Alors que les marchés émergents deviennent une zone d'investissement de plus en plus populaire, un certain nombre de fonds communs de placement ont été développés pour offrir aux investisseurs une exposition à ces marchés. L'Inde est l'un des pays émergents les plus importants et les plus importants, et depuis 2010, les indices de référence indiens ont montré une forte tendance haussière. La majorité des analystes du marché s'attendent à ce que cette dynamique à la hausse se poursuive à long terme. Les fonds communs de placement axés sur l'Inde offrent aux investisseurs des occasions de réaliser des gains en capital substantiels. Par conséquent, les investisseurs qui recherchent les taux de croissance potentiels plus élevés disponibles dans les principaux marchés émergents pourraient envisager de diversifier globalement leur portefeuille d'investissement global avec des fonds communs de placement qui détiennent des actions indiennes.

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Matthews India Fund

Le Matthews India Fund a été créé en 2005 par Matthews Asia Funds. L'objectif principal du fonds est l'appréciation du capital à long terme. Sharat Shroff et Sunil Asnani co-gèrent le fonds. Lorsque les conditions du marché sont relativement normales, les gestionnaires de fonds cherchent à atteindre l'objectif déclaré du fonds en investissant un minimum de 80% du fonds de 1 $. 5 milliards d'actifs en actions ordinaires, actions privilégiées et titres convertibles de sociétés basées en Inde. MINDX investit principalement dans des valeurs de moyenne capitalisation et de grande capitalisation, mais peut investir dans des sociétés de petite et moyenne capitalisation, à condition que ces sociétés répondent aux critères de sélection du fonds et contribuent à la réalisation de son objectif d'investissement. Les gestionnaires de fonds recherchent des sociétés qui offrent un potentiel de croissance à long terme supérieur à la moyenne, fondé sur des paramètres financiers fondamentaux, la gouvernance d'entreprise et la stratégie de marketing.

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Le ratio des frais de gestion de MINDX, à 1,12%, est nettement inférieur à la moyenne de la catégorie de fonds de 1,80%. Le fonds offre un rendement en dividendes de 0,17%. Le rendement annualisé sur cinq ans de MINDX est de près de 6%. Morningstar évalue le fonds à un risque supérieur à la moyenne. Les gestionnaires de fonds affectent la plus grande partie de l'actif du fonds à des sociétés des secteurs de la finance, de la défense des consommateurs et de la technologie. Shriram City Union Finance Ltd. est le fonds le mieux coté pour MINDX; ITC Ltd. Ajanta Pharma Ltd. et Cognizant Technology Solutions Corp Classe A. Le taux de rotation du portefeuille est de 15%, ce qui est nettement inférieur à la moyenne de la catégorie de fonds.

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Fonds Eaton Vance Greater India

Le fonds Eaton Vance Greater India a été lancé par Eaton Vance en 1994. L'objectif principal d'ETGIX est l'appréciation du capital. Pour atteindre cet objectif, Rishikesh Patel, le gestionnaire du fonds, investit 80% ou plus des actifs de 249 millions de dollars du fonds dans des titres de participation de sociétés situées en Inde et dans les pays voisins. Patel investit généralement au moins 50% des actifs dans des sociétés en Inde, au Pakistan et au Sri Lanka, et au maximum 5% des actifs dans d'autres pays de la région.Les sociétés dans lesquelles le gestionnaire de fonds choisit d'investir ont généralement un large éventail de capitalisations boursières et comprennent des entreprises plus petites. La sélection des titres est basée sur l'évaluation par le gestionnaire de fonds du potentiel de croissance de la société, de la santé financière globale et de la solidité de la direction.

