Les fonds négociés en bourse de base à moyenne capitalisation (FNB) offrent une vaste couverture du marché des actions à moyenne capitalisation américaine. Ces fonds sont conçus pour servir de placements de base à long terme dans des portefeuilles diversifiés de FNB. La catégorie des sociétés à capitalisation moyenne comprend généralement les sociétés dont la capitalisation boursière se situe entre 2 et 10 milliards de dollars. Cependant, aucun des indices qui sous-tendent les meilleurs ETF dans cet espace ne suit cette définition simplifiée de la fourchette de moyenne capitalisation. Par conséquent, les FNB de base à moyenne capitalisation décrits ci-dessous offrent aux investisseurs un bon éventail d'options uniques en matière d'exposition à ce secteur du marché des actions.

1. FNB Vanguard Mid-Cap

Le FNB Vanguard Mid-Cap (NYSEARCA: VO VOVanguard MidCap149 59 + 0. 45% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) offre une large couverture des États-Unis les actions à moyenne capitalisation en suivant l'indice CRSP US Mid Cap, un indice de référence créé et géré par le Centre de recherche en sécurité des prix de la Booth School of Business de l'Université de Chicago. Cet indice classe les sociétés américaines en fonction de la capitalisation boursière, puis sélectionne les sociétés classées entre les 85e et 70e centiles. Certains stocks proches des limites de la bande de sélection peuvent être inclus dans l'indice sur une base de poids partiel. VO cherche à reproduire les résultats d'investissement de l'indice en investissant dans les mêmes stocks dans des proportions à peu près égales dans la mesure du possible.

En décembre 2015, VO avait un actif net de plus de 66 $. 3 milliards investis dans 370 actions. La plus importante participation dans le fonds, AvalonBay Communities, a une capitalisation boursière d'environ 25 $. 1 milliard. La plus petite participation dans le fonds, CONSOL Energy, Inc., a une capitalisation boursière de 2 milliards de dollars. La participation médiane du fonds a une capitalisation boursière de 10 $. 9 milliards. En termes d'exposition sectorielle, les valeurs financières dominent avec une allocation de 19%, suivies des valeurs industrielles à 16,3%, des valeurs des biens de consommation à 14,4%, des valeurs des services aux consommateurs à 14,1% et des valeurs technologiques à 12% % VO a un très faible taux de frais de 0,9%.

2. FNB à moyenne capitalisation S & P IShares Core

FNB à moyenne capitalisation S & P iShares Core (NYSEARCA: IJH Crédits IJHiSh Cr S & P MC183 83 + 0. 37% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) suit les résultats de placement de l'indice S & P MidCap 400, qui comprend des sociétés américaines dont la capitalisation boursière se situe entre 1 $. 4 et 5 $. 9 milliards au moment de l'inclusion. Les sociétés faisant partie de cette bande de sélection sont choisies pour l'indice en fonction de divers facteurs, y compris la liquidité adéquate, la viabilité financière générale et la classification de l'industrie. L'indice comprend des sociétés appartenant à divers secteurs afin de s'assurer que la représentation du secteur correspond généralement à l'ensemble de la population des sociétés à moyenne capitalisation admissibles.Comme l'indice n'est pas reconstitué de façon régulière, les sociétés qui se lèvent ou qui sortent de la bande de sélection initiale peuvent rester dans l'indice pendant un certain temps.

IJH utilise une stratégie d'échantillonnage représentative pour créer un portefeuille d'actions qui se rapproche des caractéristiques de l'indice sous-jacent. En décembre 2015, l'IJH a environ 26 $. 5 milliards d'actifs nets sur 400 actions. La principale société du fonds, Church & Dwight Company, a une capitalisation boursière de 11 $. 4 milliards. La plus petite participation dans le fonds, Talen Energy, a une capitalisation boursière de 990 millions de dollars. La société médiane du fonds a une capitalisation boursière d'environ 3 $. 4 milliards. La répartition sectorielle comprend une allocation de 26,5% aux actions financières, 16,4% aux stocks de technologie de l'information, 15,4% aux actions industrielles et 12,7% aux actions de consommation discrétionnaire. IJH a un ratio de dépenses de 0, 12%.

