Différentes entreprises et secteurs d'activité affichent des modèles cycliques de performance, où un petit nombre d'entreprises sélectives se comportent mieux que les autres pendant une certaine période. Aucune action particulière ne peut rester la plus performante sur une longue période, et les actions les plus performantes changeront avec le temps. Un remplacement opportun d'un titre, d'un fonds ou d'un FNB spécifique à un secteur ou à une région peut amplifier les rendements des placements dans des actifs soigneusement sélectionnés.

Cet article examine la base des stratégies de rotation du secteur populaire, qui peuvent être employées par des investisseurs communs dans le but de tirer le maximum de profits des investissements. La disponibilité d'ETF spécifiques à un pays et à un secteur peut être utilisée pour répartir les investissements dans plusieurs régions et secteurs. (Pour en savoir plus, voir: Rotation sectorielle: les fondamentaux)

Les ETF, en particulier, offrent une grande flexibilité aux investisseurs pour sélectionner un investissement axé sur un secteur, un sous-secteur, une région ou une nation. Ils permettent également des opportunités de vente à découvert pour ceux qui souhaitent bénéficier d'une performance baissière. Surtout, les ETF sont disponibles à des coûts de transaction bas, ajoutant aux avantages des investisseurs. Quelques pays offrent également des avantages fiscaux sur les investissements des ETF. Regardons les stratégies communes de rotation sectorielle et quelques FNB qui pourraient convenir.

Rotation de l'investissement par cycle de marché / économie

Chaque marché et l'économie locale dans son ensemble connaissent des hauts et des bas. Business Insider fournit une illustration graphique de la manière dont le cycle du marché et le cycle économique évoluent en tandem. Les études historiques indiquent que le cycle du marché mène le cycle économique. Par exemple, les prix des actions tendent à montrer des mouvements à la hausse une fois que l'économie commence à croître, et tendent à diminuer une fois que le ralentissement économique devient imminent. Les cycles du marché et de l'économie peuvent prendre plusieurs mois, voire plusieurs années, à changer, mais les observations historiques confirment la récurrence de ces cycles.

Courtoisie d'image: Business Insider

Le graphique illustre également les secteurs spécifiques qui tendent à mieux performer pendant une phase particulière du cycle économique et du marché. Par exemple, immédiatement après la période de creux du marché, les secteurs financiers et technologiques sont considérés comme les plus performants. Alors que le marché entre dans une phase haussière, les industries et les métaux de base commencent à se redresser. Lorsque les marchés atteignent la phase de marché baissier profond, les secteurs des services publics et de la santé tendent à montrer de meilleures performances par rapport aux autres. Des tendances similaires découlent d'autres secteurs à mesure que le cycle du marché se poursuit.

Les investisseurs peuvent utiliser ces observations pour calculer correctement leurs investissements en alternant avec les différents secteurs et sous-secteurs. On peut sélectionner les FNB les plus performants, les fonds ou les actions spécifiques dans chacun de ces secteurs.

Par exemple, les investissements dans le secteur technologique peuvent être réalisés en choisissant des ETF NASDAQ tels que le NASDAQ 100 Trust (QQQ), un ETF axé sur les sociétés Internet tel que le Fonds indiciel First Trust Dow Jones (FDNFT). DJ Internet107 65 + 0. 24% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ), et un ETF de démarrage technologique comme le FNB Renaissance IPO (IPO IPORenaissance Cap27. 94 + 0. 59% < Créé avec Highstock 4. 2. 6 ). Les investissements dans le domaine des soins de santé et de la biotechnologie peuvent être réalisés par le biais du FINB iShares Nasdaq Biotechnology (IBB IBBiSh Nasdaq Biot315 59-0 40% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ), tandis que les investisseurs Parier sur le pétrole et les services publics peut explorer les meilleurs ETF pétroliers (XLE, AMLP, VDE, USO) Au-delà, on peut également parier sur le cycle de marché global et le cycle économique. Rotation de l'investissement en fonction de la saisonnalité

Les cycles du marché et de l'économie peuvent prendre des années à changer et peuvent convenir aux investisseurs à long terme. Les investisseurs à moyen et à court terme qui recherchent des rendements réguliers peuvent vouloir opter pour des placements offrant des rendements fréquents. La rotation des placements fondée sur la sélection de titres / FNB qui présentent des tendances saisonnières à plusieurs reprises au cours d'une année civile peut convenir à de tels investisseurs. Par exemple, la période de septembre à janvier est considérée comme une période de prospérité pour le secteur de la vente au détail, car les étudiants entament la nouvelle année scolaire, ce qui entraîne des ventes au détail élevées. Il est en outre accompagné par la saison des vacances s'étendant de décembre à janvier. Le FNB SPDR S & P Retail (XRT

