La meilleure définition d'un portefeuille de référence est:
a) Une liste prédéfinie de titres à utiliser pour comparer la performance d'un portefeuille réel
b) Un portefeuille modèle avec les mêmes pourcentages d'allocation d'actifs du portefeuille réel
c) Le portefeuille que l'IA doit tenter de surperformer avec un portefeuille réel
d) Un indice tel que le Standard & Poor's 500
La réponse correcte est "a." Bien que tous les choix puissent être considérés comme des définitions d'un portefeuille de référence, la meilleure définition est la liste spécifique des titres qui sera comparée à la performance du portefeuille réel.
Comment sélectionner et créer un indice de référence pour mesurer la performance du portefeuille
Comment choisir et créer un indice de référence pour mesurer la performance de votre portefeuille de placements
Votre portefeuille battra-t-il son point de référence?
Comparez la performance du gestionnaire de portefeuille à l'aide du ratio d'information.
Que devrais-je utiliser comme point de référence pour mon portefeuille d'actions à petite capitalisation?
Lors de la création d'un portefeuille d'actions, il est important d'avoir un indice de référence par rapport auquel vous pouvez comparer vos rendements. La comparaison avec un indice de référence permet à un investisseur d'évaluer avec précision la performance réelle de son portefeuille. Par exemple, un rendement annuel du portefeuille de 15% peut sembler substantiel, mais si l'indice de référence du portefeuille réalise un rendement annuel de 20% au cours de la même période, le rendement de 15%