Les investisseurs cherchent des moyens de surperformer le marché, les marchés boursiers en général étant très volatils et sans direction claire en 2016. Ceux qui cherchent à générer de l'alpha devraient envisager des fonds communs de placement capables de s'adapter marchés en baisse. Bien que de nombreux fonds aient été incapables de surperformer le marché de façon constante, les trois fonds suivants ont généré des rendements supérieurs à ceux des indices boursiers généraux pendant la période haussière historique pendant et après la crise financière mondiale.

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Fonds indiciel Vanguard à moyenne capitalisation boursière Actions des investisseurs

Le fonds indiciel Vanguard de valeur à moyenne capitalisation suit l'indice de valeur moyenne des États-Unis CRSP comme indice de référence. L'indice est composé de diverses valeurs américaines à moyenne capitalisation. Le fonds investit la quasi-totalité de son actif net total dans des actions composant l'indice.

Le fonds indiciel valeur moyenne Vanguard a surperformé l'indice Morningstar des marchés américains, qui est un indice général bien diversifié qui vise à inclure la quasi-totalité des actions américaines à petite, moyenne et grande capitalisation dans des environnements volatils . Au 31 janvier 2016, le fonds avait un rendement annuel moyen de 9,9% au cours des cinq dernières années, tandis que l'indice général s'établissait en moyenne à 8,3% au cours de la même période.

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De nombreux fonds ont sous-performé le marché pendant la crise financière. Cependant, le fonds indiciel Vanguard Mid-Cap Value a surperformé l'indice Morningstar US Market de 1,78% en 2008. En outre, au milieu de la reprise économique, le fonds a surperformé l'indice de 12.03. 7. 03, 2 11, 6. 91 et 3. 13% en 2009, 2010, 2012, 2013 et 2014, respectivement. Il a seulement sous-performé l'indice en 2011, de 0,22%, et en 2015, de 0,22%, au cours desquels les marchés dans leur ensemble ont stagné et ont fini à peu près à plat.

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Fidelity Contrafund

Fidelity Contrafund cherche à procurer aux investisseurs une appréciation du capital en investissant dans des actions dont la valeur n'est pas remarquée par le grand public. Au 29 janvier 2016, sur la base des données de trois ans, le Compartiment Fidelity Contrafund affichait un rendement annuel moyen de 12,24%, contre 8,5% pour l'indice Morningstar des marchés américains. Sur la base des données à cinq ans, le fonds a progressé à un taux annuel moyen de 11,37% et a surperformé l'indice d'un taux annuel moyen de 3,44%. Au cours des 10 dernières années, le fonds a surperformé l'indice d'un taux annuel moyen de 3,8%.

Fidelity Contrafund a toujours surperformé l'indice Morningstar US Market entre 2007 et 2015, à l'exception de 2014. Le fonds a surperformé l'indice de 15,07% en 2007. Le fonds a perdu 37,1% au cours de l'année. crise financière en 2008, tandis que l'indice était en baisse de 38. 42%. Le fonds a surperformé l'indice de 3. 65, 2. 33, 0.28, 2. 46, 3. 64 et 7. 75% en 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2015, respectivement.

Catégorie d'investisseurs Artisan Global Value Fund

La catégorie d'investisseurs Artisan Global Value Fund vise à assurer une croissance optimale du capital à long terme. Le fonds investit dans des sociétés américaines et étrangères sous-évaluées. Il comprend 1 858 actions et couvre environ 85% des non-U. Marché actions S., au 31 décembre 2015.

Le fonds utilise le MSCI ACWI Ex-U. L'indice S., qui est un indice boursier général incluant les actions des marchés émergents et des pays développés, est son indice de référence. Le fonds a toujours surperformé l'indice, à l'exception de 2009, où il a sous-performé l'indice de 8,0%. Le fonds a surpassé l'indice au 16. 27, 5. 02, 15. 2, 2. 15, 15. 83, 8. 37 et 2. 79% en 2008; 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015, respectivement.