Franklin Templeton Investments est l'une des sociétés de services financiers les plus réputées, spécialisée dans la fourniture de services de gestion de patrimoine. La société offre aux investisseurs un large éventail de fonds communs de placement qui investissent dans des actions domestiques et étrangères avec une large diversification ou une focalisation sur un créneau spécifique du marché boursier. De nombreux fonds communs de placement offerts par Franklin Templeton se spécialisent dans l'investissement de sociétés ayant une certaine capitalisation boursière ou dans des sociétés faisant partie d'un groupe largement défini, comme la croissance ou la valeur. La plupart des fonds d'actions viennent à un coût raisonnable et reçoivent des notes élevées des agences de notation de fonds.

Fonds Franklin Utilities Classe R (FRURX)

Actif sous gestion (ASG): 6 $. 7 milliards

Rendement moyen annuel de la valeur liquidative (VL) 2010-2015: 10. 82%

Ratio des frais nets: 1. 08%

Le Fonds Franklin Utilities Catégorie R cherche à obtenir une appréciation du capital et un revenu courant en investissant dans les stocks de sociétés de services publics, avec une concentration sur le secteur des services publics des États-Unis. Le fonds utilise une recherche fondamentale ascendante qui consiste à mener des entretiens avec la direction d'une entreprise et même à observer ses opérations sur site. Il accorde un traitement préférentiel aux services publics réglementés puisque ces entreprises ont tendance à bénéficier de flux de trésorerie prévisibles et stables. Les 10 principaux titres du fonds ont une allocation de 43%, et aucun titre ne détient plus de 6% des actifs du fonds. Au 30 novembre 2015, le fonds avait un rendement SEC à 30 jours de 2, 84%.

Le fonds Franklin Utilities de catégorie R a démontré de solides rendements ajustés au risque sous la direction de John Kohli, qui le dirige depuis 1998. Le fonds a obtenu une note d'analyste d'or et un classement général quatre étoiles Note de Morningstar. Il ne facture aucun frais de chargement et nécessite un investissement initial d'au moins 1 000 $.

Franklin Mutual Fonds Européen Classe Z (MEURX)

AUM: 2 $. 6 milliards

2010-2015 Rendement annuel moyen de la VNI: 6. 13%

Ratio de dépenses nettes: 1. 05%

Le fonds Franklin Mutual European Fund classe Z investit principalement dans des sociétés à grande capitalisation de sociétés européennes considérées comme des investissements de valeur. En termes de concentration géographique, le fonds se concentre sur les marchés des économies développées, le Royaume-Uni affichant l'allocation la plus importante avec 27%. Les stocks des entreprises allemandes et françaises ont respectivement une allocation de 14% et 10%. Parce que la plupart des actions du fonds sont négociées en devises étrangères, ses rendements sont soumis à des risques de change. Le fonds dispose d'un portefeuille bien diversifié, sans aucune prise en compte unique représentant plus de 3% de ses actifs. Le fonds a obtenu une note globale de quatre étoiles de Morningstar. Il n'a pas de frais de chargement et demande aux investisseurs de contribuer au moins 100 000 $.

Catégorie conseiller du Fonds d'occasions de croissance Franklin (FRAAX)

AUM: 1 $. 2 milliards

2010-2015 Rendement annuel moyen de la VNI: 13. 02%

Ratio des frais nets: 0. 84%

La Catégorie Conseiller du Fonds d'opportunités de croissance Franklin investit dans des sociétés qui affichent des taux de croissance élevés. potentiel de croissance supérieur à la moyenne par rapport à la croissance économique générale. Le fonds occupe une position importante dans les actions de technologie de l'information avec une allocation d'environ 33%, tandis que les actions de soins de santé représentent 21% du portefeuille du fonds. Les 10 principaux titres du fonds ont une allocation d'environ 34% et comprennent des actions de sociétés telles que Facebook (NASDAQ: FB FBFacebook Inc 180. 17 + 0. 70% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ), Visa (NYSE: V VVisa Inc111 92 + 0. 50% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ), Allergan plc (NASDAQ: AGN AGNAllergan PLC174. % Créé avec Highstock 4. 2. 6 ). Le fonds a obtenu une note globale de trois étoiles de Morningstar. Il est livré sans frais de chargement et ne nécessite pas un investissement minimum.

Fonds Franklin Mutual Financial Services Catégorie Z (TEFAX)

AUM: 637 $. 3 millions

2010-2015 Rendement annuel moyen de la VNI: 11. 07%

Ratio des frais nets: 1. 14%

Le Fonds Franklin Mutual Financial Services classe Z investit dans des sociétés de services financiers telles que des banques et des maisons de courtage et les compagnies d'assurance qui négocient à un prix inférieur à leur valeur intrinsèque. Près de 50% de l'actif du fonds est investi dans des actions américaines, tandis que le reste est réparti dans un large éventail de pays, le Royaume-Uni représentant environ 10% de l'actif total du fonds. Le fonds détient 63 titres différents, environ 47% de son portefeuille étant concentré dans des actions de grande capitalisation. Ses 10 principaux titres représentent environ 28%, aucun titre ne disposant d'une allocation supérieure à 4%. Le fonds a reçu une note globale de quatre étoiles de Morningstar. Il est livré sans frais de chargement et nécessite un montant minimum de 1 000 $.