Un solide historique de distribution de dividendes est l'un des signes les plus anciens et les plus sûrs de la rentabilité des entreprises. C'est pourquoi les investisseurs tentent d'identifier les meilleurs actifs productifs de rendement pour leurs portefeuilles. Sans surprise, il existe de nombreux fonds négociés en bourse (ETF) avec des portefeuilles construits autour de la production de dividendes.

Il n'y a pas de moyen facile de faire la différence entre les dividendes ordinaires et les fonds «à dividendes élevés». Vous pourriez inclure uniquement les fonds ayant une philosophie et un objectif de dividendes élevés déclarés, mais cela pourrait laisser de côté des FNB potentiellement à haut rendement avec des descriptions moins ambitieuses. Alternativement, une définition de dividendes élevés pourrait se concentrer sur des rendements élevés, peu importe si c'est l'objectif déclaré. Cependant, cela signifie inclure des anomalies potentielles. Cela signifie également qu'un paramètre spécifique basé sur le rendement, en dessous duquel aucun fonds ne peut être inclus, doit être indiqué. Ce n'est pas non plus idéal.

La liste de fonds suivante comprend des fonds qui utilisent les deux perspectives: ceux qui ont un objectif déclaré de dividendes élevés et ceux qui produisent un rendement en dividendes supérieur à la moyenne, sans égard à l'objectif. Les fonds sont classés par actif géré (ASG).

FNB d'appréciation des dividendes de Vanguard

ASG en date d'avril 2016: 19 $. 98B

Le Vanguard Dividend Appreciation ETF (NYSEARCA: VIG VIGVng Dvdnd Aprct96 97-0 .25% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) suit l'indice NASDAQ US Dividend Achievers Select, un regroupement pondéré en fonction de la capitalisation boursière des sociétés qui ont augmenté leurs dividendes pendant au moins 10 années consécutives. Le FNB, qui a près de 10 ans, est l'un des plus populaires de tout segment de dividendes, en partie à cause de son coût de 10 points de base et de ses écarts minces.

Le rendement de VIG est de 2. 20%. Tous les actifs de 20 milliards de dollars sont investis sur le marché intérieur, de sorte que les investisseurs pourraient vouloir élargir leur perspective d'exposition internationale. Le portefeuille haut-lourd comprend de nombreuses légendes sur les dividendes, telles que Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84 34 + 0. 24% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ), Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson 140. 06-0. 01% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) et Coca-Cola Co. (NYSE: KO KOCoca-Cola Co45. 56 à 0. 89% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ).

FNB iShares Select Dividend ETF

en avril 2016: 14 $. 51B

Le FNB de dividendes Select iShares (NYSEARCA: DVY DVYiSh Sel Div.94 + 0. 02% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) est le plus important FNB de suivi d'un dividende indice pondéré. Semblable à VIG, cet ETF est entièrement domestique et se négocie très bien. Contrairement à VIG, le FNB iShares Select Dividend est modérément cher et se concentre sur les petites entreprises.Environ un tiers des 100 actions du portefeuille de DVY appartient à des sociétés de services publics. Les autres principaux secteurs représentés comprennent les valeurs financières, les valeurs cycliques, les valeurs non cycliques et les valeurs industrielles. Le rendement du fonds est de 3.17%.

SPDR S & P Dividend ETF

AUM en avril 2016: 13 $. 03B

Ceci est le plus extrême et exclusif des ETF de dividendes. Le fonds SPDR S & P Dividend de State Street (NYSEARCA: SDY SDYSPDR S & P Divid92 21-0 .18% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) suit l'indice Dividend Aristocrats, qui inclut uniquement les sociétés avec au moins 20 années consécutives de dividendes croissants. Les entreprises éligibles sont uniquement sélectionnées à partir du composite S & P 1500.

Bien que certains imitateurs aient surgi, aucun autre fonds «aristocrate» ne peut rivaliser avec les antécédents de liquidité ou de performance de SDY. Il produit également des rendements beaucoup plus élevés que n'importe quel autre FNB de plusieurs milliards de dollars, à 5,84%. C'est plus que le rendement combiné de VIG et DVY.

Vanguard High Dividend Yield ETF

AUM en avril 2016: 12 $. 88B

Le fonds Vanguard High Dividend Yield (NYSEARCA: VYM VYMVng Hgh DvdndYl82 68-0 17% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) est caractérisé par sa simplicité et sa simplicité. semblable à la plupart des autres offres d'avant-garde. Il suit très efficacement l'indice FTSE High Dividend Yield et fait preuve d'une négociabilité exceptionnelle pour tous les groupes démographiques des investisseurs.

Une particularité de la méthode de pondération de VYM est son intérêt pour les futures prévisions de dividendes. La plupart des fonds à dividendes élevés choisissent plutôt les actions en fonction de l'historique des dividendes antérieurs. Cela donne à VYM une meilleure technologie que la plupart de ses concurrents. Le rendement de distribution de VYM est de 3. 14%.

FNB iShares Core High Dividend

AUM en avril 2016: 4 $. 68B

Le FNB iShares Core High Dividend de BlackRock (NYSEARCA: HDV HDViShs Cr Hgh Div 85. 48-0. 40% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) est plus jeune et utilise un portefeuille plus petit que l'autre option à haut rendement notable de la société, DVY. Ce FNB suit un indice construit par Morningstar de 75 actions américaines qui sont filtrées par la viabilité des dividendes et le potentiel de gains, deux caractéristiques de l'école d'analyse fondamentale Benjamin Graham et Warren Buffett.

En fait, les cotes de durabilité de Morningstar sont tirées par le concept de «fossé économique» de Buffett, autour duquel une entreprise s'isole de ses rivaux. L'ensemble du paquet est enveloppé dans des coûts bas et une liquidité très forte. Le rendement de HDV est de 3.66%.