Pour les investisseurs qui recherchent une exposition importante à Berkshire Hathaway, Inc. (NYSE: BRK.A ou BRK.B) dans le cadre de leur portefeuille d'actions global, les cinq principaux fonds communs de placement dont le portefeuille comprend un pourcentage élevé Les actions de Berkshire Hathaway sont le fonds Sequoia, le fonds BBH Core Select N, le fonds Weitz Partners III Opportunity, le fonds Clipper et le fonds Fidelity Contrafund.

Le fonds Sequoia

Le fonds Sequoia, créé en 1970, vise la croissance à long terme du capital. Ce fonds est axé sur les actions ordinaires que le gestionnaire estime être sous-évaluées au moment de l'achat et qui présentent un potentiel de croissance important. Généralement, le fonds Sequoia investit dans les actions de sociétés américaines, mais il peut également investir jusqu'à 15% de ses actifs dans des titres étrangers.

Ce fonds a un ratio de dépenses de 1,1%. Il a un rendement annualisé de près de 20% sur cinq ans. Ensemble, les actions de classe A et de classe B de Berkshire Hathaway représentent plus de 11% des actifs du portefeuille. Valeant Pharmaceuticals International, Inc. est une autre meilleure position du Fonds.

Fonds BBH Core Select N

Le Fonds BBH Core Select N a été créé en novembre 1998 et est géré par des banquiers privés. Ce fonds vise également une croissance du capital à long terme. Un minimum de 80% de l'actif net du fonds est investi dans des actions cotées en bourse - pour la plupart des actions américaines. Les gains en capital à long terme sont déclarés annuellement. Les dividendes et les plus-values ​​à court terme sont déclarés semestriellement.

Le fonds BBH Core Select a un ratio de dépenses de 1%. Il offre un rendement de dividende de 0,6%. Le rendement annualisé sur cinq ans du fonds est de 14,8%.

Les actions de classe A de Berkshire Hathaway constituent la première position du fonds, avec près de 7% de la répartition de l'actif. Les autres principaux titres du fonds sont Comcast et U. S. Bancorp.

Fonds d'opportunités Weitz Partners III

L'objectif principal du Weitz Partners III Opportunity Fund est l'appréciation du capital. Partners III est un fonds multicap qui investit dans un large éventail d'actions qui, selon le gestionnaire de fonds, offrent les meilleures perspectives de profit. Le fonds prend des positions longues et courtes dans des actions, ainsi que des positions courtes dans des fonds négociés en bourse (ETF), conformément à ses objectifs d'investissement et à l'évaluation du marché par le gestionnaire du fonds, Wallace Weitz.

Ce fonds a un ratio de dépenses de 1,2%. Son rendement annualisé sur cinq ans est d'environ 15%. Les actions de classe B de Berkshire Hathaway détiennent le plus de poids dans ce fonds, avec un peu plus de 7% des actifs. Les autres principaux titres du fonds comprennent Liberty Global PLC, catégorie C et Liberty Media Corporation, catégorie C.

The Clipper Fund

Ce fonds vise à procurer aux investisseurs la préservation et la croissance du capital à long terme.Ces objectifs sont atteints en investissant dans des actions que le gestionnaire de fonds, Christopher Davis, considère comme substantiellement sous-évaluées. Le gestionnaire de fonds cherche à identifier les sociétés dont les cours des actions ne reflètent pas leur valeur intrinsèque à long terme. Le fonds investit dans des actions ordinaires, des actions privilégiées et des options d'achat d'actions.

Le fonds Clipper a un ratio de dépenses de 0, 75%. Si offre un rendement de dividende de 0. 4%. Le rendement annualisé sur cinq ans du fonds est de 15,5%.

Les actions de classe A de Berkshire Hathaway constituent la première position de ce fonds, représentant 9% de l'actif du fonds. Les autres titres importants sont American Express et Bank of New York.

Fidelity Contrafund

Fidelity Contrafund recherche une appréciation du capital en investissant dans des actions ordinaires de sociétés qui, selon le gestionnaire, ne sont pas correctement valorisées et qui présentent un potentiel de croissance exceptionnel - en particulier les entreprises qui prédominent en termes de chiffre d'affaires et de croissance potentiel. Le gestionnaire de fonds, William Danoff, cherche à identifier de bonnes actions de croissance potentielles et des actions de valeur.

Le taux de chargement du fonds est de 0,64%. Il offre un rendement de dividende de 0. 21%. Le rendement annualisé sur cinq ans du fonds est de 17%.

Les actions de classe A de Berkshire Hathaway détiennent le plus de poids dans ce fonds, à 4,4%. Deux autres principaux titres du fonds sont Apple et Facebook.