Les transactions sur les marchés financiers sont entourées d'une certaine dose de mystique, car il n'existe pas de formule unique pour négocier avec succès. Pensez aux marchés comme étant comme l'océan et le commerçant comme surfeur. Le surf nécessite du talent, de l'équilibre, de la patience, un équipement approprié et une attention particulière à votre environnement. Voulez-vous aller dans l'eau qui avait des marées dangereuses ou était infesté de requins? Heureusement non.

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L'attitude à l'égard des marchés n'est pas différente de l'attitude requise pour le surf. En combinant une bonne analyse avec une mise en œuvre efficace, votre taux de réussite s'améliorera considérablement et, comme de nombreux ensembles de compétences, la bonne négociation vient d'une combinaison de talent et de travail acharné. Voici les quatre jambes du tabouret que vous pouvez intégrer dans une stratégie pour bien vous servir dans tous les marchés.

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Leg No. 1 - Approche

Avant de commencer à trader, reconnaissez la valeur d'une bonne préparation. La première étape consiste à aligner vos objectifs personnels et votre tempérament avec les instruments et les marchés auxquels vous pouvez facilement vous connecter. Par exemple, si vous savez quelque chose au sujet de la vente au détail, alors cherchez à négocier des stocks de détail plutôt que des contrats à terme sur le pétrole, dont vous ne savez peut-être rien. Commencez par évaluer les trois composantes suivantes.

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Délai

Le délai indique le type de négociation approprié pour votre tempérament. Trader sur un graphique de cinq minutes suggère que vous êtes plus à l'aise d'être dans une position sans l'exposition au risque au jour le jour. D'autre part, le choix des graphiques hebdomadaires indique un confort avec un risque au jour le jour et une volonté de voir certains jours aller à l'encontre de votre position.

De plus, décidez si vous avez le temps et la volonté de vous asseoir devant un écran toute la journée ou si vous préférez faire vos recherches tranquillement pendant le week-end et prendre une décision commerciale pour la semaine à venir en fonction de votre analyse . Rappelez-vous que la possibilité de faire de l'argent substantiel sur les marchés exige du temps. Le scalping à court terme, par définition, signifie de petits profits ou pertes. Dans ce cas, vous devrez échanger plus fréquemment.

VOIR: Procédure pas à pas sur le Forex

Méthodologie

Une fois que vous avez choisi un délai, trouvez une méthodologie cohérente. Par exemple, certains commerçants aiment acheter du support et vendre de la résistance. D'autres préfèrent acheter ou vendre des évasions. D'autres encore aiment échanger à l'aide d'indicateurs tels que MACD et crossover.

Une fois que vous avez choisi un système ou une méthodologie, testez-le pour voir s'il fonctionne de manière cohérente et vous donne un avantage. Si votre système est fiable plus de 50% du temps, vous aurez un avantage, même si c'est un petit. Si vous faites un backtest de votre système et découvrez que si vous aviez échangé chaque fois que vous receviez un signal et que vos profits étaient supérieurs à vos pertes, il y a de fortes chances que vous ayez une stratégie gagnante.Testez quelques stratégies et lorsque vous en trouvez une qui offre un résultat toujours positif, restez-y et testez-le avec une variété d'instruments et de calendriers variés.

Marché (Instrument)

Vous constaterez que certains instruments sont beaucoup plus ordonnés que d'autres. Les instruments de trading erratiques rendent difficile la production d'un système gagnant. Par conséquent, il est nécessaire de tester votre système sur plusieurs instruments afin de déterminer si la «personnalité» de votre système correspond à l'instrument commercialisé. Par exemple, si vous traitez la paire de devises USD / JPY sur le marché des changes, vous pouvez constater que les niveaux de support et de résistance de Fibonacci sont plus fiables dans cet instrument que dans d'autres. Vous devriez également tester plusieurs périodes pour trouver celles qui correspondent le mieux à votre système de négociation.

VOIR: Sortir la magie des nombres de Fibonacci

N ° 2 - Attitude

L'attitude dans le commerce consiste à s'assurer que vous développez votre état d'esprit pour refléter les quatre attributs suivants:

Patience

savoir à quoi s'attendre de votre système, avoir la patience d'attendre le prix pour atteindre les niveaux que votre système indique pour le point d'entrée ou de sortie. Si votre système indique une entrée à un certain niveau mais que le marché ne l'atteint jamais, passez à l'opportunité suivante. Il y aura toujours un autre commerce. En d'autres termes, ne poursuivez pas le bus après qu'il a quitté le terminal; attendez le prochain bus.

