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- Le 13D Activist Fund I («DDDIX») se présente comme le premier fonds commun de placement à offrir aux investisseurs une exposition pure à l'activisme actionnarial. Le "13D" dans son nom se réfère à la déclaration réglementaire qui doit être déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) lorsqu'un investisseur acquiert plus de 5% des actions en circulation d'une société. Depuis sa création en décembre 2011, le fonds a attiré 243 millions de dollars d'actifs sous gestion (AUM), que les gestionnaires du fonds utilisent pour investir dans 20 à 40 positions de 13D. Les entreprises ciblées par DDDIX doivent avoir une capitalisation boursière de plus de 1 milliard de dollars. DDDIX suit tous les dépôts de 13D effectués au cours de l'année et sélectionne de nouveaux postes en fonction des antécédents de l'investisseur activiste et de la stratégie particulière utilisée dans la situation. Le fonds vend une position lorsque l'investisseur activiste exécute sa stratégie, atteint son objectif et / ou vend sa position.
- VSIVitamin Shoppe Inc.4 33 + 0. 58%
Que vous les admiriez ou que vous les méprisiez, les investisseurs activistes font régulièrement les manchettes avec leurs pitreries de salle de réunion, leurs diatribes publiques et leurs offres en coulisse, et obtiennent souvent des résultats, au grand dam de leurs détracteurs. Longtemps critiqués comme des vautours qui cherchent à gagner de l'argent sans tenir compte de l'avenir d'une entreprise, ils jouent un rôle crucial dans la libération de la valeur actionnariale en ébranlant la direction, forçant l'entreprise à abandonner des pièces ou en poussant pour se mettre en vente. Pour ce faire, ils achètent des participations importantes dans une société qui, selon eux, est sous-évaluée, puis recherchent des sièges au conseil d'administration pour adopter les changements qui, selon eux, ouvrent la valeur et augmentent le cours de l'action de la société.
Les investisseurs activistes, tels que Carl Icahn, Bill Ackman et Daniel Loeb, investissent des milliards de dollars pour le compte d'investisseurs qui peuvent accumuler six chiffres de leur propre argent pour avoir l'opportunité de participer à de gros rendements. . Cependant, vous n'avez pas besoin d'être un milliardaire ou un investisseur riche pour vivre l'excitation de l'activisme actionnarial. Deux fonds communs de placement offrent la possibilité d'un investissement minimum de 1 000 $.
Le 13D Activist Fund I («DDDIX») se présente comme le premier fonds commun de placement à offrir aux investisseurs une exposition pure à l'activisme actionnarial. Le "13D" dans son nom se réfère à la déclaration réglementaire qui doit être déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) lorsqu'un investisseur acquiert plus de 5% des actions en circulation d'une société. Depuis sa création en décembre 2011, le fonds a attiré 243 millions de dollars d'actifs sous gestion (AUM), que les gestionnaires du fonds utilisent pour investir dans 20 à 40 positions de 13D. Les entreprises ciblées par DDDIX doivent avoir une capitalisation boursière de plus de 1 milliard de dollars. DDDIX suit tous les dépôts de 13D effectués au cours de l'année et sélectionne de nouveaux postes en fonction des antécédents de l'investisseur activiste et de la stratégie particulière utilisée dans la situation. Le fonds vend une position lorsque l'investisseur activiste exécute sa stratégie, atteint son objectif et / ou vend sa position.
HHTChe Howard Hughes Corp126 77 + 0. 21% Created with Highstock 4. 2. 6 ), Cabela's Inc. (NYSE: CAB), Zoetis Inc. (NYSE: ZTS ZTSZoetis Inc69.88 + 1. 72% Créé avec Highstock 4. 2. 6 < ), Manitowoc Food Services (NYSE: MFS), et Marvel Technology (NYV: MRVL MRVLMarvell Technology Group Ltd20 21 + 9 16% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) < Olstein Strategic Opportunities («OFSCX») Les investisseurs qui souhaitent une participation un peu plus directe à l'activisme actionnarial pourraient envisager la catégorie C du Fonds d'opportunités stratégiques Olstein («OFSCX»).Le gérant du fonds, Bob Olstein, ne cherche pas seulement des entreprises qui sont des cibles activistes, il devient parfois l'investisseur activiste lui-même. Le fonds de 146 millions de dollars, lancé en novembre 2006, cherche à obtenir une plus-value du capital à long terme en investissant dans des actions sous-évaluées de petites et moyennes entreprises confrontées à des choix, des défis ou des problèmes stratégiques uniques. Dans certaines situations, Olstein poursuit un agenda militant en acquérant une position significative dans une entreprise pour laquelle il dispose d'un plan spécifique pour débloquer de la valeur ou influencer la direction à adopter des changements. Au 30 juin 2016, Vitamin Shoppe (NYSE: VSI
VSIVitamin Shoppe Inc.4 33 + 0. 58%
créé avec Highstock 4. 2. 6
), Harman International ( NYSE: HAR), Spirit Airlines (NASDAQ: SAVE SAVESpirit Airlines Inc 35. 94-0. 53% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ), Zebra Technologies (NASDAQ: ZBRA ZBRAZebra Technologies Corp115 68 + 1 18% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ), Legg Mason (NYSE: LM LMLegg Mason Inc38 70 + 0. 03% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ). Le fonds a un minimum d'investissement minimum de 1 000 $, mais il a un ratio de frais élevé de 2,34%.
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Comment puis-je trouver des fonds communs de placement qui suivent des indices?
Les deux meilleures sources pour trouver des fonds indiciels sont Fidelity Investments et Vanguard. Sur les 57 fonds indiciels de la base de données de la firme de recherche en investissement Morningstar, deux sociétés de fonds en comptabilisent 39, dont 12 par Fidelity et 27 par Vanguard. Parmi les 18 fonds indiciels non parrainés par Fidelity ou Vanguard, environ une douzaine sont des fonds communs de placement de l'indice S & P 500 offerts par d'autres sociétés de fonds.