Table des matières:
- ETF Dow Jones International RelEst ETF (RWX RWXSPDR DJ Itl RE38 51 + 0. 03% Créé avec Highstock 4. 2. 6 )
- Vanguard Global Ex-US Real Estate ETF ( VNQI VNQIVn Glbl ExUS RE59 82-0 12% Créé avec Highstock 4. 2. 6 )
- iShares International Dev Rel est (IFGL IFGLiSh Intl Dev RE29 43 + 0 07% Créé avec Highstock 4. 2. 6 )
- WisdomTree Global hors États-Unis ETF (DRW DRWWT Glb ex-US RE31 81 + 0.08% Créé avec Highstock 4. 2. 6 )
- Comparaison des performances
- The Bottom Line
Le meilleur moyen d'obtenir une exposition aux fiducies de placement immobilier des marchés émergents (FPI) consiste à investir dans des fonds négociés en bourse (FNB) établis aux États-Unis. Cependant, investir dans des REITs des marchés émergents (avec une exposition significative à l'Asie) ne devrait représenter qu'environ 10% -20% de votre exposition immobilière en raison d'un risque plus élevé que ce que vous trouverez aux États-Unis. (Pour en savoir plus, voir: Introduction aux REIT internationales .)
Le marché des FPI dans son ensemble a bien performé. Au premier semestre de 2014, les investisseurs ont cherché à obtenir un rendement, et les FPI ont fait l'affaire. Le troisième trimestre de 2014 n'a pas été de bon augure pour les FPI, car les investisseurs craignaient que la Réserve fédérale ne prévoie une hausse des taux d'intérêt. Cependant, la demande de rendement est revenue lorsque le quatrième trimestre a été incertain, en grande partie en raison d'une baisse importante du prix du pétrole. Cette baisse du prix du pétrole a supprimé la peur ou une hausse des taux d'intérêt. Il a également indiqué une diminution de la demande et un ralentissement potentiel de l'économie mondiale. C'est quelque chose à garder à l'esprit lorsque vous investissez dans les REIT des marchés émergents. Il est difficile de trouver un marché susceptible de continuer à émerger de manière durable dans les années à venir. Cela dit, avec la note du Trésor à 10 ans à un peu moins de 2% (au 26/06/15) et le rendement moyen d'un FPI à environ 3,70%, les FPI semblent attrayants. (Pour une lecture connexe, voir: Investir dans des FPI avec ce FNB .)
Vous trouverez ci-dessous quatre FNB de FPI de marchés émergents à envisager d'ajouter à votre portefeuille.
ETF Dow Jones International RelEst ETF (RWX RWXSPDR DJ Itl RE38 51 + 0. 03% Créé avec Highstock 4. 2. 6 )
Date d'introduction en bourse: 15 décembre 2006 (en baisse de 27% depuis l'introduction en bourse)
Objectif: Suivre la performance du Dow Jones Global ex-U. S. Select Index immobilier.
Actif total: 5 $. 19 milliards (au 26/03/15)
Rendement: 3. 21%
Volume moyen: 527, 340
Dépenses: 0. 59%
Vanguard Global Ex-US Real Estate ETF ( VNQI VNQIVn Glbl ExUS RE59 82-0 12% Créé avec Highstock 4. 2. 6 )
Date d'introduction en bourse: 1er novembre 2010 (en hausse de 8,6% depuis l'introduction en bourse)
Objectif: Suivre la performance de l'ex-U de S & P Global. S. Indice de propriété.
Actif net: 2 $. 68 milliards
Rendement: 3. 87%
Volume moyen: 233, 764
Dépenses: 0. 24%
iShares International Dev Rel est (IFGL IFGLiSh Intl Dev RE29 43 + 0 07% Créé avec Highstock 4. 2. 6 )
Date d'introduction en bourse: 12 nov. 2007 (en baisse de 31. 65% depuis l'introduction en bourse)
Objectif: Suivre les performances du FTSE EPRA / NAREIT a développé des biens immobiliers ex-U. S. Index.
Actif total: 984 $. 11 millions
Rendement: 3. 35%
Volume moyen: 161, 311
Dépenses: 0. 48%
WisdomTree Global hors États-Unis ETF (DRW DRWWT Glb ex-US RE31 81 + 0.08% Créé avec Highstock 4. 2. 6 )
Date d'introduction en bourse: 5 juin 2007 (en baisse de 40. 40% depuis l'introduction en bourse)
Objectif: Suivre la performance de Wisdom Tree Global U. S. Indice immobilier.
Actif total: 123 $. 15 millions
Rendement: 4. 95%
Volume moyen: 24, 645
Dépenses: 0. 58%
Comparaison des performances
Si vous jetez un coup d'œil à la performance-depuis-IPO numéros ci-dessus, alors vous allez probablement éliminer RWX, IFGL, et DRW de votre liste. Cependant, si vous regardez de plus près, vous remarquerez que RWX a vu le jour au pire moment, ce qui était au sommet du boom immobilier. IFGL et DRW ont suivi peu après. Si nous éliminons ce facteur et examinons les comparaisons de performance sur des périodes d'un an et de trois ans, alors vous voyez une image très différente:
|
1 an |
3 ans | |
|
RWX |
12. 60% |
11. 98% |
|
VNQI |
11. 36% |
11. 24% |
|
IFGL |
10. 71% |
10. 75% |
|
DRW |
15. 45% |
10. 55% |
En grande partie, ils commercent ensemble. Par conséquent, tenez compte du rendement des dividendes et des ratios de frais si vous envisagez d'initier une position.
The Bottom Line
Il est fortement recommandé d'aborder les ETF REIT des marchés émergents comme un jeu spéculatif. Ce faisant, vous n'allouez pas beaucoup de capital à un investissement à haut risque. Si vous êtes incorrect, votre portefeuille devrait être en mesure de résister au coup. Si vous avez raison, une position comme celle-ci a le potentiel de conduire à des récompenses substantielles. S'il vous plaît faites votre propre recherche avant de prendre des décisions d'investissement. (Pour en savoir plus, voir: Les principaux FNB et ce qu'ils suivent: FPI REIT .)
Dan Moskowitz n'a aucune position dans aucun des FNB mentionnés dans cet article.
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