Fondée en 1924 sous le nom de Massachusetts Financial Services, MFS Investment Management est une importante société de gestion de patrimoine aux États-Unis et à l'étranger. Propriétaire de la Financière Sun Life inc. (NYSE: SLF SLFSun Life Financial Inc39 62 + 0. 41% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ), MFS Investment Management a amassé 397 $. 6 milliards d'actifs sous gestion (AUM) au 31 janvier 2016, soit plus du double de son chiffre de 2009. Il dispose de bureaux à Boston, Londres, Hong Kong, Sydney, Tokyo et Toronto. La société offre un large éventail de services financiers et de solutions aux investisseurs institutionnels et individuels intéressés par une gestion active des actifs et de solides rendements à long terme.

Processus de placement

La plupart des portefeuilles de placement de MFS Investment Management s'en tiennent à des approches à long terme et achètent et conservent généralement leurs placements pendant de plus longues périodes. En outre, la société suit trois principes qui définissent les directives d'investissement pour ses portefeuilles. Le premier principe est la recherche intégrée. MFS utilise sa plate-forme de recherche mondiale pour partager des idées entre des équipes d'investissement situées dans le monde entier. La société intègre également l'analyse fondamentale et la recherche quantitative et de crédit dans son processus d'investissement. La plupart de ses professionnels de l'investissement partagent le double rôle de gestionnaires de portefeuille et de chercheurs. La société a mis en place huit équipes sectorielles mondiales pour mieux intégrer ses efforts de recherche, chaque équipe se spécialisant dans ses propres analyses de crédit ou d'équité.

La deuxième facette de l'approche d'investissement de l'entreprise est la collaboration globale. Pour aligner les motivations de ses professionnels de l'investissement sur la poursuite du travail d'équipe, MFS intègre la collaboration dans la rémunération des employés. Chaque membre du groupe d'investissement évalue ses collègues en fonction de leur collaboration au sein d'une équipe spécifique. Les membres de l'équipe qui coopèrent le plus et partagent ouvertement des idées utiles sont les plus récompensés.

La dernière facette est la gestion active des risques. MFS soumet tous ses portefeuilles d'investissement à un suivi et à un examen systématiques réguliers. Chaque membre de ses équipes de gestion doit gérer et évaluer les risques et se concentrer sur les avoirs qui peuvent résister à l'évolution des marchés.

Équipes d'investissement

MFS compte 1 700 employés, dont de nombreux gestionnaires de portefeuille situés dans ses bureaux internationaux. Grâce à sa culture de collaboration unique, l'entreprise est en mesure de conserver son talent et de bénéficier d'un taux de rotation du personnel relativement faible, ce qui se traduit par des équipes d'investissement à long terme. De nombreux gestionnaires de portefeuille principaux ont plus de 20 ans d'expérience en gestion de placements et en recherche dans le domaine des titres à revenu fixe ou des actions.

La branche d'investissement de MFS est divisée en équipes séparées et distinctes spécialisées dans des domaines d'investissement spécifiques, tels que l'équité de croissance européenne, la dette des marchés émergents et les stratégies de matières premières et multi-actifs mondiales. Il y a plusieurs gestionnaires de portefeuille dans chaque équipe qui gèrent plusieurs fonds communs de placement. Un fonds commun de placement MFS compte au moins deux gestionnaires de portefeuille, dont l'un est un gestionnaire principal qui possède le plus d'expérience en gestion de placements. Une équipe de placement a le soutien d'analystes de recherche qui aident les gestionnaires de portefeuille à recueillir et à analyser les informations nécessaires aux opérations quotidiennes des fonds.

Star Managers

Barron a nommé MFS l'une des meilleures familles de fonds de placement en 2015 pour son approche de gestion et ses rendements de placement ajustés au risque. La solide performance de la société est principalement attribuable à ses gestionnaires de portefeuille très expérimentés, qui ont des dizaines d'années d'expérience dans l'industrie, et aux styles de placement uniques de ces gestionnaires. Plusieurs gestionnaires de portefeuille se distinguent par leurs positions à long terme et leurs solides performances.

David Mannheim s'est joint à MFS en 1988 et a été nommé gestionnaire de portefeuille en 1992. Il est agent des placements et gestionnaire de portefeuille de portefeuilles d'actions mondiales de fonds communs de placement, de rentes variables et de divers comptes institutionnels. Sous sa direction, plusieurs fonds communs de placement MFS spécialisés dans les actions mondiales ont obtenu des notes élevées et des notes d'analystes d'or de la part de Morningstar.

Eric Fischman s'est joint à MFS en 2000 et a été nommé gestionnaire de portefeuille en 2002. Il possède une vaste expérience en analyse d'actions et a été avocat au Federal Reserve Board à Washington. Il gère principalement des portefeuilles d'actions de croissance pour fonds communs de placement. ont obtenu des cotes cinq étoiles de Morningstar pour leurs solides rendements ajustés au risque.

Produits d'investissement

MFS propose aux investisseurs de nombreuses solutions d'investissement et des produits avec un large éventail de stratégies. La société compte plus de 60 portefeuilles de fonds communs de placement offrant une exposition aux actions canadiennes et étrangères, ainsi que des titres à revenu fixe. Il propose également des comptes gérés séparément avec une approche plus personnalisée de la gestion de patrimoine. De plus, la société offre une vaste gamme d'autres services de placement et de produits institutionnels, y compris des rentes à capital variable, des produits d'assurance-vie à capital variable et des produits de retraite collectifs.