Les analystes en recherche sur les actions travaillent pour des entreprises tant du côté acheteur que du côté vendeur dans le secteur des valeurs mobilières. Ils produisent des rapports de recherche, des projections et des recommandations concernant les entreprises et les stocks. Généralement, un analyste des actions se spécialise dans un petit groupe d'entreprises dans une industrie ou un pays en particulier pour développer l'expertise de haut niveau nécessaire pour produire des projections et des recommandations précises. Ces analystes surveillent les données de marché et les bulletins de nouvelles et parlent aux contacts dans les entreprises et les industries qu'ils étudient pour mettre à jour leurs recherches au quotidien.

Dans une firme acheteuse, telle qu'une société de gestion de patrimoine, un fonds de pension ou un fonds de couverture, un analyste de recherche sur les actions fournit généralement des informations et des recommandations aux propres gestionnaires de portefeuille du cabinet. portefeuilles de placement et prend les décisions finales quant aux titres à détenir. Dans un cabinet de vente, comme une maison de courtage ou une banque, un analyste de recherche d'actions produit généralement des rapports et des recommandations pour les agents de vente de l'entreprise. Les agents continuent ensuite à utiliser l'information pour vendre des investissements à leurs clients et au grand public.

Parcours de carrière

La plupart des analystes en recherche sur les actions débutent dans des postes d'associé de recherche de premier échelon après avoir terminé des programmes de baccalauréat. Les attachés de recherche travaillent sous la direction d'un analyste principal de la recherche sur les actions, créant des modèles financiers et menant des recherches. Les nouveaux employés peuvent travailler avec une variété d'analystes au cours des mois comme une introduction générale à l'emploi. La plupart des associés de recherche sont finalement assignés à un seul groupe de travail couvrant un petit groupe d'entreprises. Avec plus d'expérience et de bonnes performances, les associés peuvent accéder directement à des postes d'analystes, en prenant des rôles plus actifs dans le processus de recherche.

Les analystes consacrent généralement moins de temps à la modélisation financière et plus de temps à rédiger des rapports et à élaborer des recommandations. Après plusieurs années de travail dans des postes subalternes, certains analystes retournent à l'école pour obtenir leur maîtrise. Les analystes les plus performants peuvent continuer à occuper des postes de recherche supérieurs sans retourner à l'école. Un analyste principal de recherche sur les actions qui possède un haut degré d'expertise dans son domaine de spécialité peut occuper un poste de gestion des placements supervisant une équipe de recherche et un portefeuille de placements. Un gestionnaire de portefeuille est responsable de l'utilisation de l'information fournie par les analystes de recherche sur les actions et les autres membres du personnel pour gérer quotidiennement la composition des titres d'un portefeuille.

Qualifications scolaires

Pour travailler dans la recherche sur l'équité, un candidat doit avoir un baccalauréat, de préférence dans une discipline d'affaires pertinente comme la finance, la comptabilité, l'économie ou l'administration des affaires.Les diplômes de premier cycle qui fournissent une formation quantitative approfondie sont également de bonnes options, y compris des diplômes en mathématiques, statistiques, ingénierie et physique. Cependant, les majors non-business devraient envisager de suivre des cours en finance et autres disciplines commerciales.

Il n'est pas nécessaire d'obtenir une maîtrise pour accéder à des postes d'analyste principal. Cependant, une maîtrise en administration des affaires ou en finance peut contribuer à l'avancement de carrière, en particulier l'avancement dans des postes de gestion de portefeuille et de fonds. Selon une enquête sur les emplois réalisée en 2014 par le Bureau of Labor Statistics des États-Unis (BLS), 84% des analystes financiers travaillant dans des sociétés de courtage répertorient un baccalauréat comme leur plus haut niveau de scolarité. Le reste détient des maîtrises.

Autres qualifications

La qualification professionnelle prédominante pour les analystes en recherche sur les actions et autres spécialistes de la recherche en valeurs mobilières est le titre d'analyste financier agréé (CFA), décerné par le CFA Institute. Cette désignation exige que les candidats aient au moins quatre années complètes d'expérience pertinente. Par conséquent, il est généralement considéré comme une qualification pour l'avancement dans des postes plus élevés dans le domaine. La désignation exige que les candidats passent une série de trois examens.

De nombreux analystes en recherche sur les actions ont besoin d'une licence auprès de la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), un organisme national chargé de superviser les sociétés et les courtiers en valeurs mobilières. Le processus d'octroi de licence nécessite généralement le parrainage d'une entreprise employeuse, de sorte que la plupart des analystes remplissent les exigences de licence seulement après l'embauche est terminée.