Les entreprises du secteur des services publics comprennent celles qui fournissent des services spécifiques au public en fonction de la demande totale, telles que les compagnies d'eau, les compagnies d'électricité et les compagnies de gaz naturel. Parce qu'il n'y a pas de substituts viables pour l'eau, l'électricité et le gaz naturel sur le marché, et que les besoins pour ces ressources continuent de croître, l'industrie des services publics subit une demande constante de la part des consommateurs. Le secteur des services publics offre aux investisseurs la possibilité de participer à un marché boursier qui a des antécédents de rendements constants et de versements réguliers de dividendes en raison du niveau élevé de la demande. Alors que les investisseurs peuvent acheter le stock de sociétés de services publics, les investissements groupés tels que les fonds communs de placement offrent une entrée facile dans l'industrie avec un risque global moindre.

Alors que les fonds communs de placement offrent aux investisseurs des avantages évidents en termes de rendement potentiel et de revenu des dividendes, le secteur n'est pas sans risque. Alors que la plupart des consommateurs dépendent des combustibles fossiles, le matériel dont dérivent la plupart des services publics, la recherche stratégique et le développement ont commencé à développer des alternatives qui pourraient présenter des défis pour l'industrie des services publics dans son ensemble. De plus, les changements réglementaires imposés aux sociétés de services publics pourraient créer le besoin de réduire les paiements de dividendes aux actionnaires et entraîner une croissance stagnante au fil du temps. En raison des risques inhérents aux actions des sociétés de services publics, les investisseurs devraient envisager de détenir un fonds commun de placement comme une autre option qui constitue une petite partie d'un portefeuille diversifié comprenant des actions et des titres de créance et des placements nationaux et étrangers.

Hennessy Gas Utility Fund

Créé en 1989, le Hennessy Gas Utility Fund est mis à la disposition des investisseurs par l'intermédiaire du groupe Hennessy Funds et est géré par Winsor Aylesworth. L'OPC cherche à générer une combinaison d'appréciation du capital et de revenu en investissant au moins 85% de l'actif du fonds dans des positions en actions qui imitent le rendement de l'indice boursier de l'American Gas Association. La majorité des sociétés cotées à l'American Stock Association Stock Index opèrent dans les domaines de la distribution et du transport du gaz naturel. Le Hennessy Gas Utility Fund comprend des titres de participation sur les marchés national et international et gère actuellement 1 $. 71 milliards d'actifs.

Depuis la création du fonds, le Hennessy Gas Utility Fund a généré un rendement annualisé sur 10 ans de 10,34%. Le fonds commun de placement n'impose pas de frais d'acquisition ni de frais aux investisseurs qui achètent ou rachètent des actions, mais un investissement initial minimum de 2 500 $ est requis. Le fonds commun de placement a un ratio de frais relativement faible de 0.77% par rapport à la moyenne de la catégorie pour les fonds communs de services publics de 1. 18%. Les principaux titres du Hennessy Gas Utility Fund comprennent les actions ordinaires de Spectra Energy Corp à 5,9%, Williams Companies à 5,7 07%, Dominion Resources à 5,03%, Enbridge à 5% et Kinder Morgan à 4,97%.

Fidelity Telecom and Utilities Fund

Le Fonds Fidelity Telecom et services publics est mis à la disposition des investisseurs par l'intermédiaire de Fidelity Investments, un chef de file dans les offres de fonds communs de placement pour les investisseurs institutionnels et individuels. Fidelity a lancé ce fonds en novembre 1987 et Douglas Simmons en est le gestionnaire principal depuis 2005. Le fonds commun de placement cherche à générer un rendement total élevé en combinant le revenu courant et l'appréciation du capital découlant de l'investissement d'au moins 80% des actifs du fonds. titres de sociétés de services de télécommunication et sociétés de services publics. La composition des placements du fonds comprend des émetteurs nationaux et étrangers, et chaque société est évaluée en fonction de sa solidité financière, de sa stabilité et de sa position dans l'industrie. Le fonds non diversifié détient plus de 876 millions de dollars en actifs d'investisseurs en septembre 2015.

