Domini Social Investments LLC est une société d'investissement qui se concentre exclusivement sur l'investissement socialement responsable, en concevant des portefeuilles ayant des impacts sociaux et environnementaux positifs. En mai 2016, l'entreprise avait 1 $. 6 milliards d'actifs sous gestion (ASG) répartis sur des actions de sociétés à forte capitalisation, des actions internationales et des titres à revenu fixe américains. La Catégorie Investisseurs Domini Social Equity («DSEFX»), le produit d'actions de sociétés à grande capitalisation, est le fonds le plus performant de la famille de fonds communs de placement Domini.

Objectif et stratégie

Le Domini Social Equity Fund vise à procurer aux investisseurs un rendement total à long terme en investissant principalement dans des sociétés américaines de grande capitalisation répondant aux normes sociales, environnementales et de gouvernance de l'entreprise. Ces normes sont analysées au niveau de l'entreprise et au niveau global du marché. Les facteurs que l'entreprise examine avant d'investir dans une entreprise comprennent sa communauté locale, nationale et mondiale, ses clients et employés, son écosystème et ses investisseurs et fournisseurs. En approfondissant ces catégories, Domini examine des sujets tels que la philanthropie d'entreprise, les relations gouvernementales, la reconnaissance des droits humains, les types de produits vendus par l'entreprise, la durabilité environnementale à long terme, la diversité en milieu de travail et les pratiques de travail. Une liste complète des 33 normes d'investissement de l'entreprise peut être consultée sur son site Web. Au-delà de ces critères de sélection, l'entreprise utilise également une approche quantitative pour construire des portefeuilles et gérer les risques.

Composition du portefeuille

Environ 22% du portefeuille était investi dans les technologies de l'information, suivi de 17% dans les services financiers et de 15% dans les soins de santé. Alors que le fonds est investi dans sept autres secteurs, les secteurs tels que les services publics et l'énergie sont pondérés à moins de 3% du fonds. Le portefeuille affiche une capitalisation boursière moyenne pondérée en fonction des actifs de 111 millions de dollars et ses 10 principaux titres, notamment des sociétés telles que Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84 38 + 0. 29% Créé avec Highstock 4 2. 6 ), Merck & Co. Inc. (NYSE: MRK MRKMerck & Co Inc.55, 97-0, 16% créée avec Highstock 4. 2. 6 ), et Amazone. com (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon.com Inc1, 121. 00 + 0. 85% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ), représentent plus de 10% du portefeuille.

Renseignements sur le Fonds

En août 2016, DSEFX avait 883 $. 4 millions d'actifs sous gestion et un ratio de frais de 1,16%. L'investissement minimum est de 2 500 $ pour les comptes de non-retraite et de 1 500 $ pour les comptes de retraite individuels (IRA).

Caractéristiques du risque

Le fonds est légèrement plus volatil que l'ensemble du marché, avec un écart-type sur trois ans de 12 au 30 avril 2016.1% contre l'écart type du S & P 500 de 11,4%. Au cours de cette même date, par rapport au S & P, le fonds a un bêta de trois ans de 1. 03 et un ratio Treynor de trois ans de 59 ans. 59. Les alpha et R au carré sur trois ans sont de -3. 4% et 0. 94, respectivement. Lorsqu'ils sont calculés par rapport au S & P 500, les ratios de hausse et de baisse à 15 ans du fonds sont respectivement de 97,6% et de 104,7%, mais ces statistiques ont une fourchette plus large si l'on ne considère que les données d'un an. 9% et 12. 3%, respectivement.

Les meilleurs investisseurs

Les gestionnaires de fonds croient que la façon dont les gens investissent façonnera le monde et la façon dont les générations futures vivront. Si vous croyez à cette idée et que vous recherchez un fonds qui peut générer une croissance à long terme de votre capital tout en gérant des fluctuations de prix modérées à importantes sur votre horizon de placement, DSEFX pourrait bien convenir à votre portefeuille .