Trouver un bon conseiller financier est une partie importante de la vie financière d'une personne. Cependant, quand une personne vit dans un endroit aussi grand que la grande région de Los Angeles, trouver un bon conseiller financier peut être extrêmement difficile. Un conseiller financier devrait offrir à ses clients des services consultatifs, des conseils en gestion de patrimoine et une planification de la retraite. Ce qui suit est une liste des six meilleurs cabinets de conseil financier dans la région.

1. ACap Asset Management

ACap Asset Management est un cabinet de conseil indépendant, qui ne vend aucun produit ou service et qui ne facture pas de commissions. Au lieu de cela, l'entreprise facture à ses clients des frais annuels pour un accès complet à ses services. La société est un conseiller en placement inscrit et ne participe pas à des accords de paiement indirect, pratique dans le cadre de laquelle des tiers fournissent des avantages à un conseiller en placement au lieu de référer un client à cette tierce partie. La société reste déterminée à maintenir les coûts d'investissement de ses clients à un bas niveau, en utilisant des fonds communs de placement indexés et des ETF pour construire des portefeuilles à faible coût.

2. Conseillers en placement Bel Air

Bel Air Investment Advisors est une grande société qui compte plus de 35 ans d'expérience en placement et qui compte environ 7 milliards de dollars d'actifs sous gestion (ASG). L'envergure du cabinet lui permet d'offrir une gamme de stratégies de placement exclusives et sous-consultatives qui offrent une valeur unique à ses clients.

En plus de ses services à la clientèle privée et de ses relations avec l'industrie, Bel Air Investment Advisors participe de façon constante à la philanthropie au sein des communautés où elle exerce ses activités. Parmi les exemples d'activités philanthropiques de l'entreprise, citons des dons au musée d'art de Californie de Pasadena et au musée d'art contemporain de Los Angeles.

3. Covington Capital Management

Covington Capital Management est une société de conseil indépendante qui offre des services uniques de gestion de patrimoine à des particuliers, des familles et des organisations fortunés. Le cabinet agit comme un fiduciaire auprès de ses clients, veillant à ce que les intérêts des clients soient toujours la priorité numéro un.

Covington Capital Management est une entreprise appartenant à ses employés, qui veille à ce que les valeurs de l'entreprise correspondent aux valeurs de ses clients. Elle est connue pour ses relations personnelles avec ses clients et a pour philosophie de développer la richesse de ses clients grâce à des portefeuilles gérés activement qui peuvent générer des rendements élevés. Covington Capital Management gère environ 2 milliards de dollars, ce qui en fait la plus grande société d'investissement privée du sud de la Californie.

4. Financièrement sage Femmes

Financièrement sage femmes est une société de conseil en investissement qui se concentre sur l'offre de services de gestion de l'argent à une clientèle féminine. Brittney Castro, la fondatrice de Financement Wise Women, a déjà travaillé dans des entreprises prestigieuses comme Ameriprise Financial et LPL Financial, et détient les désignations CRPC, AAMS et CFP.La proposition de valeur de l'entreprise est d'éduquer ses clientes sur des questions d'argent. Financièrement sage femmes est un conseiller en placement enregistré avec l'état de Californie.

5. Le groupe Glowacki, LLC.

Le Groupe Glowacki est un cabinet de conseil en investissement à honoraires limités, spécialisé dans le conseil financier à ses clients. L'entreprise prend en compte les exigences des clients pour fournir des recommandations personnalisées basées sur son processus de profil de clarification Capital2. Il agit comme un fiduciaire pour aider les clients à choisir les produits, lorsque requis, sur une base de non-rémunération. Le Groupe Glowacki offre un service de grande valeur grâce à son approche «Capital Confidant», une stratégie qui intègre le coaching et le conseil dans le processus de gestion de patrimoine.

6. Miracle Mile Advisors

Miracle Mile Advisors est une firme de conseillers en placement indépendante appartenant à ses employés, semblable à Covington Capital Management. L'entreprise est un service de consultation à honoraires seulement et ne vend pas de produits à ses clients ou ne prend pas de commissions. Il est spécialisé dans l'offre de véhicules d'investissement à faible coût tels que les ETF et les fonds indiciels. Grâce à ce type de stratégie d'investissement, Miracle Mile Advisors élimine le besoin d'évaluer le risque individuel des gestionnaires.