Les conseillers financiers qui travaillent avec des fonds communs de placement doivent avoir accès à de l'information fiable pouvant leur fournir les données dont ils ont besoin pour gérer efficacement les portefeuilles de fonds de leurs clients. Il existe de nombreuses entreprises qui fournissent des données sur les fonds communs de placement contre rémunération, mais il existe également des sources gratuites que les conseillers peuvent utiliser pour la sélection et l'analyse des fonds. Voici quelques-unes des sources les plus connues de fonds communs de placement: (Pour en savoir plus, voir: Comment utiliser les techniques d'analyse fondamentale pour évaluer un fonds commun de placement? )

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• Morningstar - Aucune liste de fournisseurs d'informations sur les fonds gratuits ne serait complète sans l'inclusion de ce que beaucoup considèrent comme le fleuron des analystes de fonds. Cette société analyse, classe et examine la grande majorité des fonds communs de placement existants, y compris les fonds ouverts et fermés et les FNB. Une quantité substantielle de données de fonds est disponible gratuitement sur leur site Web, tels que les prix des fonds et les performances historiques, la gestion, les frais et les informations fiscales. www. L'étoile du matin. com
• Leaders Lipper - Ce service appartient à Thompson Reuters et classe les fonds communs de placement selon cinq paramètres: rendement total et constant, préservation, efficacité fiscale et dépenses. www. lipperleaders. com
• Kiplinger - Leur outil de recherche de fonds communs de placement peut fournir aux utilisateurs un outil de comparaison qui leur permet de rechercher des fonds communs de placement par leur nom et leurs critères et de comparer les fonds entre eux. Des données telles que les performances, le style et les informations sur les frais peuvent également être téléchargées gratuitement. // www. kiplinger. com / fronts / canaux / investissement / index. html
• Observateur de fonds communs de placement - Contrairement à la plupart de ses concurrents, ce site Web est parrainé par un organisme 501 (c) 3 dont le but est de fournir un plus grand nombre de commentaires et d'informations sur assez mature pour attirer l'attention des analystes traditionnels. Ce site couvre essentiellement les fonds qui sont hors du radar de Morningstar et fournit ce que le gestionnaire de l'un de ces fonds en tant que «Morningstar pour le reste d'entre nous. «Le site fournit des profils de fonds, des analyses détaillées, des commentaires mensuels qui présentent une analyse de fonds intelligente et rationnelle et un forum de discussion. Le site pose trois questions initiales sur chaque fonds qu'il couvre:

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1. Y a-t-il une raison pour que ce fonds existe même, sinon parce que le gestionnaire a besoin d'un emploi?
2. Y a-t-il des raisons de croire que le gestionnaire peut exécuter la stratégie?
3. Y a-t-il une raison de croire que le manager finira par le saboter?

www. mutualfundobserver. com

• MAXFunds - Ce site Web offre un outil de sélection de fonds Fund-O-Matic qui permet aux «personnes ordinaires» qui n'ont pas de diplôme en finance de rechercher des fonds selon divers critères et de les lire dans un langage compréhensible.Les utilisateurs qui ne veulent pas de fonds recommandés par un conseiller financier peuvent utiliser cet outil pour trouver des fonds sans frais avec des ratios de frais peu élevés. Ce site a été décrit comme ayant une attitude "effrontée" concernant ses offres. www. maxfunds. com
• Mutual Fund Education Alliance - Ce site est hébergé par une association commerciale de fonds communs de placement et vise à informer les investisseurs sur les fonds communs de placement et comment ils peuvent en bénéficier. Ce site pourrait être utilisé par les conseillers pour aider leurs clients à se renseigner sur les boulons et écrous de base de ces véhicules. Il a des outils éducatifs de base qui comprennent des données standard de fonds communs de placement, des exemples de portefeuilles, des liens vers des sociétés de fonds communs de placement et d'autres ressources. www. mfea. com

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Le bilan

Ce ne sont là que quelques-unes des ressources de fonds communs de placement gratuites offertes aux conseillers qui ont besoin d'accéder gratuitement aux données sur les fonds communs de placement. La plupart de ces sources disposent également d'informations supplémentaires disponibles via un abonnement payant, telles que des niveaux de commentaires plus poussés et des analyses avancées. (Pour en savoir plus, voir: À quelle fréquence les fonds communs de placement déclarent-ils leurs avoirs )