L'une des fonctions principales d'une banque d'investissement est de servir d'intermédiaire entre les entreprises qui veulent lever des fonds en émettant des titres et les investisseurs individuels et institutionnels qui sont prêts à fournir de l'argent en échange titres. Les banquiers d'investissement conseillent les sociétés sur le type de titres à émettre, tels que les actions ou les obligations, et comment, quand et à quel prix les émettre. Ils traitent également le placement des titres auprès des investisseurs, un processus connu sous le nom de souscription. En plus de travailler avec des sociétés privées et cotées en bourse, les banquiers d'investissement souscrivent également des obligations municipales et d'autres types de titres de créance.

Outre les activités de financement des entreprises, les banquiers d'investissement traitent également diverses autres opérations financières complexes. Par exemple, les banquiers d'investissement facilitent les fusions et acquisitions d'entreprises en fournissant des conseils et d'autres services connexes aux parties impliquées de chaque côté d'une transaction potentielle. Ils peuvent assister un client M & A dans l'évaluation de l'entreprise, la formation de la stratégie et la négociation de l'accord. Ils peuvent également être impliqués dans le financement de la transaction finale si elle nécessite l'émission de nouvelles dettes ou actions.

Parcours de carrière

De nombreux banquiers d'investissement commencent dans l'industrie en participant à des stages avec des banques d'investissement lorsqu'ils sont étudiants de premier cycle. Bien qu'un stage ne soit pas obligatoire pour entrer sur le terrain, c'est un excellent moyen de commencer. Après avoir obtenu un baccalauréat, il est possible de commencer à travailler sur le terrain en tant qu'analyste de banque d'investissement effectuant des recherches et produisant des rapports analytiques pour des cadres plus expérimentés. Travailler comme analyste financier dans une firme de gestion de patrimoine, une banque, un hedge fund ou une autre organisation financière est également un bon moyen de commencer à acquérir de l'expérience.

En général, avec plusieurs années d'expérience et de bons résultats, un analyste peut accéder à un poste de niveau junior en tant que banquier d'affaires associé. Ce poste peut également être offert à un candidat hautement qualifié possédant une maîtrise et un CV solide, mais peu d'expérience en banque d'investissement. La plupart des nouveaux employés reçoivent une formation pratique en cours d'emploi qui peut durer jusqu'à deux mois. Les banquiers d'investissement juniors participent finalement à la plupart des aspects de la banque d'investissement, y compris la planification, la structuration et l'exécution de transactions financières importantes. Avec une bonne performance, les banquiers juniors peuvent accéder à des postes de direction supervisant les transactions du début à la fin.

Qualifications scolaires

Un baccalauréat est la qualification minimale requise pour travailler en tant que banquier d'investissement. Les postes d'analyste d'entrée de gamme dans le domaine sont généralement ouverts aux diplômés du baccalauréat, et il est possible d'accéder à un rôle de banquier senior sans une maîtrise dans de nombreuses banques d'investissement.Cependant, une maîtrise est très répandue parmi les cadres moyens et supérieurs dans cette industrie, et cela aide à préparer le terrain pour l'avancement professionnel. Dans certaines banques d'investissement, une maîtrise est exigée pour l'entrée dans la carrière de banquier d'investissement.

La plupart des banques d'investissement préfèrent les diplômes en finance, comptabilité, administration des affaires et autres disciplines commerciales. Les matières de premier cycle sont moins influentes dans le processus d'embauche si un candidat possède une maîtrise en administration des affaires, en finance ou un autre sujet hautement pertinent. Des cours en finance, économie et mathématiques sont fortement recommandés.

Autres qualifications

Les certifications professionnelles sont rarement nécessaires pour débuter dans la banque d'investissement ou pour accéder à des postes supérieurs. Cela dit, le titre d'analyste financier agréé (CFA), décerné par le CFA Institute, peut potentiellement fournir une longueur d'avance sur le marché du travail. Cette désignation professionnelle est généralement considérée comme la certification la plus importante pour les professionnels travaillant dans le domaine de l'investissement. Il est à la disposition des analystes en placements et d'autres types d'analystes financiers ayant au moins quatre années d'expérience pertinente. Les candidats doivent passer trois examens pour obtenir la désignation.

Les banquiers d'investissement doivent obtenir des licences appropriées auprès de la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), un organisme de surveillance responsable des sociétés de courtage et des courtiers opérant aux États-Unis. Comme le processus d'octroi de licence nécessite le parrainage d'une entreprise employeuse, les professionnels du secteur des banques d'investissement suivent généralement les exigences en matière de licences après leur embauche. De nombreux banquiers d'investissement exigent des licences des séries 63 et 79, bien que les exigences puissent varier selon l'emploi.