Le ratio de dépenses du fonds est de 1,88%, ce qui correspond à peu près à la moyenne de la catégorie. ETGIX offre un rendement de dividende intéressant d'environ 2,7%, ce qui le rend potentiellement attrayant pour les investisseurs. Son rendement annualisé sur cinq ans est de 0. 21%. Morningstar attribue à ETGIX une note de risque moyenne. La plupart des actifs du fonds sont investis dans les secteurs de la consommation cyclique, des services financiers et de la défense des consommateurs. Les principales positions pour ETGIX comprennent HDFC Bank Ltd. United Spirits Ltd. Bajaj Auto Ltd. et Emami Ltd., un fabricant de produits de santé et de beauté personnels. Le taux de rotation annuel du portefeuille, à 22%, est inférieur à la moyenne de la catégorie de fonds.

Fonds Wasatch Emerging India

Le fonds Wasatch Emerging India a été lancé en 2011. L'objectif principal de ce fonds est la croissance du capital à long terme. Ajay Krishnan, gestionnaire de fonds, cherche à atteindre cet objectif en investissant principalement dans des entreprises identifiées comme les plus fortes et les plus prometteuses des secteurs primaires qui alimentent l'économie indienne: services financiers, industriels, soins de santé, biens de consommation courante et technologie. Au moins 80% ou plus des actifs de 61 millions de dollars du fonds sont investis dans les actions de ces sociétés.

Le taux de chargement de WAINX est de 1. 96%, ce qui est relativement plus élevé que la moyenne de la catégorie de fonds. Le fonds offre un rendement de dividende minimal de 0,05%. Le rendement annualisé sur trois ans de WAINX est de près de 17%. Morningstar lui donne une cote de risque faible, ce qui la rend plus adaptée aux investisseurs intéressés par les investissements dans les marchés émergents, mais qui sont généralement réticents à prendre des risques.

Les secteurs des services financiers, des soins de santé, des biens de consommation de base et des produits cycliques sont les plus importants dans ce fonds. Glenmark Pharmaceuticals Ltd. compte parmi ses principales participations; Bajaj Finance Ltd. Eicher Motors Ltd. et Natco Pharma Ltd. Le ratio de rotation du portefeuille annuel de WAINX est de 13%, ce qui est nettement inférieur à la moyenne de la catégorie de fonds.

Franklin India Growth Advisor Fund

Le Franklin India Growth Advisor Fund a été créé par Franklin Templeton Investments en 2008. Le fonds vise une appréciation du capital à long terme. Pour atteindre cet objectif, une équipe de gestionnaires investit généralement au moins 80% des actions ordinaires de 139 millions de dollars du fonds dans des sociétés indiennes jugées actuellement sous-évaluées ou dont le potentiel de croissance est supérieur à la moyenne. position sur le marché et les conditions économiques qui prévalent dans l'industrie dans laquelle l'entreprise exerce ses activités. L'équipe peut investir dans des sociétés à petite, moyenne ou grande capitalisation, bien qu'une partie substantielle des actifs du fonds soit généralement investie dans des titres de petites sociétés.Un maximum de 20% de l'actif du fonds peut être investi dans des titres de participation de sociétés qui ne peuvent être qualifiées de sociétés indiennes mais qui ont des intérêts commerciaux substantiels en Inde ou dont les actions peuvent avoir un impact sur l'économie indienne. En plus des actions ordinaires, les actifs du fonds peuvent également être investis dans des titres de créance de sociétés.

Le ratio des dépenses de FIGZX est de 1.35%, ce qui est inférieur à la moyenne de la catégorie de fonds. FIGZX offre un rendement de dividende d'environ 0,8%. Son rendement annualisé sur cinq ans est d'environ 3,6%. Morningstar classe ce fonds dans la catégorie des risques inférieurs à la moyenne.

Les principaux secteurs qui constituent la majeure partie du portefeuille de FIGZX sont les services financiers, la technologie et les soins de santé. Certaines des principales participations du fonds sont Infosys Ltd. Sun Pharmaceuticals Industries Ltd. HCL Technologies Ltd. et HDFC Bank Ltd. Le taux de rotation annuel du portefeuille est de 35%, ce qui est légèrement supérieur à la moyenne de la catégorie.