VOIR: La patience est la vertu d'un trader

Discipline

La discipline est la capacité d'être patient - de s'asseoir sur vos mains jusqu'à ce que votre système déclenche un point d'action. Parfois, l'action des prix n'atteindra pas votre prix anticipé. En ce moment, vous devez avoir la discipline de croire en votre système et de ne pas le deviner. La discipline est également la capacité de tirer sur la gâchette lorsque votre système vous indique de le faire. Ceci est particulièrement vrai pour les pertes d'arrêt.

Objectivité

L'objectivité ou le «détachement émotionnel» dépend aussi de la fiabilité de votre système ou de votre méthodologie. Si vous avez un système qui fournit des niveaux d'entrée et de sortie dont vous savez qu'ils ont un facteur de fiabilité élevé, vous n'avez pas besoin de devenir émotif ou de vous laisser influencer par l'opinion des experts qui surveillent leurs niveaux et non les vôtres. Votre système doit être suffisamment fiable pour que vous puissiez être sûr d'agir sur ses signaux.

VOIR: Psychologie et discipline commerciales

Attentes réalistes

Même si le marché peut parfois faire un mouvement beaucoup plus important que prévu, être réaliste signifie que vous ne pouvez pas espérer investir 250 $ dans votre compte de trading et vous attendre à faire 1 000 $ par transaction. Bien que ni un délai à court terme ni à plus long terme ne soit nécessairement plus sûr que l'autre, le délai à court terme peut impliquer des risques plus faibles si le négociant exerce une discipline dans le choix des opérations. C'est une question de risque contre récompense.

Etape n ° 3 - Discrimination

Différents instruments se négocient différemment en fonction de qui sont les principaux acteurs et de la raison pour laquelle ils commercialisent cet instrument particulier.Les fonds spéculatifs sont motivés différemment des fonds communs de placement. Les grandes banques qui négocient le marché des devises au comptant dans des devises spécifiques ont généralement un objectif différent de celui des traders de devises qui achètent ou vendent des contrats à terme. Si vous pouvez déterminer ce qui motive les grands joueurs, vous pouvez souvent les ferrouter et en profiter en conséquence.

Alignement

Choisissez quelques monnaies, actions ou matières premières et organisez-les tous dans une série de délais. Ensuite, appliquez votre méthodologie particulière à chacun d'entre eux et voyez quel calendrier et quel instrument répond le mieux à votre système. C'est ainsi que vous découvrez une correspondance "personnalité" pour votre système. Répétez cet exercice régulièrement pour vous adapter aux conditions changeantes du marché.

Etape n ° 4 - Gestion (Mise en œuvre)

Puisqu'il n'y a pas de métiers rentables, aucun système ne déclenchera une chose sûre à 100%. Même un système rentable, disons avec un ratio bénéfice / perte de 65%, a encore perdu 35% des transactions. Par conséquent, l'art de la rentabilité est dans la gestion et l'exécution du commerce.

Contrôle des risques

En fin de compte, la négociation réussie est entièrement axée sur le contrôle des risques. Prenez des pertes rapidement et souvent, si nécessaire. Essayez d'obtenir votre commerce dans la bonne direction dès la sortie de la porte. Si elle recule, coupez et essayez à nouveau. Souvent, c'est à la deuxième ou à la troisième tentative que votre commerce ira immédiatement dans la bonne direction. Cette pratique exige de la patience et de la discipline, mais quand vous avez la bonne direction, vous pouvez suivre vos arrêts et être au mieux rentable, ou même au pire.

The Bottom Line

Il existe autant de méthodes de négociation nuancées que de traders. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'échanger. Il n'y a qu'un commerce à but lucratif ou un commerce déficitaire. Warren Buffet dit qu'il y a deux règles dans le commerce: Règle 1: Ne perdez jamais d'argent. Règle 2: Rappelez-vous la règle 1. Collez une note sur votre ordinateur qui vous rappellera de prendre de petites pertes souvent et rapidement - n'attendez pas les grosses pertes.