L'indice Standard & Poor's (S & P) 500 est l'un des baromètres les plus utilisés pour évaluer la performance de l'ensemble du marché boursier américain. Le comité de l'indice S & P 500 sélectionne les actions en fonction des capitalisations boursières, et les composantes sont également pondérées en fonction de leur capitalisation boursière. Vanguard offre un fonds commun de placement composé de deux catégories d'actions et d'un fonds négocié en bourse (FNB) qui suit l'indice S & P 500.

AD:

Les fonds Vanguard qui suivent l'indice S & P 500 procurent une exposition à faible coût au marché des actions américaines à grande capitalisation. Ces fonds peuvent être détenus en tant que participations de base dans un portefeuille diversifié avec un horizon d'investissement à long terme. Les investisseurs qui souhaitent détenir un fonds indiciel Vanguard S & P 500 devraient avoir un degré de tolérance au risque modéré à élevé et être en mesure d'assumer le risque lié au marché et à la volatilité.

Fonds indiciel Vanguard 500 Actions d'investisseurs

AD:

Le Vanguard 500 Index Fund Investor Shares est un fonds commun de placement qui a été émis le 31 août 1976 sous le parrainage de Vanguard. Au 30 septembre 2015, il a réalisé un rendement annuel moyen de 10,72%. Le fonds est conseillé par le Vanguard Equity Investment Group et nécessite un investissement minimum de 3 000 $. Le fonds charge un ratio de frais annuel de 0,17%, soit 84% de moins que le ratio annuel moyen des frais de gros charger des fonds.

AD:

Pour suivre la performance de l'indice S & P 500, le Vanguard 500 Index Fund Investor Shares met en œuvre une stratégie d'indexation de réplication complète. Le fonds investit la totalité de son actif net total dans les composantes de l'indice. De plus, il détient chaque action de l'indice sous-jacent avec approximativement la même pondération que l'indice. Le fonds a actuellement un actif net total de 25 milliards de dollars et 504 avoirs.

Au 30 septembre 2015, sur la base des données sur les dix dernières années, les actions des investisseurs du Fonds indiciel Vanguard 500 affichent une volatilité annuelle moyenne de 14,89%, un rendement de 6,7% et un ratio de Sharpe de 0. 43. Comparé à son indice de référence, il avait un R-carré annuel moyen de 100%, un bêta de 1 et un alpha de -0. 01.

Fonds indiciel Vanguard 500 Actions Admiral

Si les investisseurs recherchent un coût encore plus bas que les actions investisseur du Vanguard 500 Index Fund, ils peuvent chercher à investir dans les actions Admiral Fund du Vanguard 500 Index Fund. Il offre une exposition identique aux actions des investisseurs du Fonds indiciel Vanguard 500; ses caractéristiques varient seulement d'une petite marge. Ce fonds exige un ratio des frais annuels de 0,05%, soit 95% de moins que le ratio des frais annuels moyens des fonds sans frais à grande capitalisation. Toutefois, le Fonds indiciel Vanguard 500 Fund Admiral Shares exige un investissement minimum de 10 000 $.

Ce fonds a un actif net total de 142 milliards de dollars, soit près de cinq fois celui des actions de l'investisseur Vanguard 500 Index Fund.Le fonds indiciel Vanguard 500 Admiral Shares est le mieux adapté aux investisseurs recherchant une exposition à très faible coût sur le marché des actions de grande capitalisation. Cependant, il peut ne pas être accessible à l'investisseur moyen en raison de son exigence d'investissement minimum élevé.

Vanguard S & P 500 ETF

Contrairement aux fonds indiciels Vanguard 500, le FNB Vanguard S & P 500 (NYSEARCA: VOO VOOVanguard S & P500237 79 + 0. 15% Créé avec Highstock 4. 2. 6 < ) offre aux investisseurs une exposition fiscalement avantageuse à l'indice S & P 500. Le FNB convient aux investisseurs qui veulent être en mesure de négocier les actions tout au long de la journée de négociation, que les fonds communs de placement sont incapables de fournir. Le FNB Vanguard S & P 500 a un ratio de frais de gestion net faible de 0,05%, soit 95% de moins que le ratio de frais net moyen des fonds investis dans les composantes de l'indice S & P 500. Le FNB Vanguard S & P 500 a été émis le 7 septembre 2010 par Vanguard. Au 30 septembre 2015, le fonds a dégagé un rendement annuel moyen de 14,13% et a seulement devancé l'indice S & P 500 par la valeur de son ratio des frais nets. Le FNB a un actif net total de 34 $. 6 milliards et détient 504 stocks.

Sur la base des données quinquennales, le Vanguard S & P 500 ETF affiche une volatilité annuelle moyenne de 11,5%, un rendement annuel moyen de 13,3% et un alpha, contre l'indice S & P 500, de -0. 03. Le Fonds indiciel Vanguard 500 avait les mêmes statistiques sur la même période, à l'exception de son alpha. Les fonds communs de placement avaient un alpha de -0. 15 sur la même période, ce qui indique que l'ETF a surperformé les fonds d'une petite marge.