À la fin de 2015, Daniel Peris a été nommé à la tête de l'équipe Strategic Value Dividend de Federated Investors Inc. Peris, un gestionnaire de portefeuille principal du fonds, a pris ses fonctions après 45 ans de retraite. Walter Bean, vétéran de l'industrie. M. Peris est entré au service de Federated en août 2002 à titre d'analyste principal des placements et il est codirecteur principal du fonds depuis 2007. Auteur de trois livres sur le sujet, il est considéré comme un chef de file en matière d'investissement de dividendes.

Philosophie d'investissement de Daniel Peris

La philosophie d'investissement de Peris se résume bien au titre de son livre très acclamé: "L'Investisseur Stratégique Dividende, Pourquoi Slow and Steady Wins the Race. "Tant qu'il a géré des investissements, il a considéré l'investissement de dividendes comme la seule façon pour les investisseurs de créer une véritable richesse. Il a souvent dit que le marché boursier devrait être considéré comme une entreprise plutôt que comme une plateforme de spéculation. Les investisseurs qui utilisent le marché boursier pour accumuler des dividendes captureront, avec le temps, la grande majorité des rendements qui sont sur le marché. Il souligne que, dans la «Décennie perdue» du marché boursier au cours des années 2000, les investisseurs qui ont réussi à obtenir des rendements sont ceux qui possédaient des actions à dividende.

Pour Peris, une stratégie efficace d'investissement en dividendes établira un équilibre entre la recherche de rendement actuel et l'investissement dans des sociétés qui augmentent régulièrement leurs dividendes. Pour son fonds, Peris vise à acheter des actions que le fonds peut détenir pendant une longue période, en se fondant sur des projections de croissance de dividendes sur trois à cinq ans. Il maintient le taux de rotation de son portefeuille autour de 15%, ce qui se traduit par une période de détention moyenne de 6,5 ans. Il se concentre sur les sociétés qui ont une histoire d'augmentation de leurs dividendes, de sorte que son portefeuille va générer des rendements même pendant les marchés baissiers. Ce que de nombreux investisseurs décrivent comme des entreprises lourdes et ennuyeuses, Peris décrit comme prévisible.

Rendement du fonds de dividendes de valeur stratégique

L'objectif du Fonds de dividendes stratégiques de valeur (SVAIX) est de générer un revenu courant tout en détenant des actions pour réaliser une appréciation du capital à long terme. Il investit principalement dans des actions à dividendes à rendement élevé avec un potentiel de croissance des dividendes pour créer un rendement du portefeuille supérieur à celui du marché général. On s'attend à ce que le portefeuille génère des rendements compétitifs dans des environnements de marché solides tout en limitant la volatilité sur les marchés en déclin. Peris utilise une analyse quantitative pour trier les stocks et suit une recherche fondamentale fondamentale ascendante.

Le fonds est actuellement investi dans 30 actions, dont plusieurs des meilleurs aristocrates de dividendes du S & P 500.AT & T et Kraft Foods figurent parmi ses principaux placements, et 25% des actifs du fonds sont investis dans des titres étrangers tels que GlaxoSmithKline (NYSE: GSK GSKGlaxoSmithKline36.) 14-0,03% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) et Royal Dutch Shell.

Au 15 décembre 2015, le fonds a dégagé un rendement de 12,0% au cours des cinq années précédentes et de 6,6% au cours des dix années précédentes. Il a surtout suivi le rythme de son indice de référence, qui a retourné 6. 50%. La performance du fonds lui a valu une note de cinq étoiles de Morningstar pour son rendement total global ajusté au risque, ainsi que pour ses rendements sur trois, cinq et dix ans.

Le Fonds de dividendes de valeur stratégique est vendu par un courtier, ce qui signifie que les investisseurs paieront des frais d'acquisition en sus des frais annuels. Son taux de dépenses de 1,00% est considéré comme faible pour sa catégorie.