Peu importe le marché que vous négociez - actions, devises ou contrats à terme - chaque seconde où les marchés sont ouverts vous donne l'occasion de faire du commerce. Pourtant, toutes les secondes n'offrent pas un commerce à haute probabilité . Dans une mer de possibilités presque infinies, mettez chaque transaction que vous considérez à travers un test en cinq étapes afin que vous ne preniez que des opérations qui s'alignent avec votre plan de trading et offrent un bon potentiel de profit pour le risque encouru. Appliquer le test si vous êtes un day trader, swing trader ou investisseur. Au début, il faudra un peu de pratique, mais une fois que vous vous êtes familiarisé avec le processus, il ne faut que quelques secondes pour voir si une transaction réussit le test, vous indiquant si vous devriez ou non échanger.

Étape 1: La configuration commerciale

La configuration désigne les conditions de base qui doivent être présentes pour pouvoir même envisager un échange. Par exemple, si vous êtes un trader suivant une tendance, alors une tendance doit être présente. Votre plan de trading devrait définir ce qu'est une tendance tradable (pour votre stratégie). Cela vous aidera à éviter de trader lorsqu'une tendance n'est pas là. Pensez à la "configuration" comme raison de votre trading.

La figure 1 montre un exemple de ceci en action. Le cours de l'action évolue globalement plus haut, comme en témoignent les hauts et les bas du swing, et le prix est supérieur à une moyenne mobile de 200 jours. Votre configuration commerciale peut être différente, mais assurez-vous que les conditions sont favorables à la stratégie en cours de négociation.

Figure 1. Stock dans la tendance haussière, fournissant des configurations commerciales possibles pour les traders de tendances

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Si votre raison de trading n'est pas présente, ne traitez pas Si votre raison de trading - la configuration - est présente, passez à l'étape suivante.

Étape 2: Le Trade Trigger

Si votre raison de trading est présente, vous avez encore besoin d'un événement précis qui vous dit que

maintenant est le moment de Dans la figure 1, le stock évoluait dans une tendance haussière pendant tout le temps, mais certains moments dans cette tendance haussière offrent de meilleures opportunités commerciales que d'autres. Certains traders aiment acheter de nouveaux sommets après que le cours a varié ou reculé Dans ce cas, un déclencheur commercial pourrait être lorsque le prix se lève au-dessus de la zone de résistance de 122 $ en août.

D'autres commerçants aiment acheter lors d'un pullback.Au moment où le prix revient à soutenir près de 115 $, attendez le prix pour former un modèle d'avalement haussier, ou pour consolider pour plusieurs barres de prix et ensuite casser au-dessus de la consolidation.Ces deux sont des événements précis qui séparent les opportunités commerciales de la tous les autres mouvements de prix (pour lesquels vous n'avez pas de stratégie).

Figure 2. Déclencheurs possibles du commerce dans le stock haussier

La figure 2 montre trois déclenchements possibles du commerce au cours de cette tendance haussière du stock. Quel

votre déclencheur commercial exact dépend de la stratégie de trading que vous utilisez. Le premier est une consolidation proche du support; le trade est déclenché lorsque le cours dépasse le plus haut de la consolidation. Un autre déclencheur commercial possible est un schéma d'avalement haussier près du support; une longue est déclenchée quand la bougie haussière se forme. Le troisième déclencheur à acheter est un rallye à un nouveau prix élevé suite à un recul ou une fourchette. Avant de prendre une transaction, vérifiez que la transaction vaut

. Avec un déclencheur d'échange, vous savez toujours où votre point d'entrée est en avance. Par exemple, tout au long du mois de juillet, un trader sait qu'un éventuel déclencheur commercial est un rallye supérieur au plus haut de juin. Cela donne le temps de vérifier la validité du commerce, avec les étapes trois à cinq, avant que le commerce ne soit effectivement effectué. Étape 3: Le Stop Loss

Avoir les bonnes conditions d'entrée et connaître votre déclencheur commercial n'est pas suffisant pour produire un bon trade. Le risque sur ce commerce doit également être géré avec un ordre stop. Il existe plusieurs façons de placer un stop loss. Pour les opérations longues, un stop loss est souvent placé juste en dessous d'un bas de swing récent, et pour un trade court juste au-dessus d'un high de swing récent. Une autre méthode est appelée perte d'arrêt moyenne vraie (ATR); il s'agit de placer l'ordre de stop loss à une certaine distance du prix d'entrée, en fonction de la volatilité. (Pour en savoir plus, voir Quels types d'investisseurs conviennent le mieux aux ordres stop loss?)

