Les conseillers financiers passent généralement beaucoup de temps loin de leurs bureaux en voyage, ce qui peut compliquer la tâche de rester au courant de choses élémentaires comme les nouvelles du marché et les portefeuilles d'investissement des clients. De plus en plus de conseillers apprennent à gérer efficacement leurs affaires en utilisant simplement une tablette ou un smartphone. Il existe des ressources pratiquement illimitées sous la forme d'applications que les conseillers financiers peuvent exploiter pour les aider à gérer plus efficacement leur travail et à fournir un meilleur service à leurs clients.

Evernote

Evernote permet aux particuliers de sauvegarder des pages Web, de créer des articles, de prendre des notes et de synchroniser des fichiers sur différents appareils. Bien qu'il existe d'autres applications disponibles pour prendre des notes, telles que Plaintext et Penultimate, Evernote est généralement reconnu comme fournissant la meilleure solution tout-en-un. Evernote est l'outil idéal pour le stockage en un clic de données, de notes, d'articles ou de pages Web importantes dans un classeur virtuel virtuel en ligne. Les conseillers financiers peuvent utiliser Evernote pour prendre des notes sur des articles qu'ils lisent lors de leurs déplacements, ou pour stocker des documents fiscaux ou juridiques.

Bloomberg Mobile

Bloomberg Mobile vous permet d'accéder facilement à l'un des meilleurs sites d'informations sur les marchés financiers. L'application gratuite permet aux conseillers d'obtenir les dernières nouvelles du marché, des cotations boursières, des graphiques, des descriptions et des analyses d'entreprises, et plus encore. La fonction personnalisée Mon stock permet aux conseillers financiers de créer facilement des portefeuilles personnalisés d'actions et d'indices qu'ils souhaitent surveiller fréquemment, que ce soit pour leur propre suivi du marché ou pour le compte de leurs clients.

Hootsuite

L'importance croissante des médias sociaux, à la fois comme outil de marketing et comme moyen de rester en contact avec les clients, est bien reconnue dans le secteur des services financiers. Hootsuite est l'un des systèmes de gestion de médias sociaux les plus populaires et les plus faciles à utiliser. Les conseillers financiers peuvent utiliser Hootsuite pour coordonner le marketing sur l'ensemble de leurs réseaux sociaux à partir d'un seul tableau de bord. Hootsuite peut intégrer tous les réseaux sociaux habituels, y compris Twitter (NYSE: TWTR TWTRTwitter Inc19 66 + 1 .39% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ), Facebook (NASDAQ: FB > FBFacebook Inc180 25 + 0. 04% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) et Google+ (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 033. 33 + 0. 72% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ). Il offre également un moyen de télécharger du contenu sur des sites tels que YouTube, Instagram et Tumblr. L'application Hootsuite propose des rapports analytiques sur la portée et l'efficacité des messages diffusés sur différents réseaux sociaux. Kony Mobile Financial Advisor

L'application de Kony Financial Advisor peut être très utile pour les conseillers en gestion de portefeuille et pour rencontrer les clients sur la route.L'application permet aux conseillers d'accéder aux données en temps réel sur les portefeuilles des clients et d'afficher des graphiques, des graphiques et des tableaux d'information colorés sur un smartphone ou une tablette pour montrer aux clients la performance de leurs investissements.

Les autres applications que les conseillers financiers peuvent trouver utiles incluent Dropbox, Skype, Quotestream, TimeTrade et le Guide d'investissement de Forbes.