UBS AG est une banque très connue basée en Suisse. La banque d'investissement offre une grande variété de services financiers à travers le monde, y compris son activité de gestion d'actifs, qui offre des fonds communs de placement. UBS gère des fonds communs de placement traditionnels, des fonds à capital fixe et des offres de fonds PACE Select, qui reposent sur le conseil et sont conçus pour une large répartition et un rééquilibrage d'actifs. Alors que la réputation d'UBS en tant que banque d'investissement à succès est bien enregistrée, ses offres de fonds communs de placement ne sont pas aussi populaires que d'autres familles de fonds.

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Fonds de croissance US à petite capitalisation UBS S. Catégorie B (BISCX)

Le Fonds de croissance à petite capitalisation UBS vise à procurer un rendement grâce à une gestion active dans la catégorie de croissance à petite capitalisation américaine. Le fonds est classé trois étoiles par Morningstar Investment Research, ne supporte aucune charge, a des dépenses de 1,00% et n'offre aucun rendement. Le fonds de croissance à petite capitalisation affiche une performance sur trois ans de 8,7%, ce qui place le fonds au 16e rang sur 653 autres fonds. Sa performance sur cinq ans de 9,69% classe le fonds au 14e rang sur 583 et sa performance sur 10 ans de 5,97% se classe au 42e rang.

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Le portefeuille comprend 57. 95% en petites capitalisations, 27. 78% en micro-caps et 14. 27% en mid caps. Les trois pondérations sectorielles les plus importantes du portefeuille sont la technologie à 34,69%, les soins de santé à 24,66% et la consommation cyclique à 19,2%. Géographiquement, 96. 44% du fonds sont détenus en actions nord-américaines, 2. 85% en actions africaines et moyen-orientales et environ 75% en actions européennes.

Catégorie d'investissements internationaux PACE P (PCIEX)

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Le fonds commun de placement PACE International Equity Investments est l'un des fonds sélectionnés PACE d'UBS. Le fonds est coté quatre étoiles par Morningstar, ne supporte aucune charge, a des frais de 1,1% et offre un rendement de 1,74%. Au cours des trois dernières années, le fonds géré activement a enregistré des rendements de 1,61%, le plaçant au 22e rang sur 673 autres fonds. Sa performance de 2,14% sur cinq ans se classe 18e sur 596 autres fonds. Cependant, sa performance sur 10 ans a glissé à 1. 58%, soit 51ème sur 341 fonds.

Le portefeuille du fonds est fortement pondéré en actions géantes à 60,76%, suivies de 29,34% en grandes capitalisations, 9,69% en moyennes capitalisations et 0,21% en petites capitalisations. Les trois pondérations sectorielles les plus importantes du portefeuille sont le secteur des soins de santé (17,1%), les services financiers (14,4%) et la technologie (12,4%). Sur le plan géographique, 63. 23% du portefeuille est détenu en actions européennes, 30. 41% en actions asiatiques et 6. 36% en actions nord-américaines et sud-américaines.

Placements stratégiques à revenu fixe PACE Catégorie P (PCSIX)

Le fonds commun de placement à revenu fixe stratégique PACE d'UBS est classé comme un fonds d'obligations intermédiaires. Le fonds obligataire est noté quatre étoiles par Morningstar, ne supporte aucune charge, a des dépenses de 0.78% et rendements 2. 82%. Au cours des trois dernières années, le rendement du fonds a été de 39%, une performance qui se classe au 87e rang sur 926 autres fonds. Sa performance sur cinq ans de 3. 81% se classe 21ème sur 814 autres fonds. Sa performance sur 10 ans de 5,73% améliore son classement en troisième position sur 578 autres fonds.

Le fonds obligataire a une duration moyenne de 4,9 ans et une qualité de crédit moyenne de BBB. Les obligations d'État détiennent la pondération la plus élevée du secteur obligataire à 50,34%, suivies des obligations de sociétés à hauteur de 27. 59% et des titres adossés à des hypothèques (MBS) à 15,46%. La majorité (87,27%) du portefeuille est détenue en obligations américaines, suivie par les obligations des îles Caïmans à hauteur de 2,45% et les obligations américaines à 2,55%.