Figure 3. Exemple d'opération longue avec placement stop loss

Établissez où votre stop loss sera. Une fois que vous connaissez le prix d'entrée et de stop loss, vous pouvez calculer la taille de la position pour le commerce.

Étape 4: L'objectif de prix

Vous savez maintenant que les conditions sont favorables pour un échange, ainsi que le point d'entrée et le stop loss. Ensuite, considérez le potentiel de profit.

Un objectif de profit est basé sur quelque chose de mesurable, et pas seulement choisi au hasard. Les modèles de graphique, par exemple, fournissent des cibles basées sur la taille du modèle. Les chaînes de tendance montrent où le prix a tendance à s'inverser; Si vous achetez près du bas de la chaîne, définissez une cible de prix près du haut de la chaîne.

Dans la figure 3, le modèle de triangle EUR / USD est d'environ 600 pips à son point le plus large. Ajouté au prix de la cassure de triangle, qui fournit une cible de 1. 1650. Si vous négociez une stratégie d'évasion de triangle, c'est là que la cible pour sortir de la transaction (avec un profit) est placée.

Établissez où votre objectif de bénéfice sera basé sur les tendances du marché que vous négociez. Une perte de suivi peut également être utilisée pour sortir des trades rentables. Si vous utilisez une perte de suivi, vous ne connaîtrez pas votre potentiel de profit à l'avance. C'est bien, car la perte de suivi vous permet d'extraire des profits du marché de manière systématique (et non aléatoire).

Étape 5: La récompense à risque

Efforcez-vous de ne prendre des opérations que si le potentiel de profit est supérieur à 1.5 fois le risque. Par exemple, perdre 100 $ si le prix atteint votre stop loss signifie que vous devriez gagner 150 $ ou plus si le prix cible est atteint.

Dans la figure 3, le risque est de 210 pips (différence entre le prix d'entrée et le stop loss), mais le potentiel de profit est de 600 pips. C'est un ratio récompense / risque de 2.86: 1 (calculé en divisant 600 par 210).

Si vous utilisez une perte de fin de suivi, vous ne serez pas en mesure de calculer la récompense au risque sur le trade. Toutefois, lorsque vous prenez un commerce, pensez toujours si le potentiel de profit est susceptible de l'emporter sur le risque.

Si le potentiel de profit est similaire ou inférieur au risque, évitez l'échange. Cela peut signifier faire tout ce travail seulement pour réaliser que vous ne devriez pas prendre le commerce. Éviter les mauvais métiers est tout aussi important pour réussir que de participer à ceux qui sont favorables.

Autres considérations

Le test en cinq étapes agit comme un filtre de sorte que vous ne faites que des transactions conformes à votre stratégie et que ces opérations offrent un bon potentiel de profit par rapport au risque. Ajoutez d'autres étapes pour convenir à votre style de trading. Par exemple, les day traders peuvent souhaiter éviter de prendre position juste avant que des chiffres économiques importants ou les bénéfices d'une entreprise ne soient libérés. Dans ce cas, pour prendre un échange, vérifiez le calendrier économique et assurez-vous qu'aucun événement de ce type n'est prévu pendant que vous êtes susceptible d'être dans le commerce.

The Bottom Line

Assurez-vous que les conditions conviennent à la négociation d'une stratégie particulière. Définissez un déclencheur qui vous indique que

maintenant est le moment d'agir. Définissez un stop loss et une cible, puis déterminez si la récompense l'emporte sur le risque. Si c'est le cas, prenez le commerce; Si ce n'est pas le cas, cherchez une meilleure opportunité. Tenez compte d'autres facteurs pouvant affecter votre trading et implémentez des étapes supplémentaires si nécessaire. Cela peut sembler long, mais une fois que vous connaissez votre stratégie et que vous vous habituerez aux étapes, cela ne prendra que quelques secondes pour parcourir toute la liste. S'assurer que chaque transaction réussie passe le test en cinq étapes en vaut la chandelle.