XRTSPDR S & P Retail39 94 + 0. 15%

Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) convient parfaitement pour investir dans le secteur du détail. (Pour en savoir plus, voir les meilleurs FNB pour échanger la révolution de la vente au détail). En hiver, la demande d'énergie domestique augmente dans les pays froids à travers le monde, ce qui entraîne de bonnes affaires pour les entreprises de services publics. De telles opportunités peuvent être encaissées en investissant dans des fonds de services publics ciblés sur des pays spécifiques. (Voir aussi: Quels FNB devrais-je acheter pour suivre le secteur des services publics?) Pendant l'été, la vente de crème glacée augmente, ce qui profite aux entreprises de produits laitiers, de confiserie et d'aliments connexes. Les gens voyagent, conduisent et volent pendant les vacances d'été, ce qui se traduit par une bonne demande pour l'hôtellerie, l'essence et les compagnies aériennes. FNB axés sur les loisirs et le divertissement, comme le portefeuille dynamique de loisirs et de divertissement PowerShares (PEJ

PEJPS Dyn Leis & Ent42 15 + 0. 81%

Créé avec Highstock 4. 2. 6 ), un FNB axé sur l'essence comme le Fonds des États-Unis pour l'essence (UGA UGAUS Gasoline Fd Partnership Units32 90 + 2 .05% créé avec Highstock 4. 2. 6 ) et un FNB axé sur les compagnies aériennes comme le FNB américain Global Jets ( JETS JETSUS Global Jets29 57 + 0. 65% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) offrent aux investisseurs les bons actifs d'investissement pour profiter de ces opportunités saisonnières. (Voir aussi Les principales compagnies aériennes émergentes au monde (VA, LUV).) Rotation des investissements par région Comme les secteurs industriels, même les pays et les régions peuvent traverser différentes phases des marchés haussiers et baissiers.Après une étude attentive et un examen attentif, il est intéressant d'engager votre portefeuille au niveau international, car les marchés mondiaux peuvent offrir des rendements élevés par rapport à ceux des investissements nationaux.

Grâce à un ETF, un investisseur basé au Michigan peut investir dans des entreprises agricoles productrices de cacao en Afrique et en Indonésie, pour bénéficier de la forte hausse des prix du chocolat (Voir aussi: Les 4 pays qui produisent le plus de chocolat et pourquoi le monde Est à court de chocolat).

Une grande variété est disponible pour les investissements avec des ETF disponibles au niveau du pays, de la région et du continent. Par exemple, les investisseurs haussiers sur l'économie de Singapour peuvent investir à travers le FNB iShares MSCI Singapour (EWS

EWSiSh MSCI Sng Cp25 61-0, 20%

Créé avec Highstock 4. 2. 6 ), et ceux qui sont positifs sur l'économie asiatique peuvent miser sur le FNB iShares MSCI Emerging Markets Asia (EEMA EEMAiShs MSCI EM As73 85 + 0. 34% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ). On peut également trouver des ETF thématiques sur les marchés émergents, les marchés frontières et les marchés développés. Par exemple, le FNB iShares MSCI Emerging Markets (EEM EEMiShs MSCI Em Mk46 86 + 1 .12% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) offre une exposition à tous les pays émergents. (Voir aussi: Les trois principaux FNB marchés émergents, Investir dans les marchés frontaliers: les meilleurs FNB africains et les quatre meilleurs FNB d'Asie-Pacifique.) Résultat inférieur La rotation des placements se traduit essentiellement par une gestion active du portefeuille par l'individu. Il faut passer d'un ou plusieurs actifs à un autre ou à d'autres grâce à un commerce actif et à la recherche. Il permet un bon niveau de diversification, améliorant ainsi les rendements du portefeuille. Une telle rotation d'investissement s'accompagne de ses propres défis, l'investisseur individuel effectuant ses propres recherches, prenant ses propres appels et récoltant le profit / la perte en sa qualité propre. Le barattage fréquent du portefeuille entraîne également des frais de transaction élevés, qui pénalisent les bénéfices et augmentent les pertes. (Voir aussi: Fonds All Weather: Meilleur pour toutes les situations de marché)