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Un analyste de fonds de couverture fournit principalement du soutien à un gestionnaire de portefeuille afin de déterminer la meilleure façon de structurer le portefeuille de placements du fonds de couverture. Ce soutien nécessite un analyste de fonds de couverture pour effectuer un certain nombre de tâches, telles que l'identification initiale d'un investissement potentiellement intéressant dans l'action / l'obligation d'une société; recherche détaillée sur les actions / obligations de la société; et une recommandation d'action approfondie que le gestionnaire de portefeuille devrait prendre à l'égard des actions / obligations de la société. De plus, une fois qu'un investissement dans les actions / obligations d'une société est effectué par le gestionnaire de portefeuille, l'analyste des hedge funds doit continuellement surveiller les actions / obligations de la société pour voir si des changements dans la stratégie d'investissement sont nécessaires.

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Identification initiale d'un investissement potentiellement attrayant

Un analyste de hedge funds reste continuellement au courant des nouvelles financières, des tendances macroéconomiques et des forces du marché. Pour ce faire, un analyste de fonds de couverture doit passer du temps à lire sur ces éléments et tenir des réunions ou des appels avec des experts, internes et externes, qui donnent un aperçu de ces éléments. L'analyste utilise cette information pour former une thèse d'investissement qu'il utilise pour identifier l'action / l'obligation d'une société spécifique qui pourrait constituer une opportunité d'investissement potentiellement attrayante.

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Recherche détaillée sur l'action / obligation de la société

Une fois qu'un titre / une obligation spécifique est identifié, l'analyste de fonds de couverture commence sa recherche, qu'il utilise pour rédiger une recommandation d'investissement pour le gestionnaire de portefeuille. Cette recherche implique d'examiner le bien-être financier actuel et futur de l'entreprise qui a émis l'action / l'obligation, de mieux comprendre la position actuelle et future de l'entreprise dans l'industrie dans laquelle elle est en concurrence; explorer les facteurs économiques et de marché potentiels qui pourraient affecter l'entreprise à l'avenir; effectuer une grande variété d'analyses financières de l'entreprise afin de découvrir l'évaluation réelle de l'entreprise; trouver des raisons pour lesquelles l'évaluation réelle diffère de l'évaluation perçue du marché; évaluer les risques liés à l'évaluation réelle; et identifier les risques potentiels spécifiques à l'entreprise dont le marché n'est actuellement pas conscient. L'analyste de fonds de couverture utilise les informations fournies par cette recherche détaillée pour élaborer une recommandation d'investissement sur les actions / obligations de la société.

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Recommandation complète à l'intention du gestionnaire de portefeuille

Une fois que l'analyste de fonds de couverture a terminé son analyse de recherche détaillée, il se prononce sur la meilleure ligne de conduite à suivre. Il élabore ensuite une recommandation brève mais complète qu'il présente au gestionnaire de portefeuille qui décrit la meilleure ligne de conduite et les principaux résultats de la recherche utilisée pour parvenir à cette conclusion.

Contrôler continuellement les actions / obligations de la société

Lorsqu'un investisseur investit dans les actions / obligations d'une société donnée, il surveille continuellement la société concernée pour toute indication sur les informations utilisées pour réaliser l'investissement initial. recommandation pourrait ne plus être pertinente. Lorsqu'une telle indication se produit, l'analyste de fonds de couverture effectue une fois de plus des recherches pour fournir un plan d'action à jour au gestionnaire de portefeuille.