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Les fonds communs de placement peuvent investir indirectement dans des actions privées en achetant des actions de sociétés de capital-investissement cotées en bourse, comme Carlyle Group, Blackstone Group et KKR & Co. Ces fonds communs de placement sont généralement appelés des fonds. Les fonds communs de placement n'investissent généralement pas directement dans des fonds de capital-investissement en raison des restrictions imposées par la Securities and Exchange Commission (SEC) sur les fonds communs de placement.
Fonds de Fonds
Investir dans des sociétés privées peut offrir des rendements plus élevés, mais cela expose également les investisseurs à courir plus de risques de ne pas pouvoir disposer de leurs investissements dans des conditions de marché défavorables. Ce problème est communément appelé illiquidité. Pour éviter ce problème, les fonds communs de placement achètent d'autres sociétés de portefeuille de placement qui se spécialisent dans l'investissement dans des titres de créance privés et des titres de capitaux propres et dans la gestion de leurs placements privés.
Par exemple, le fonds de private equity coté Red Rocks est spécialisé dans l'investissement dans des sociétés de private equity hautement réputées telles que HarbourVest Global Private Equity, le groupe Blackstone, Aurelius, Eurazeo et le groupe Carlyle. Parce que le fonds de private equity coté Red Rocks n'investit pas directement dans le private equity, il ajoute une autre couche de gestion et de frais que les investisseurs doivent payer.
Restrictions d'illiquidité
Les fonds communs de placement ont des restrictions en termes d'achat de capital-investissement directement en raison des règles de la SEC concernant les détentions de titres illiquides. Les lignes directrices de la SEC pour les fonds communs de placement permettent jusqu'à 15% d'allocation aux titres illiquides. En outre, les fonds communs de placement ont généralement leurs propres règles qui restreignent l'investissement dans des actions et titres de créance illiquides. Pour cette raison, les fonds communs de placement qui investissent dans le capital-investissement sont généralement du type fonds de fonds.
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