T. Rowe Price (NASDAQ: TROW TROWT Rowe Price Group Inc94 95 + 0. 40% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) est l'une des plus anciennes sociétés de gestion de portefeuille aux États-Unis, ayant été lancé en 1937 par son homonyme, Thomas Rowe Price. Ce qui a commencé alors comme une petite entreprise servant principalement des clients individuels est devenu une société qui offre plus de 100 fonds communs de placement différents, dont plusieurs qui existent depuis plusieurs décennies.

AD:

Alors que T. Rowe Price offre un certain nombre de fonds indiciels différents, il est plus connu pour sa philosophie de croissance gérée activement. M. Price a été l'un des premiers gestionnaires de placements à adopter une approche tarifaire au lieu de l'approche de planificateur financier basée sur les commissions qui était courante dans l'industrie à l'époque. Cette philosophie et l'expansion constante de l'entreprise dans de nouveaux produits et marchés ont aidé l'entreprise à gérer plus de 700 milliards de dollars d'actifs au total. Certains de ces fonds communs de placement originaux contribuent encore à ouvrir la voie à T. Rowe Price aujourd'hui.

AD:

T. Rowe Price Balanced Fund

Lancé en 1939, le Fonds équilibré est le plus ancien fonds commun de placement de la société. Ce fonds cherche à maintenir un mix de 65% principalement des actions de grande capitalisation et 35% d'obligations, ce qui en fait un portefeuille de base idéal.

Historiquement, le fonds a affiché une forte performance pour le classement des cours dans les 25% de ses pairs de fonds équilibrés les plus récents au cours des cinq, dix et quinze dernières années et en moyenne de 9,5% pour les actionnaires. année depuis la création du fonds au 30 novembre 2015.

AD:

T. Rowe Price Growth Fund

Le Growth Stock Fund a été le premier fonds lancé en interne par la société en 1950. Sa stratégie de croissance du capital à long terme au moyen de placements dans de grandes sociétés bien établies a contribué à renforcer le style de placement que l'entreprise est encore connue pour aujourd'hui.

Le fonds a obtenu la note cinq étoiles la plus élevée de Morningstar et a affiché un rendement de près de 11% par année depuis la création du fonds il y a 65 ans. Joseph Fath n'est que le gestionnaire de portefeuille principal du fonds depuis le début de 2014, mais il travaille chez Price depuis plus de 13 ans.

T. Rowe Price Fonds d'actions à faible capitalisation

Jusqu'à la fin des années 1950, Price était principalement connu pour gérer et analyser les actifs de croissance à grande capitalisation. À cette époque, la société s'est développée en actions de sociétés à petite capitalisation et le Small Cap Stock Fund a été ajouté à la gamme de fonds de la société.

Le fonds s'est toujours comporté dans la moitié supérieure de son groupe de référence Morningstar et a réalisé un rendement de près de 13% par an au cours des 60 ans d'existence du fonds. Cette performance a attiré beaucoup d'argent des investisseurs; au mois de décembre31, 2013, le fonds a été fermé aux nouveaux investisseurs de détail.

T. Rowe Price New Horizons Fund

Price a élargi son offre de fonds de sociétés à petite capitalisation en 1960 avec le Fonds New Horizons. Ce fonds se concentre sur les petites sociétés à croissance émergente ayant un important potentiel de rendement à long terme. Cependant, la nature de ces sociétés fait de ce fonds une option d'investissement intrinsèquement plus risquée.

New Horizons a été une excellente performance pour Price, qui a obtenu la meilleure note cinq étoiles de Morningstar et qui a généré un rendement annuel moyen de plus de 11% depuis la création du fonds. À l'instar du Small Cap Stock Fund, New Horizons a fermé ses portes à de nouveaux investisseurs le 31 décembre 2013.

T. Rowe Price New Era Fund

En 1969, Price a décidé de continuer à diversifier sa gamme de produits en ajoutant le New Era Fund à sa liste. L'objectif de ce fonds est de rechercher une plus-value du capital à long terme en investissant dans des sociétés dont l'activité principale est la détention ou le développement de produits de base et d'autres ressources naturelles.

New Era a connu des difficultés en 2015, de même que la plupart des autres fonds d'énergie et de ressources naturelles, mais ce fonds a profité aux actionnaires à long terme. Depuis sa création, New Era a gagné plus de 9% par an.