United Technologies Corporation (NYSE: UTX UTXUnited Technologies Corp120.) 39-0,56% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) est un fabricant industriel de produits pour l'aérospatiale, la défense et les systèmes de construction. Il est bien connu pour les ascenseurs Otis et les moteurs d'avion Pratt & Whitney. En mars 2016, Honeywell International Inc. (NYSE: HON HONHoneywell International Inc145 60 + 0. 44% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) a récemment abandonné une offre d'acquisition de United Technologies. Le conseil d'administration de United Technologies n'avait aucun intérêt à négocier un accord, citant les problèmes potentiels impliqués dans un examen réglementaire long et prolongé.

United Technologies a des revenus annuels de 57 $. 9 milliards et une capitalisation boursière de 88 $. 5 milliards (au 21 juillet 2016). Les investisseurs institutionnels et les fonds communs de placement possèdent 83% des actions en circulation.

Fonds indiciel Vanguard Total Stock Market (VTSMX)

Le fonds indiciel Vanguard Total Stock Market («VTSMX») est un fonds indiciel d'actions géré de façon passive qui tente de saisir le rendement total de l'ensemble des États-Unis. marché boursier. Le fonds investit dans plus de 3 700 entreprises qui composent le CRSP US. Indice du marché total en relation directe avec leur pondération dans l'indice. Les sociétés couvrent toute la gamme des types de capitalisation de méga cap à microcap. Ces actions représentent près de 100% de la capitalisation totale de tous les titres négociables à la Bourse de New York (NYSE) et au NASDAQ. Le rendement du fonds correspond au rendement de l'indice.

Le fonds a des actifs sous gestion (AUM) de 439 milliards de dollars, un bêta de 1,0, un taux de rotation de 3%, un rendement annualisé sur cinq ans de 10,25%, un ratio de frais de 0,17% et une cote Morningstar de quatre étoiles. Le fonds détient 15 787 904 actions de United Technologies.

Fonds indiciel Vanguard 500 («VFINX»)

Le fonds indiciel Vanguard 500 («VFINX») est un fonds indiciel géré de manière passive qui suit l'indice Standard & Poor's 500 (indice S & P 500). Il sous-performe l'indice S & P 500 d'un pourcentage presque égal à son ratio de frais. Le fonds a des actifs sous gestion de 211 milliards de dollars, un bêta de 1,0, un taux de rotation de 3%, un rendement annualisé sur cinq ans de 10,74%, un ratio des frais de 0,17% et une cote Morningstar de quatre étoiles . Il détient 10, 208, 226 actions ordinaires en circulation de United Technologies.

Fonds de revenu Franklin («FKINX»)

Le Fonds de revenu Franklin («FKINX») est un fonds d'allocation conservateur géré activement. Sa principale préoccupation est de fournir un revenu courant avec un accent mineur sur une croissance du capital à long terme. Le portefeuille du fonds se compose de 2. 95% d'équivalents de trésorerie, 15.82% en titres convertibles, 45,39% en actions et 35. 85% en titres à revenu fixe. Plus de 89% des titres à revenu fixe sont de qualité inférieure ou non notés. Les rendements du fonds sont inférieurs à la moyenne des autres fonds d'allocation prudents.

FKINX a un AUM de 72 $. 7 milliards, un bêta de 0,71, un rendement à 30 jours de 5,06%, un taux de roulement de 44,8%, un rendement total annualisé sur cinq ans de 3,99%, un ratio de frais de 0,61 % et une cote Morningstar de deux étoiles. Il détient 1. 08% des actions ordinaires en circulation de United Technologies, soit 1.13% de l'actif net.

Vanguard Institutional Index («VINIX»)

Le Vanguard Institutional Index Fund («VINIX») est un fonds indiciel d'actions géré de manière passive qui vise à égaler le rendement de l'indice S & P 500 Index. Le fonds réussit parfaitement à égaler le rendement de l'indice. Il a un AUM de 203 $. 6 milliards, un bêta de 1. 0, un taux de rotation de 3%, un rendement total annualisé sur cinq ans de 10. 88%, un ratio de frais de 0. 04% et une cote Morningstar de quatre étoiles. Il détient 8 685 584 actions ordinaires en circulation de United Technologies.

Fonds Vanguard Windsor II («VWNFX»)

Le Fonds Vanguard Windsor II («VWNFX») est un fonds d'actions à grande capitalisation géré activement. Son objectif est de fournir une combinaison de croissance du capital à long terme et de revenu. L'indice de référence du fonds est l'indice Russell 1000 Value. Il sous-performe légèrement l'indice et bat nettement le rendement moyen de tous les fonds de grande capitalisation.

VWNFX a des actifs sous gestion de 45 milliards de dollars, un bêta de 1,0, un taux de rotation de 26%, un rendement à 30 jours de 2,6%, un rendement annualisé sur cinq ans de 9,16%, une charge ratio de 0. 36% et une cote Morningstar de quatre étoiles. Le fonds détient 9 275 275 actions ordinaires en circulation de United Technologies.