à ses clients une tranquillité d'esprit grâce à l'utilisation de TD Ameritrade pour détenir tous les actifs de ses clients en fiducie. Pour ajouter au confort de ses clients, les principes de l'entreprise et les employés clés ont reçu des désignations reconnues par l'industrie qui améliorent les qualifications de l'entreprise.

4. Marin Wealth Advisors, LLC

Marin Wealth Advisors est un conseiller en placement inscrit à frais seulement. La société est basée à Marin mais fournit des services à des clients du comté de Marin, du comté de Sonoma et de la grande région de la baie de San Francisco.

Marin Wealth Advisors regroupe une équipe de professionnels de la finance qui cumulent plus de 80 années d'expérience dans les domaines de la planification financière, du conseil et de la gestion de placements. Bien que la société soit payante seulement, les clients paient une commission d'actifs basée sur la valeur pour les services de gestion de placement et des honoraires horaires pour les conseils de planification financière.

5. Conseillers financiers Morling

Morling Financial Advisors est un conseiller en placement agréé qui se spécialise dans la prestation de services complets de planification financière, de conseils en placement et de gestion de placements à des clients de la région de la baie de San Francisco. La société a des racines profondes dans la région de la baie, avec des origines remontant à 1981.

Morling Financial Advisors a fait un bon travail d'évolution continue. L'entreprise a débuté en tant que cabinet fiscal et comptable, ajoutant des conseils en investissement et en planification financière en 1999, puis offrant finalement des services de gestion de placements en 2007. À l'instar de Financial Connections, la société utilise TD Ameritrade et Charles Schwab comme dépositaires.

6. Mosaic Financial Partners, Inc.

Mosaic Financial Partners est une société de services financiers payante qui existe depuis plus de 25 ans. La société a son siège social à San Francisco, mais elle a un bureau satellite à Lafayette, en Californie.

L'équipe de la société est reconnue pour être à l'avant-garde de la pensée financière, étant l'un des premiers conseils à offrir des fonds négociés en bourse (FNB), des placements alternatifs et des stratégies d'investissement personnalisées à ses clients. L'entreprise utilise son processus de planification financière en six étapes pour donner à ses clients une vision globale de leurs finances.