Les actions du secteur de la consommation sont largement détenues dans des portefeuilles diversifiés en tant qu'investissements à long terme. Le secteur de la consommation est une vaste catégorie d'entreprises qui produisent des biens et des services pour les consommateurs. À des fins d'investissement, le secteur est généralement divisé en deux sous-secteurs: la consommation de base et la consommation discrétionnaire. Les biens de consommation de base, aussi appelés défensifs pour le consommateur, sont considérés comme des produits essentiels que les gens achèteront toujours, quel que soit l'environnement économique. Ces produits comprennent les aliments, les boissons et les articles ménagers. Les produits du tabac sont également inclus dans la catégorie des aliments de base. Les biens et services de consommation discrétionnaire, également appelés cycliques de consommation, sont considérés comme non essentiels et comprennent les détaillants, les fabricants de vêtements, les automobiles, les biens de consommation durables, les entreprises de médias et certaines entreprises de services aux consommateurs.

Les biens de consommation de base et les biens de consommation discrétionnaire jouent des rôles différents dans un portefeuille. Les actions de consommation de base peuvent être de solides investissements à long terme pour une stratégie défensive lorsque l'économie commence à se détériorer. Les actions de consommation discrétionnaire sont considérées comme des investissements de croissance à long terme qui ont tendance à surperformer le marché boursier dans des cycles économiques forts, mais elles peuvent sous-performer pendant les cycles économiques faibles. Un portefeuille bien diversifié devrait inclure une allocation dans les deux sous-secteurs. Pour les investisseurs à long terme qui recherchent une vaste diversification dans le secteur, les fonds négociés en bourse (FNB) pourraient être le meilleur moyen d'obtenir une exposition au secteur de la consommation.

Consommation discrétionnaire Select Secteur SPDR

Le secteur sélectif de consommation SPDR (NYSEARCA: XLY XLYSel Sct Cns Dis92 37 + 0. 73% Créé avec Highstock 4. 2 6 ) est le plus important FNB du secteur de la consommation, avec plus de 10 milliards de dollars d'actifs sous gestion (ASG). Son volume moyen de négociation quotidienne (ADTV) est de 7,1 millions d'euros, ce qui en fait l'ETF le plus liquide du secteur de la consommation. Le fonds utilise une stratégie de réplication pour fournir aux investisseurs une exposition pondérée en fonction de la capitalisation boursière aux sociétés de l'indice sectoriel de consommation discrétionnaire sélectif qui produisent des biens et des services non essentiels.

Ses cinq principales positions représentent 34% de son portefeuille et comprennent Amazon. com Inc (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon.com Inc1, 120. 66 + 0. 82% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ), Home Depot Inc. (NYSE: HD HDLe Home Depot Inc164 22-0 10% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ), la société Walt Disney (NYSE: DIS DISWalt Disney Company 100. 64 + 2 .03% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ), Comcast Corporation (NASDAQ: CMCSA CMCSAComcast Corp35 54-0, 39% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) et McDonald's Corporation ( NYSE: MCD MCDMcDonald's Corp170.07 + 0. 84% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ). Au 8 mars 2016, le fonds a dégagé un rendement de 10,2% au cours des 10 dernières années, soit 16,2% au cours des cinq dernières années et -2. 27% depuis le début de l'année (YTD). Le rendement du fonds est de 1,5% et son taux de frais est très bas de 0,14%.

Secteur de consommation de base SPDR

SPDR du secteur de consommation de base (NYSEARCA: XLP XLPSel Sct Cns Stp52, 57-1, 07% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) est le plus grand FNB de biens de consommation de base avec 9 $. 5 milliards d'AUM. Son ADTV est 10. 2 millions d'actions. Le portefeuille utilise une stratégie de réplication afin de fournir aux investisseurs une exposition pondérée en fonction de la capitalisation boursière aux actions de l'Indice sectoriel de la consommation de base pour la consommation qui produisent des biens et services essentiels.

Ses cinq principaux titres représentent 41% de son portefeuille et comprennent Procter & Gamble Company (NYSE: PG PGProcter & Gamble Co86.) 05-0 61% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ), la société Coca-Cola (NYSE: KO KOCoca-Cola Co45., 47-1, 09% créée avec Highstock 4. 2. 6 ), Philip Morris International Inc. ( NYSE: PM PMPhilip Morris International Inc102, 14-0, 51% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ), CVS Health Corp. (NYSE: CVS CVSCVS Health Corp66. 54% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) et Altria Group Inc. (NYSE: MO MOAltria Group Inc63 45-0 72% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ). Au 8 mars 2016, le rendement sur 10 ans du fonds était de 11,01%, son rendement sur cinq ans de 14,97% et son rendement depuis le début de l'année de 2,44%. Le rendement actuel du fonds est de 2,5% et son taux de frais est de 0,14%.

ETF Vanguard Consumer Staples

Le FNB Vanguard Consumer Staples (NYSEARCA: VDC VDCVngd Cnsm Stpls 135. 04-0. 99% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) est le troisième le plus grand secteur de la consommation et le deuxième plus important FNB de biens de consommation de base, avec 2 $. 89 milliards d'AUM. Son ADTV est de 124 712 actions. Le fonds utilise une approche d'investissement indicielle pour suivre les rendements de MSCI US. L'indice du marché des valeurs mobilières (IMI) / Consumer Staples 25/50, composé de sociétés à grande, moyenne et petite capitalisation. Au 8 mars 2016, ses cinq principaux titres représentent 38% du portefeuille et comprennent Procter & Gamble, Coca-Cola et PepsiCo Inc. (NYSE: PEP PEPPepsiCo Inc109.) 26 - 87% > Créé avec Highstock 4. 2. 6 ), Philip Morris International et Altria. Le fonds a enregistré un rendement de 11,2% au cours des dix dernières années, de 15,02% au cours des cinq dernières années et de 2,18% depuis le début de l'année. Le rendement du fonds est de 2,54% et son taux de frais est de 0,1%.