Les fonds négociés en bourse (FNB) axés sur un seul secteur peuvent présenter un risque supérieur à la moyenne en raison du manque de diversification en leur sein. Les ETF qui amplifient les gains et les pertes d'un secteur unique grâce à l'utilisation de dérivés financiers à des fins de levier peuvent être carrément risqués. Les ETF à effet de levier sont différents des ETF traditionnels dans la mesure où ils ne possèdent pas, pour la plupart, d'actions. Les ETF à effet de levier investissent dans des swaps et des contrats à terme pour doubler ou tripler les rendements d'un indice donné. Pour ceux qui sont intéressés à prendre une position baissière, certains ETF à effet de levier visent à produire l'inverse des rendements d'un indice.

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Ces résultats à effet de levier peuvent sembler très attrayants lorsque le marché est en hausse, mais ont l'air désastreux lorsque le marché baisse. Prenons l'exemple de l'ETN VelocityShares 3X Long Crude Oil (NYSEARCA: UWTI UWTICS Nassau Underlying Tracker 2016-09, 02. 32 sur S & P GSCI Crd Oil ER0 000. 00% Créé avec Highstock 4. 2 6 ) et l'ETN VelocityShares 3X Inverse (NYSEARCA: DWTI DWTICS Nassau VelocityShares 3X Échange brut d'obligations cotées en bourse de 2012 à 1999. 2. 32 Liés à l'indice S & P GSCI Pétrole brut ER0 000. 00% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ). Les deux ETN (Exchange Traded Notes) visent à tripler les mouvements de prix du pétrole brut West Texas Intermediate (WTI), l'un évoluant dans une direction similaire et l'autre inversement. Le prix du baril de brut WTI était d'environ 100 $ en juin 2014. Depuis, le prix du brut a chuté à près de 37 $ au 7 mars 2016. Du 1er juin 2014 au 7 mars 2016, le 3X Long Crude Oil ETN est en hausse de plus de 550%. Au cours de la même période, l'ETN 3X Inverse Crude Oil est en baisse de 99%. L'amplification des gains et pertes avec les ETF à effet de levier peut être significative. Il existe un certain nombre de FNB à effet de levier dans le secteur des services financiers qui ont suscité l'intérêt des investisseurs au fil du temps.

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Direxion Daily Financial Bull 3X ETF

Direxion est un fournisseur d'ETF spécialisé dans les ETF à effet de levier et inversé, et compte plus de 70 offres dans sa gamme. Le Direxion Daily Financial Bull 3X ETF (NYSEARCA: FAS FASDirx Daily Finl61 93 + 0. 73% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) est un ETF qui cherche à fournir le triple du rendement journalier de l'indice Russell 1000 Financial Services. Avec des actifs de 1 $. 2 milliards, en date du 7 mars 2016, il s'agit du plus important FNB de services financiers à effet de levier sur le marché. C'est aussi l'un des plus chers. Les ETF à effet de levier ont tendance à être coûteux en raison de la nécessité d'établir et de rétablir des positions sur une base quotidienne. Ce besoin de négociation constante et de chiffre d'affaires a conduit à un ratio de frais annualisé de 0,95%.

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FNB ProShares Ultra Financials

ProShares est également un joueur important sur le marché des FNB à effet de levier, offrant des douzaines de produits de placement à effet de levier sectoriels, sécuritaires et monétaires.Le FNB ProShares Ultra Financials (NYSEARCA: UYG UYGPrSh Ult Finanl 119 94 + 0. 43% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) est l'un des plus importants FNB à effet de levier avec des actifs de 626 $ en date du 7 mars 2016. Son objectif est de retourner deux fois la performance du Dow Jones US. Financials Index sur une base quotidienne. Il impose un ratio de frais annualisé de 0,95%.

Direxion Daily Financial Bear 3X ETF

Le FNB Direxion Financial Bear quotidien 3X (NYSEARCA: FAZ FAZDx Dly Fin Bear.13 09-0 76% Créé avec Highstock 4. 2. 6 >) est l'inverse du Direxion Daily Financial Bull 3X ETF et vise à fournir le triple de l'inverse de la performance quotidienne de l'indice Russell 1000 Financial Services. En d'autres termes, si l'indice devait augmenter de 1% sur un jour donné, ce FNB devrait tomber autour de 3%. Tout comme son fonds jumelé, ce FNB comporte également un ratio de frais de gestion de 0,95% au 7 mars 2016 et son actif total est de 337 millions de dollars. Le Direxion Daily Financial Bear 3X ETF a fait ses débuts vers la fin de la crise financière 2007-2008 et a rapidement fait son chemin. La valeur du fonds a augmenté de près de 125% au cours de son premier mois d'existence, en novembre 2008. Les détenteurs du fonds depuis sa création auraient toutefois perdu 99,9% de leur investissement.