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La fréquence à laquelle un conseiller financier doit voyager varie en fonction de nombreux facteurs, tels que la taille et l'emplacement de sa clientèle; le profil de sa clientèle, puisque les clients fortunés veulent généralement plus d'attention en personne, souvent à leur domicile; les types de services fournis par le conseiller, tels que la planification successorale ou la mise en place de régimes 401 (k); et des stratégies pour l'approvisionnement des clients et des services de conseil en marketing. La liste est longue, mais le principal point à retenir est que les conseillers financiers ont l'une des professions les plus flexibles au monde, et c'est à eux de décider ce qui a du sens pour leur entreprise spécifique.

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Choses à considérer

Après avoir épuisé votre réseau d'amis et votre famille, vous pouvez commencer à participer à des conférences de l'industrie, des séminaires éducatifs et des événements de réseautage, surtout si vous prévoyez acheter un livre d'affaires un autre conseiller à un moment donné dans le futur. Organiser vos propres séminaires éducatifs sur des sujets spécifiques liés à l'investissement ou à la planification de la retraite peut être un moyen efficace de développer un entonnoir client, et vous devriez être prêt à vous déplacer chaque fois que nécessaire pour maximiser la qualité des participants.

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Une mise en garde rapide

Si vous débutez dans l'entreprise et que vous manquez de liquidités, il serait peut-être judicieux de voyager dans votre région, mais cela n'a probablement aucun sens voyager à l'échelle nationale. Être conseiller financier, c'est développer des relations, et les relations sont plus fortes quand elles impliquent des contacts répétitifs. Bien qu'une conférence nationale à Las Vegas puisse sembler une bonne idée et beaucoup de plaisir, les chances que les relations se développent au cours d'un week-end à Vegas se transforment en partenariats fructueux à l'avenir ne sont pas bonnes. Il est préférable de vous intégrer profondément dans des réseaux avec lesquels vous êtes confiant et avec lesquels vous pouvez interagir régulièrement. La plupart du temps, cela signifie des relations locales.

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