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Les conseillers financiers exercent une grande variété de domaines financiers, notamment la préparation de déclarations de revenus et la planification fiscale pour leurs clients. De nombreux conseillers financiers se spécialisent dans les questions fiscales et offrent des conseils fiscaux complets à leurs clients, y compris la résolution de problèmes fiscaux, la planification fiscale et la préparation des déclarations, ainsi que la préparation des déclarations de revenus. De nombreux conseillers financiers qui effectuent des impôts pour leurs clients détiennent généralement des certifications pertinentes, telles que les comptables publics certifiés (CPA) et les planificateurs financiers certifiés (CFP).

Services fiscaux

Habituellement, les conseillers financiers travaillent avec leurs clients pour régler des questions fiscales précises, mais ils peuvent aussi participer à des services de préparation de déclarations de revenus. Les conseillers financiers s'assoient avec leurs clients et travaillent avec eux pour maximiser leurs déclarations de revenus et leurs flux de trésorerie. Les conseillers financiers ont généralement un aperçu des objectifs financiers et des situations uniques de chaque client, et c'est seulement à ce moment-là qu'ils donnent des conseils sur la planification fiscale et la préparation des déclarations de revenus.

Les clients qui font face à des problèmes fiscaux recherchent généralement les services de conseillers financiers qui peuvent les aider à résoudre leurs problèmes fiscaux ou à atténuer l'impact fiscal sur leurs bilans. Les conseillers financiers aident souvent leurs clients à résoudre leurs problèmes fiscaux.

Certifications fiscales

Les conseillers financiers qui offrent des services liés à la fiscalité obtiennent généralement diverses certifications professionnelles qui peuvent les aider à approfondir leurs connaissances en matière de fiscalité et à accroître leur réputation auprès des clients. Les certifications les plus courantes incluent un comptable public certifié et une certification fiscale de la National Association of Certified Public Bookkeepers. En outre, les conseillers financiers qui se spécialisent dans les taxes choisissent de devenir agents inscrits, qui sont des préparateurs de déclarations d'impôt enregistrés auprès de l'Internal Revenue Service (IRS).