Les marchés baissiers et les marchés haussiers représentent des opportunités formidables de gagner de l'argent, et la clé du succès consiste à utiliser des stratégies et des idées susceptibles de générer des profits dans diverses conditions. Cela exige de la cohérence, de la discipline, de la concentration et la capacité de tirer parti de la peur et de la cupidité. Cet article vous aidera à vous familiariser avec les investissements qui peuvent prospérer dans les marchés à la hausse ou à la baisse.

Façons de profiter des marchés baissiers
Un marché baissier est défini comme une baisse de 20% ou plus d'une moyenne du marché sur une période d'un an, mesurée du plus bas au plus fort. En général, ces types de marché se produisent pendant les récessions ou les dépressions économiques, lorsque le pessimisme prévaut. Mais au milieu des décombres, il y a des opportunités de gagner de l'argent pour ceux qui savent utiliser les bons outils. Voici quelques façons de tirer profit des marchés baissiers:

AD:

1. Positions courtes: Une position courte, également appelée vente à découvert, se produit lorsque vous vendez des actions que vous ne détenez pas en prévision d'une baisse des actions à l'avenir. Si cela fonctionne comme prévu et que le prix de l'action baisse, vous devez acheter ces actions au prix le plus bas pour couvrir la position à découvert. Par exemple, si vous vendez des actions ABC à 35 $ par action et que l'action tombe à 20 $, vous pouvez racheter les actions à 20 $ pour clôturer la position à découvert. Votre bénéfice global serait de 15 $ par action.
2. Options de vente: Une option de vente est le droit de vendre une action à un prix d'exercice particulier jusqu'à une certaine date future, appelée date d'expiration. L'argent que vous payez pour l'option s'appelle une prime. Au fur et à mesure que le cours baisse, vous pouvez exercer le droit de vendre le titre au prix d'exercice le plus élevé ou vendre l'option de vente, dont la valeur augmente à mesure que l'action chute, pour réaliser un bénéfice (à condition que l'action soit inférieure au prix d'exercice).
3. FNB à court terme: Un FNB à court terme (FNB), également appelé FNB inverse, produit des rendements qui sont l'inverse d'un indice particulier. Par exemple, un ETF qui fonctionne inversement au Nasdaq 100 perdra environ 25% si cet indice augmente de 25%. Mais si l'indice baisse de 25%, le FNB augmentera proportionnellement. Cette relation inverse rend les ETF courts / inverses appropriés pour les investisseurs qui souhaitent profiter d'un retournement des marchés, ou qui souhaitent couvrir des positions longues face à un tel retournement.

AD:

Façons de tirer profit des marchés haussiers
Un marché haussier se produit lorsque les prix des titres augmentent plus rapidement que le taux moyen global. Ces types de marché s'accompagnent de périodes de croissance économique et d'optimisme chez les investisseurs. Voici quelques outils appropriés pour la hausse des marchés boursiers:

1. Positions longues: Une position longue consiste à acheter un titre ou tout autre titre en anticipant que son prix augmentera. L'objectif global est d'acheter le stock à bas prix et de le vendre pour plus que ce que vous avez payé.La différence représente votre profit.
2. Appels: Une option d'achat est le droit d'acheter une action à un prix donné jusqu'à une date spécifiée. Un acheteur d'options d'achat, qui paie une prime, prévoit que le cours de l'action augmentera, tandis que le vendeur de l'option d'achat anticipe une baisse. Si le cours de l'action augmente, l'acheteur de l'option peut exercer le droit d'acheter le stock au prix d'exercice le plus bas, puis de le vendre à un prix plus élevé sur le marché libre. L'acheteur d'options peut également vendre l'option d'achat sur le marché libre pour un bénéfice, en supposant que l'action est au-dessus du prix d'exercice.
3. Fonds négociés en bourse (FNB): La plupart des FNB suivent une moyenne du marché, comme le Dow Jones Industrial Average (DJIA) ou l'indice Standard & Poor's 500 (S & P 500) et des actions comparables. Généralement, les coûts de transaction et les frais d'exploitation sont faibles et ne nécessitent aucun investissement minimum. Les FNB cherchent à répliquer le mouvement des indices qu'ils suivent, moins les dépenses. Par exemple, si le S & P 500 augmente de 10%, un ETF basé sur l'indice augmentera approximativement du même montant.

AD:

Comment repérer les marchés baissiers et baissiers
Les marchés se négocient en cycles, ce qui signifie que la plupart des investisseurs feront l'expérience des deux dans leur vie. La clé pour profiter des deux types de marché est de savoir quand les marchés commencent à plafonner ou quand ils sont en baisse. Voici deux indicateurs clés à rechercher:

• Ligne d'avance / de refus : La ligne d'avance / refus représente le nombre de questions en cours divisé par le nombre d'émissions en baisse sur une période donnée. Un nombre supérieur à 1 est considéré comme haussier, tandis qu'un nombre inférieur à 1 est considéré comme baissier. Une ligne ascendante confirme que les marchés se déplacent plus haut. Cependant, une ligne en déclin au cours d'une période où les marchés continuent d'augmenter pourrait signaler une correction. Lorsque la ligne est en baisse depuis plusieurs mois alors que les moyennes continuent d'augmenter, cela peut être considéré comme une corrélation négative, et une correction majeure ou un marché baissier est probable. Une ligne d'avance / déclin qui continue de descendre indique que les moyennes resteront faibles. Cependant, si la ligne augmente pendant plusieurs mois et que les moyennes ont baissé, cette divergence positive pourrait signifier le début d'un marché haussier.
• Ratio de Dividende des Prix : Ce ratio compare le cours de l'action avec le dividende versé au cours de l'année écoulée. Il est calculé en divisant le prix actuel de l'action par le dividende. Une baisse du ratio de 14-17 pourrait indiquer un marché attrayant, tandis qu'une lecture au-dessus de 26 pourrait signaler une surévaluation. Ce ratio et son interprétation varieront selon l'industrie, car certaines industries versent traditionnellement des dividendes élevés, alors que les secteurs de croissance versent souvent peu ou pas de dividendes.

Conclusion
Il existe plusieurs façons de tirer profit des marchés baissiers et baissiers. La clé du succès est d'utiliser les outils pour chaque marché à leur plein avantage. En outre, il est important d'utiliser les indicateurs conjointement pour déterminer quand les marchés haussiers et baissiers commencent ou se terminent.

Les ventes à découvert, les options de vente et les ETF courts ou inversés ne sont que quelques outils permettant aux investisseurs de profiter de la faiblesse du marché, tandis que les positions longues sur les actions et les ETF conviennent aux marchés haussiers. La ligne de baisse avancée et le ratio de dividende des prix vous permettront de repérer les sommets et les fonds du marché.