Le Fonds Fidelity Telecom and Utilities a généré un rendement annualisé sur 10 ans de 6,9%, avec un ratio de dépenses de 0. 81% . Bien que le ratio des frais du fonds soit inférieur à la moyenne de la catégorie, les investisseurs sont tenus d'investir un minimum de 2 500 $ pour les comptes non admissibles et les IRA. Toutefois, le fonds commun de placement n'impose pas de frais de vente initiaux ou différés aux investisseurs. Le Fonds Fidelity Telecom and Utilities investit 49. 12% des actifs du fonds dans le secteur des services publics, avec des participations de premier rang telles que NextEra Energy à 7,99%, Exelon Corporation à 5,95%, Sempra Energy à 5,7%, Dominion Ressources à 4. 94% et OGE Energy Corporation à 2. 62%.

Prudential Jennison Utility Fund

Le Prudential Jennison Utility Fund a été créé en 1990 et mis à la disposition des investisseurs par le biais de Prudential Investments. En septembre 2015, l'OPC détient 3 $. 55 milliards d'actifs de fonds, et son directeur est Ubong Edemeka. Prudential Jennison Utility Fund vise à procurer aux investisseurs un rendement total grâce à la combinaison du revenu courant et de la plus-value du capital. En règle générale, Edemeka investit un minimum de 80% des actifs du fonds dans des actions et des titres liés à des actions de sociétés de services publics, mais jusqu'à 50% des actifs peuvent être utilisés pour acheter des titres étrangers à la discrétion du gestionnaire. Le fonds non diversifié utilise un style de placement axé sur la valeur pour évaluer les titres de participation à acheter.

En septembre 2015, le Prudential Jennison Utility Fund a généré un rendement annualisé sur 10 ans de 8,7%. Le fonds commun de placement a un ratio de frais de 0,22% et exige un investissement minimum de 2 $. 500 pour les comptes non qualifiés. Bien que les investisseurs ne se voient pas facturer de frais de souscription différés au moment du rachat, l'OPC évalue des frais d'acquisition initiaux de 5,5%. Parmi les principaux titres du Prudential Jennison Utility Fund figurent SBA Communications Corp.à 3. 43%, NextEra Energy à 3. 43%, CMS Energy Corporation à 3. 37%, actions ordinaires de Sempra Energy à 3. 37% et actions ordinaires d'Edison International à 3. 06%.

MFS Utilities Fund

Créé en 1992, le fonds MFS Utilities est mis à la disposition des investisseurs par l'intermédiaire du groupe MFS, et Maura A. Shaughnessy gère le fonds depuis sa création. L'OPC vise à procurer aux investisseurs un rendement total en investissant un minimum de 80% des 5 $ du fonds. 47 milliards d'actifs dans des titres d'émetteurs de sociétés de services publics. Le gestionnaire de fonds comprend des sociétés impliquées dans la fabrication, la production, la production, la transmission, la vente et la distribution d'électricité, de gaz et d'autres types d'énergie. Le fonds peut également investir dans des titres de capitaux propres de sociétés de télécommunications, y compris celles qui sont impliquées dans des opérations sans fil, par téléphone ou par câble. Le fonds commun de placement détient 28. 98% des actifs du fonds dans des émetteurs étrangers, les actifs restants étant investis dans des actions domestiques.

En septembre 2015, le Compartiment MFS Utilities Fund a généré un rendement annualisé de 10,3% sur 10 ans avec un taux de chargement de 0,97%. Le fonds commun de placement est vendu comme une action de catégorie A, ce qui signifie que des frais d'acquisition initiaux de 5,75% sont imposés aux investisseurs lors de l'achat du fonds. Cependant, aucune charge de vente différée n'est facturée lors du rachat. L'investissement initial requis pour le Fonds MFS Utilities est de 1 000 $ pour les comptes non admissibles. Parmi les principaux titres du fonds figurent NextEra Energy à 3.65%, PPL Corporation à 3.47%, Exelon Corporation à 3.19%, Sempra Energy à 2.88% et Public Service Enterprise Group à 2.66%.