Fidelity Investments offre certains des meilleurs fonds communs de placement qui investissent dans des sociétés dont les actions présentent des caractéristiques de valeur. Les actions de valeur ont tendance à surperformer leurs homologues de croissance à long terme et jouissent d'une grande popularité auprès des investisseurs. Les fonds communs de placement Fidelity offrent une vaste diversification à des coûts raisonnables pour les investisseurs.

Fonds indiciel international amélioré Fidelity

Actif sous gestion (ASG): 162 M $

Rendement annuel moyen de la valeur liquidative (VLP) de 2010-2015: 4. 69%

Ratio des frais nets: 0. 63%

Le Fonds indiciel international amélioré Fidelity investit dans des actions ordinaires inclus dans l'indice MSCI EAFE, qui représente la performance des marchés boursiers étrangers. Le fonds se concentre sur des actions de valeur sélectionnées à l'aide d'une analyse quantitative de l'évaluation historique, de la croissance, de la rentabilité et d'autres facteurs. En termes d'allocation géographique, le portefeuille du fonds est concentré au Japon (allocation de 23%), au Royaume-Uni (allocation de 18%) et en Suisse (allocation de 10%). Plus de 90% des avoirs du fonds sont libellés en devises, ce qui expose les investisseurs aux risques de change. Les titres du secteur des services financiers, de la consommation discrétionnaire, des soins de santé et des biens de consommation de base dominent le portefeuille du fonds.

Le fonds indiciel Fidelity International Enhanced Index est un fonds sans frais d'acquisition et Morningstar lui a attribué une note globale de quatre étoiles dans la catégorie des grandes valeurs étrangères. Le fonds exige un investissement minimum de 2 500 $.

Fonds indiciel bonifié valeur grande capitalisation Fidelity

ASG: 1 $. 5 milliards

Rendement annuel moyen de la VAN de 2010-2015: 12. 26%

Ratio des frais nets: 0. 46%

Le Fonds indiciel amélioré valeur grande capitalisation Fidelity investit dans des actions ordinaires comprises dans l'indice Russell 1000 Value , qui est composé d'actions ordinaires de sociétés à forte capitalisation boursière. Le fonds utilise des méthodes quantitatives pour sélectionner les actions de son portefeuille en fonction de leurs caractéristiques fondamentales. Les actions du secteur des services financiers ont la plus grande part à 28% dans le portefeuille du fonds, tandis que les actions de soins de santé représentent environ 14% des actifs du fonds. Les 10 principaux actifs représentent environ 26% du portefeuille du fonds.

Le fonds a reçu une note globale de cinq étoiles de la part de Morningstar dans la catégorie des grandes valeurs. Il est livré sans frais de chargement et exige que ses investisseurs contribuent au moins 2 500 $.

Fonds d'actions à bas prix Fidelity

AUM: 40 $. 2 milliards

Rendement annuel moyen de la VAN 2010-2015: 11. 23%

Ratio de dépenses nettes: 0. 79%

Le Fonds Fidelity Actions à faible prix investit dans des sociétés à faible valeur (au prix de ou inférieur à 35 dollars par action), ce qui conduit parfois le fonds à détenir principalement des actions de petite et moyenne capitalisation.Le fonds détient principalement des actions américaines, qui représentent environ 65% de ses actifs. Les autres pays représentés dans le portefeuille du fonds comprennent le Japon, le Royaume-Uni, le Canada, l'Irlande et les Pays-Bas. Plus de 35% des actifs du fonds sont exposés au risque de change. Les actions de consommation discrétionnaire occupent la plus grande part de son portefeuille avec environ 27% d'allocation, tandis que les actions de technologie de l'information ont une allocation de 18%.

Le fonds d'actions à bas prix Fidelity a affiché d'impressionnants rendements ajustés au risque sous la direction de Joel Tillinghast, qui a valu au fonds une note globale de quatre étoiles et une note d'analyste argentée de Morningstar dans la catégorie des entreprises à moyenne capitalisation. Le fonds ne prélève aucun frais de placement et son investissement minimum est de 2 500 $.

Fidelity Advisor Mid Cap Value Fund Catégorie A

ASG: 3 $. 4 milliards

Rendement annuel moyen de la VNI: 12. 04%

Ratio de dépenses nettes: 0. 83%

Le Fonds Fidelity Advisor à moyenne capitalisation investit dans des sociétés à capitalisation boursière moyenne présentant des caractéristiques de valeur en relation à des facteurs tels que les actifs, les ventes, les bénéfices et le potentiel de croissance. Les actions financières occupent la position la plus importante dans le portefeuille du fonds avec une allocation d'environ 35%. Tous les autres secteurs représentent moins de 12% de l'actif du fonds et comprennent les secteurs des technologies de l'information, des services publics, de l'industrie et de la consommation discrétionnaire.

Le fonds a récemment changé de direction avec un nouveau gestionnaire de fonds, Court Dignan. Morningstar a attribué au fonds une note globale de quatre étoiles et une note d'analyste neutre dans la catégorie des titres à moyenne capitalisation. Pour encourager les placements à long terme, le fonds exige des frais de 5,75% et un investissement minimum de 2 500 $.