3. FINB américain à moyenne capitalisation de Schwab

Le FNB américain à moyenne capitalisation de Schwab (NYSEARCA: SCHM SCHMSchwab US MC51 49 + 0,99% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) cherche à correspond à la performance d'investissement de l'indice Dow Jones US Mid-Cap Total Stock Market. Cet indice est construit en classant d'abord les sociétés dans l'indice boursier américain Dow Jones par capitalisation boursière, puis en sélectionnant le groupe de sociétés classé de 501 à 1 000. Une fois dans l'indice, les sociétés ne sont pas retirées de 1100 ou dépasser 401. SCHM utilise une stratégie d'échantillonnage pour estimer le profil d'investissement de l'indice sous-jacent.

En décembre 2015, SCHM avait un actif net de plus de 1 $. 9 milliards répartis sur 511 actions. La meilleure position dans le fonds, Realty Income Corporation, a une capitalisation boursière d'environ 12 $. 4 milliards, tandis que le plus petit, Inovalon Holdings, Inc., a une capitalisation boursière d'un peu moins de 2 $. 8 milliards. La société médiane du fonds a une capitalisation boursière de 4 $. 5 milliards. En termes d'allocation sectorielle, 26,3% du fonds sont investis dans des valeurs financières, 16,2% dans des actions industrielles, 14,3% dans des actions de consommation discrétionnaire, 14% dans des technologies de l'information et 10% dans des actions de santé. SCHM a un ratio de frais exceptionnellement bas de 0, 07%.

4. FNB IShares Russell Mid-Cap

Le FNB iShares Russell Mid-Cap (NYSEARCA: IWR IWRiShs Rsl MidCp201 57 + 0. 38% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) offre aux investisseurs large exposition qui incline légèrement plus vers les grandes entreprises que d'autres options sur cette liste. IWR cherche à suivre l'indice Russell Midcap. Cet indice comprend la plus petite des quelque 800 sociétés de l'indice Russell 1000, qui comprend elle-même les 1 000 plus grandes sociétés des États-Unis. IWR utilise une stratégie d'échantillonnage pour suivre l'indice sous-jacent.

En décembre 2015, IWR a plus de 12 $. 8 milliards d'actifs nets investis dans 831 positions. La plus grande participation du fonds, Southwest Airlines, a une capitalisation boursière d'environ 30 $. 6 milliards. Le plus petit, EP Energy, a une capitalisation boursière de 1 $.3 milliards. La société médiane du fonds a une capitalisation boursière de 5 $. 6 milliards. La répartition sectorielle comprend une allocation de 23% aux actions financières, de 16,2% aux actions de consommation discrétionnaire, de 15,3% aux valeurs des technologies de l'information et de 12,8% aux actions industrielles. IWR a un ratio de frais de 0,2%.

5. IShares Morningstar Mid-Cap ETF

Le FNB iShares Morningstar Mid-Cap (NYSEARCA: JKG JKGiSh Mrngs Md-Cp178 20 + 0. 45% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) tente de suivre les résultats de placement de l'indice Morningstar Mid Core. Pour construire cet indice, Morningstar utilise une méthode exclusive pour sélectionner des sociétés à moyenne capitalisation caractérisées par des qualités de croissance et de valeur moyennes. Selon cette méthodologie, les sociétés à moyenne capitalisation sont celles qui se situent entre les 90e et 70e percentiles en termes de capitalisation boursière aux États-Unis. L'éligibilité nécessite une cotation à la Bourse de New York, au NASDAQ ou au marché NYSE Amex Equities. Les actions de l'indice sont pondérées en fonction du nombre d'actions disponibles au public pour la négociation. JKG utilise une stratégie d'échantillonnage représentative pour approcher l'indice.

En décembre 2015, JKG détenait un actif net de près de 524 millions de dollars dans 213 actions. Les principaux titres du fonds comprennent Activision Blizzard, Inc. à 1,25%, Fidelity National Information Services à 1,19% et Paychex, Inc. et Dr Pepper Snapple Group à 1,13%. Les stocks financiers sont alloués à 21,1%, les stocks de consommation discrétionnaire à 18,8%, les stocks de technologie de l'information à 18,6% et les stocks industriels à 16,6%. JKG a un ratio de frais de 0,25%.