J. P. Morgan offre des fonds communs de placement spécialisés dans un large éventail de stratégies d'investissement, y compris des actions avec des niches de capitalisation, des actions étrangères, des titres à revenu fixe et des produits de base. Certains fonds de J. P. Morgan ont été fondés il y a plus de 20 ans et ont établi de solides antécédents de rendement.

Fonds d'actions américaines JPMorgan Classe A (JUEAX)

Actifs sous gestion (ASG): 12 $. 5 milliards

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Rendement annuel moyen de la valeur liquidative (VNI) pour 2010-2015: 14. 08%

Ratio des frais nets: 0. 94%

Lancé en 2001, la Catégorie de fonds d'actions américaines JPMorgan A cherche à maximiser les gains en capital en investissant dans des actions de sociétés américaines à forte et moyenne capitalisation. Le fonds utilise un processus de sélection en trois étapes qui combine recherche, évaluation et sélection de titres. Le fonds a tendance à se concentrer sur les perspectives de croissance à long terme d'une entreprise qui peut atteindre cinq ans. Les actions de technologie de l'information ont le poids le plus important de 23% dans le portefeuille du fonds, tandis que les actions financières ont une allocation de 18%. Les 10 principaux titres du fonds représentent 22% de ses actifs et comprennent Apple, Microsoft, Wells Fargo, Lowe's et Alphabet.

Thomas Luddy et Susan Bao, les gérants du fonds, ont plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie, et tous deux sont dans le fonds depuis plus de 10 ans. La catégorie A du Fonds d'actions américaines JPMorgan a reçu une note globale de quatre étoiles et une note d'analyste de l'argent pour ses solides rendements ajustés au risque dans la catégorie des grands fonds. Afin d'encourager les investissements à long terme dans les actions du fonds, le fonds facture aux investisseurs une commission de 5,5%, qui peut être annulée sous certaines conditions. Le fonds nécessite un investissement minimum de 1 000 $.

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Fonds de revenu d'actions JPMorgan Classe A (OIEIX)

AUM: 12 $. 8 milliards

Rendement annuel moyen de la VAN de 2010-2015: 13. 92%

Ratio des frais de gestion nets: 1,4%

Fondé en 1992, le Fonds de revenu d'actions JPMorgan investit dans des titres de participation de sociétés les dividendes, y compris les actions ordinaires et les titres de créance, et les actions privilégiées convertibles en actions ordinaires. Bien que le fonds se concentre sur les actions à grande capitalisation, il peut investir dans des actions de diverses capitalisations boursières. Les avoirs du fonds sont quelque peu concentrés dans le secteur financier avec une allocation de 29%. Aucun autre secteur ne représente plus de 11% des actifs du fonds. Le fonds n'effectue pas de transactions fréquentes et son taux de rotation raisonnable est d'environ 22%. Les 10 principaux titres ont une allocation de 24% et comprennent Wells Fargo, Exxon Mobil, Johnson & Johnson, Apple et le PNC Financial Services Group. Le fonds a un rendement SEC à 30 jours de 1,73%.

La direction de longue date sous la direction de Clare Hart, qui gère le fonds depuis 2003, a obtenu une note globale de quatre étoiles et une note d'analyste de Morningstar dans la catégorie des grandes valeurs pour ses rendements supérieurs.Le fonds demande des frais de 5,25% et demande à ses investisseurs de contribuer au moins 1 000 $.

Fonds d'actions de sociétés à petite capitalisation JPMorgan Classe C (JSECX)

AUM: 4 $. 1 milliard

Rendement annuel moyen de la VAN de 2010-2015: 13. 32%

Ratio de dépenses nettes: 1. 79%

Le Fonds JPMorgan de petite capitalisation de catégorie C a été fondé en 1994 et recherche une croissance du capital à long terme. terme en investissant dans des sociétés généralement incluses dans l'indice Russell 2000 avec des capitalisations boursières inférieures à 4 milliards de dollars. Le fonds se concentre sur des sociétés sous-évaluées avec de fortes positions concurrentielles et des modèles d'affaires durables. Le fonds accorde également une attention particulière à la qualité de la gestion des entreprises. Le secteur financier représente 22%, tandis que les actions industrielles ont une allocation de 20% dans les actifs du fonds. Le portefeuille du fonds est bien diversifié, aucun titre ne représentant plus de 3% des actifs du fonds.

Dans sa catégorie «Petit mélange», le Fonds d'actions de sociétés à petite capitalisation JPMorgan de classe C a reçu la cote globale cinq étoiles de Morningstar pour son historique de rendements ajustés au risque sous la direction de Dan San Jose depuis 2006. Le fonds exige un investissement minimum de 1 000 $ et exige des frais de chargement de 1%.

Fonds de croissance JPMorgan Investor, catégorie C (OGGCX)

AUM: 2 $. 5 milliards

Rendement annuel moyen de la VAN 2010-2015: 9,9%

Ratio des frais nets: 1,76%

Fondé en 1997, le Fonds de croissance JPMorgan Investor, classe C, est un fonds de fonds groupe diversifié d'autres fonds communs de placement JPMorgan qui se spécialisent principalement dans l'investissement en actions. Le fonds offre une vaste diversification entre les catégories d'actifs, les fonds communs de placement, les industries et les titres. Sur la base des positions des fonds sous-jacents, le fonds offre une exposition aux actions américaines avec une allocation de 66%, des actions étrangères avec une allocation de 21% et des titres à revenu fixe avec une allocation d'environ 7%. Le portefeuille du fonds est bien diversifié dans divers secteurs, aucun secteur ne représentant plus de 18% des actifs du fonds.

Le fonds de croissance JPMorgan Investor, classe C, a reçu une note globale de quatre étoiles dans la catégorie d'allocation dynamique. Le fonds a des frais de chargement de 1% et exige une contribution minimale de 500 $.