L'émergence du conseil numérique perturbe la relation client et le monde du conseil financier comme jamais auparavant; des plateformes de conseillers virtuels directes aux clients sont apparues sous la forme de conseillers robo tels que ceux proposés par Betterment et Wealthfront. Une version business-to-business (B2B) fait surface qui fournit la même expérience de conseil virtuel mais avec un conseiller financier en tant qu'intermédiaire. Robo-conseillers sont conçus pour interagir directement avec les consommateurs et de fournir des conseils d'investissement à faible coût, tandis que le conseiller «hybride» crée la possibilité pour les consommateurs d'interagir virtuellement avec l'accès à un conseiller humain pour le counselling personnel. Bien que le marché du robo-conseil ne représente, à ce jour, qu'une petite fraction du marché des conseillers multimilliardaires, la vitesse à laquelle il évolue fait que les conseillers financiers traditionnels se dépêchent de trouver des moyens de tirer parti de la tendance. En janvier 2016, au cours de l'année écoulée, plusieurs sociétés de technologie financière ont mis en place des plateformes numériques destinées aux conseillers financiers cherchant à tirer parti de la demande croissante de conseils numériques.

La principale différence entre les deux versions est la façon dont les clients interagissent avec la plate-forme. Avec la version d'entreprise à client, les clients interagissent uniquement avec un robo-conseiller avec peu ou pas de contact humain. Avec la version B2B, les clients peuvent effectuer la plupart de leur planification et d'investir sur une plate-forme numérique, mais ils ont également accès à un conseiller financier traditionnel qui peut fournir des conseils financiers plus personnalisés en cas de besoin. Dans la plupart des cas, les plates-formes peuvent être référencées par un conseiller, ce qui apparaît aux clients comme une application personnalisée. Les clients entrent sur leur propre portail, où ils peuvent accéder à des outils d'évaluation des risques et de modélisation de portefeuille. Les outils de gestion de portefeuille comprennent le trading automatisé, le rééquilibrage, la collecte des pertes fiscales et la gestion automatisée des dossiers.

Selon la recherche de Fidelity, une cinquantaine d'entreprises sont entrées dans le domaine du conseil numérique, mais seules quelques-unes en ont sorti une version B2B destinée aux conseillers financiers. Jusqu'à présent, trois entreprises ont émergé comme les leaders dans ce domaine, mais plusieurs autres préparent un produit pour le lancement au cours de la prochaine année.

Betterment

Betterment est déjà un leader établi dans le secteur de la vente directe aux consommateurs, en concurrence avec Wealthfront et Schwab Intelligent Portfolios pour la première place. En février 2015, il avait 1 $. 4 milliards d'actifs sous gestion (AUM) desservant plus de 65 000 clients. Betterment a introduit sa version institutionnelle en 2015. Elle propose une large gamme de portefeuilles diversifiés composés de fonds négociés en bourse à faible coût (ETF). Tous les portefeuilles sont gérés au moyen de comptes intégrés, de sorte que les frais de gestion comprennent tous les frais de négociation et de transaction.Betterment charge les conseillers financiers de 0,15 à 0. 35% sur les actifs gérés. Il n'y a pas de minimums de compte, mais les comptes de 50 000 $ ou plus ont accès à la collecte automatique des pertes fiscales.

Portefeuilles intelligents institutionnels Schwab

Il a été supposé que lorsque Schwab entrerait dans l'espace de la plate-forme numérique du conseiller, cela changerait la donne. La plate-forme de vente directe de Schwab, Intelligent Portfolios, a atteint le sommet des deux dernières années et, après six mois, ses portefeuilles intelligents institutionnels sont en passe de dépasser Betterment. Le grand avantage de Schwab par rapport aux plateformes concurrentes est la disponibilité de 14 de ses propres ETF qui permettent de maintenir les coûts à un bas niveau. Cependant, les clients conseillers peuvent construire des portefeuilles personnalisés en utilisant plus de 450 FNB de 28 catégories d'actifs. Les conseillers peuvent auto-marquer l'application en utilisant leur propre logo et leurs coordonnées. Les conseillers disposant de plus de 100 millions de dollars d'actifs sous gestion avec Schwab peuvent accéder gratuitement à la plateforme. Les honoraires ne sont que de 0,10% pour les conseillers ayant moins de 100 millions de dollars d'actifs sous gestion. Tous les comptes ont accès à la surveillance et au rééquilibrage automatisés du portefeuille, et les comptes d'au moins 50 000 $ ont accès à la collecte automatisée des pertes fiscales. Le compte minimum est de 5 000 $.

Trizic Accelerator

Trizic, basé à San Francisco, est un joueur sérieux dans l'univers de la plateforme numérique. Son logiciel Accelerator permet aux conseillers d'offrir à leurs clients une expérience numérique authentique tout en fournissant un soutien complet en ligne pour les conseillers. Il offre une interface en marque blanche qui permet aux conseillers de le personnaliser avec leur propre logo et thème. Trizic dispose d'une large gamme de titres, de fonds communs de placement et de FNB qui permettent aux conseillers de créer des portefeuilles de modèles personnalisés pour leurs clients. Bien que Trizic ait signé un contrat de licence avec TD Ameritrade pour mettre Accelerator à la disposition de ses conseillers, les clients conseillers de Trizic peuvent lier la plateforme à leur propre dépositaire. Les clients ont accès à la négociation et au rééquilibrage automatisés, à la construction de portefeuilles modulaires flexibles et à la gestion de portefeuille optimisée fiscalement. Les honoraires des conseillers vont de 0,10% pour les actifs de moins de 10 000 $ à aussi peu que 0,05% pour les actifs de plus de 100 000 $.