Les portefeuilles gérés activement, avec l'avantage de sélectionneurs d'actions chevronnés, surpassent leurs indices de référence alors que les apports de fonds en plein essor font grimper les gains. Au cours d'une période de cinq ans se terminant le 31 décembre 2014, seulement 12,2% des fonds de croissance à grande capitalisation ont surclassé leur catégorie Morningstar respective. Par conséquent, il est aussi important de sélectionner des fonds qui présentent moins de risque de perte par rapport à l'indice que de trouver des portefeuilles qui surperforment. Les cinq fonds suivants affichent un risque inférieur à la moyenne tout en battant constamment l'indice de référence.

Vanguard Capital Opportunity Fund («VHCOX»)

Fidèle à la philosophie selon laquelle les frais les plus bas génèrent des rendements supérieurs, le Vanguard Capital Opportunity Fund («VHCOX») maintient une charge de 0,45% ratio, combiné à une stratégie buy-and-hold qui n'effectue chaque année que 7% de son portefeuille, tout en gérant 13 $. 2 milliards d'actifs. Avec un alpha de 1. 75, VHCOX cherche des actions de valeur avec un ratio cours / valeur comptable moyen de 2.21, par opposition au ratio de Russell 1000 de 4. 56. Aiguillant sur les produits pharmaceutiques, le fonds avait détenu des positions dans ses deux principaux titres, Biogen Inc. (NASDAQ: BIIB BIIBBiogen Inc317 94 + 1,21% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) et Amgen Inc. (NASDAQ: AMGN AMGNAmgen Inc171 28-1, 25% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ), depuis 2003 et 2007, respectivement. Au cours de la période de 15 ans terminée le 31 mars 2016, VHCOX avait surclassé l'indice S & P 500 d'une moyenne annuelle de 2,88%.

Fonds de croissance MFS («MFEGX»)

Avec un bêta de 10 ans de 0,98 contre l'indice S & P 500, le Fonds de croissance MFS («MFEGX») a surperformé MFEGX se classe dans le premier quartile parmi les fonds de la catégorie à grande croissance Morningstar, et Eric Fischman, gestionnaire de fonds chevronné depuis 14 ans, a propulsé le fonds vers les cinq titres brillants de l'agence de notation. Prix ​​de l'étoile Avec une équipe de 65 analystes financiers, Fischman gère 12 $. 3 milliards sous son actif tout en favorisant les actions avec une dynamique de bénéfices à long terme comme Amazon. com Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon.com Inc1, 120. 46 + 0. 80% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ).

Fonds Parnassus Endeavour Investor («PARWX»)

Le Fonds Parnassus Endeavor Investor («PARWX») est un fonds commun de placement sans frais d'un minimum de 2 000 $, géré uniquement par Jerome Dodson depuis sa création en avril 2005. Se classant deuxième en 2014 parmi 1 524 fonds dans la catégorie à grande croissance de Morningstar, PARWX a battu le S & P 500 60% du temps en 10 ans, jusqu'en 2015, transformant un investissement de 10 000 $ en Le fonds évite complètement les stocks d'énergie volatils, détachant le portefeuille de l'effet d'entraînement des prix du pétrole et du gaz naturel.PARWX, qui est un fonds composé de toutes les capitalisations, surpondère l'indice Russell 1000 de 30,7% dans des questions de technologie que la direction du fonds considère comme offrant des atmosphères de travail positives et novatrices. Le fonds fonctionne 1 $. 4 milliards d'actifs.

Sterling Capital Opportunities Fund («BOPAX»)

Parmi ses 1 milliard d'actifs sous gestion (AUM), le Sterling Capital Opportunities Fund («BOPAX») a positionné 24,17% de ses positions dans des secteurs défensifs tels que les soins de santé et les biens non durables des consommateurs, en date du 12 avril 2016. Contribuant à un brillant 6. 6. Rendement de 84% sur trois mois jusqu'au 12 avril 2016, une position de 3.74% dans UnitedHealth Group Inc. (NYSE: UNH UNHUnnitedhealth Groupe Inc212 33-0 25% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) a retourné 7. 81% et un rendement en dividendes de 1. 59%. Avec un portefeuille très concentré composé de 30 actions, BOPAX gère des fluctuations à la baisse compliquées avec un écart-type de cinq ans de 85 points de base au-dessus de la S & P 500. Le fonds atténue le risque malgré la détention de 39% à 75%. stocks de cap.

Eagle Capital Appreciation Fund («HRCPX»)

Avec un ratio de croissance à la hausse de 101% à 47% pour les cinq exercices se terminant le 31 mars 2016, le fonds Eagle Capital Appreciation Fund («HRCPX») Catégorie de croissance des grandes sociétés Morningstar. En revanche, le ratio de baisse de 99,9% du fonds contre 11,17% pour ses homologues de la catégorie au cours de la même période de cinq ans témoigne de la capacité de HRCPX à freiner en toute sécurité lorsque les ours viennent appeler. Le fonds, avec un taux de rotation modeste de 42%, a un ratio de dépenses de 1.19%, couplant des rendements supérieurs à la moyenne avec un risque inférieur à la moyenne. Le fonds gère 0 $. 3 milliards sous son actif.