Il n'y a pas de fonds communs de placement axés exclusivement sur les actions des compagnies aériennes. Cependant, étant donné que les compagnies aériennes constituent une composante majeure du secteur des transports en général, les actions des compagnies aériennes figurent souvent en bonne place dans les portefeuilles de fonds communs de placement axés sur le secteur des transports. De plus, les actions des compagnies aériennes peuvent être incluses dans un nombre quelconque d'autres fonds communs de placement en fonction de la performance d'une compagnie aérienne ou de la façon dont l'action s'inscrit dans la stratégie et le style d'investissement du gestionnaire.

Fonds de transport aérien Fidélité Sélect

Le Fonds Fidelity Sélect Air Transport a été créé pour la première fois en 1985 par Fidelity Investments. L'objectif principal du fonds est l'appréciation du capital. Le gérant du fonds, Matthew Moulis, atteint cet objectif en investissant principalement dans des actions ordinaires. Dans des circonstances normales, Moulis investit 80% ou plus des actifs du fonds dans les actions de sociétés étrangères et nationales qui assurent principalement le transport de passagers, de fret ou de courrier, par avion. Cela peut être fait sur une base régionale, nationale ou internationale. Le gestionnaire du fonds utilise une analyse fondamentale de divers facteurs pour sélectionner les placements, notamment la position de l'industrie et la stabilité financière de chaque société, ainsi que les conditions économiques et du marché en vigueur.

L'actif du fonds totalise plus de 360 ​​millions de dollars. Son taux de chargement est de 0,83%, ce qui est inférieur à la moyenne de la catégorie. FSAIX offre un rendement en dividendes d'environ 0,15%, et son rendement annualisé sur cinq ans est légèrement inférieur à 17%. Les principaux titres de FSAIX comprennent United Parcel Service, Inc. Classe B; FedEx Corporation; et Boeing Co. Le taux de rotation annuel de son portefeuille est d'environ 65%. FSAIX est bien adapté aux investisseurs à la recherche d'une exposition aux compagnies aériennes et de transport aérien étrangères et nationales. Il est évalué par Morningstar comme étant à faible risque et offrant des rendements supérieurs à la moyenne.

Rydex Transportation A Fund

Le Rydex Transportation A Fund a été créé en 2004 par Rydex Funds. L'objectif principal de RYTSX est l'appréciation maximale du capital. Normalement, l'équipe qui gère le fonds investit presque tous les actifs nets dans les titres de participation de sociétés de transport qui font du commerce aux États-Unis. L'équipe investit également dans des instruments dérivés, principalement des contrats à terme, des options sur titres et des indices boursiers. La direction du fonds privilégie fortement l'investissement dans des sociétés à petite et moyenne capitalisation. RYTSX peut également investir dans des American Depositary Receipts ou ADR.

L'actif de RYTSX totalise environ 23 millions de dollars.Son taux de frais est de 1,6%, ce qui est nettement supérieur à la moyenne pour les fonds communs de placement du secteur des transports ou de la catégorie industrielle. Son rendement annualisé sur cinq ans est de 14,4%. Les principaux titres de RYTSX comprennent Ford Motor Company; United Parcel Service, Inc. Classe B; et Delta Airlines Inc. Le ratio du chiffre d'affaires annuel de son portefeuille est substantiellement élevé, à 247%.

En raison du taux de rotation très élevé de ce fonds, il est plus adapté aux investisseurs suffisamment stables pour supporter des frais de transaction plus élevés et un plus grand nombre de gains en capital imposables. RYTSX peut également convenir aux investisseurs à la recherche d'une exposition à des sociétés de transport étrangères, en particulier par le biais d'investissements dans des ADR, ainsi que par une large exposition générale à l'industrie.

Fidelity Select Transportation Fund

Le Fonds Fidelity Sélect Transport a été créé par Fidelity en 1986. L'objectif principal de FSRFX est la croissance du capital à long terme. Dans des conditions normales, au moins 80% de ses 517 millions de dollars d'actifs sont investis dans des actions ordinaires de sociétés dont l'activité principale est la fourniture de services de transport ou la conception, la fabrication, la distribution et la vente de matériel de transport. Les actifs du fonds peuvent être investis dans des actions domestiques américaines et des actions ordinaires d'émetteurs étrangers. Le gestionnaire du fonds utilise une analyse fondamentale des conditions financières, économiques et du marché pour évaluer et sélectionner les titres qui composent le portefeuille de placements du fonds.

Le taux de chargement de FSRFX est de 81% et offre un rendement en dividendes de 0,37%. Le rendement annualisé sur cinq ans du fonds est d'environ 15,5%. Parmi les principales positions de FSRFX figurent l'Union Pacific Company; American Airlines Group, Inc. et FedEx Corporation. Le taux de rotation annuel de son portefeuille est modéré de 72%. Ce fonds est classé comme présentant un risque moyen et offrant un rendement sur l'investissement supérieur à la moyenne. FSRFX est bien adapté aux investisseurs à la recherche d'une large exposition à la performance globale du secteur des transports. Ses performances impressionnantes le rendent attrayant pour les investisseurs en croissance.