Il est prouvé que les fonds communs de placement à faible coût surclassent catégoriquement les portefeuilles affichant des ratios de frais et des charges de vente plus élevés. Plus la part d'un dollar investi est élevée, plus le rendement est optimal dans l'ensemble des fonds de croissance nationaux. De nombreux investisseurs adhérant à cette école de pensée ont tendance à éviter les portefeuilles qui, en moyenne, détiennent un ratio de dépenses supérieur à 1,00%. Éviter les fonds perçus comme coûteux amène souvent les investisseurs à rater des rendements supérieurs grâce à des fonds qui dépassent constamment les indices de référence, conservent la gestion de la qualité et obtiennent les meilleurs avis des agences de notation objectives. La moyenne des frais de la catégorie Morningstar pour les fonds de croissance à moyenne capitalisation est de 1,28%. Les trois fonds suivants ont des ratios de dépenses qui se situent quelques centimètres au-dessus de cette moyenne tout en maintenant l'attrait pour l'investisseur le plus exigeant et conscient des frais.

Eventide Gilead Fund

Avec un rendement total impressionnant en 2013 de 52. 87%, le fonds Eventide Gilead («ETAGX»), fortement investi en technologie et en soins de santé, recherche la croissance du capital entreprises présentant de la valeur et des pratiques commerciales éthiques. Bénéficiant des notations quatre étoiles de Morningstar pour des périodes de trois et cinq ans, le fonds, qui détient un ratio de dépenses de 1,40%, a commencé ses activités en octobre 2009 avec un rendement annuel moyen de 14,8%. Dépassant l'indice de référence Russell Mid-Cap Growth Index d'une moyenne annuelle de 5,42% depuis sa création, ETAGX a réduit son ratio de chiffre d'affaires en 2015 à 21%, contre un ratio 2011 frénétique de 487%.

Dr. Finny Kuruvilla, possédant des antécédents médicaux et statistiques variés, a été le principal stock-picker pour ETAGX tout au long de son existence. Meilleure participation Celgene Corp. (NASDAQ: CELG CELGCelgene Corp101 19 + 1 .15% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) dégringolé 15. 51% en 2016 depuis le début de l'année (YTD ), envoyant le fonds à -7. Rendement de 81%, contrairement au rendement annuel moyen de 12 ans sur 12 ans. 27% jusqu'au 31 mars 2016. Basé sur l'analyse de données, Kuruvilla sélectionne les problèmes dont les avantages concurrentiels transcendent l'orientation du marché. Les perspectives uniques de la direction du fonds éliminent également les problèmes de l'industrie qu'elle perçoit comme ne contribuant pas à un «bien commun» de la société, comme les stocks de tabac.

Virtus Mid-Cap Core

Avec un ratio de frais de gestion de 1.35%, les actions de catégorie A du fonds Virtus Mid-Cap Core («VMACX») facturent également une charge de vente initiale de 5%. 75%. Détenant 34 $. 8 millions d'actifs sous gestion (AUM), 96. 33% en actions domestiques et 3. 67% en liquidités, VMACX s'efforce de refléter le profil de risque de l'indice S & P 500 avec un bêta de trois ans de 1. 01 contre 1. 00 pour le benchmark. L'écart-type du fonds, bien qu'il ne comporte que 29 émissions, suit de près la volatilité de l'indice de référence sur cinq ans de 12.22%, soit 90 points de base en dessous de la valeur de VMACX.

Jon Christensen, sous-conseiller de Kayne Anderson Rudnick Investment Management depuis 2001, gère le fonds depuis sa création en juin 2009. Citant la faiblesse du secteur de l'énergie, la direction du fonds prévoit des niveaux de croissance modestes de 1,5 à 2,5% aux États-Unis, mais s'attend à ce que l'offre excédentaire de pétrole brut diminuera avec les réductions de production. VMACX adopte une stratégie buy-and-hold, concentrant 4.66% des actifs sous gestion au 31 décembre 2015, dans des sociétés telles que Rockwell Collins Inc. (NYSE: COL COLRockwell Collins Inc135. Créé avec Highstock 4. 2. 6 ), acheté en 2009 et retournant 130. 82% au total jusqu'au 28 mars 2016.

Fonds Voya Mid-Cap Opportunities

Investissement de 10 000 $ dans le fonds Voya Mid Cap Cap («NMCAX») a atteint 24 454 $ au cours de la période de dix ans se terminant le 31 décembre 2015, surpassant l'indice Russell Mid-Cap dans lequel le même montant atteignait 21 586 $. Jusqu'au 31 mars En 2016, NMCAX a surclassé l'indice S & P 500 de 1,27% en moyenne, obtenant une cote Morningstar quatre étoiles avec un risque inférieur à la moyenne et un ratio des frais de 1,32%.

Jeff Bianchi, gestionnaire de portefeuille depuis juillet 2005, cite la contribution du fabricant de défense et d'aéronautique Orbital ATK (NYSE: OA OAOrbital ATK Inc133 02 + 0. 11% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) au quatrième trimestre de 2015. Bianchi prévoit des bénéfices solides et des dépenses de défense accrues qui propulseront la croissance de l'entreprise jusqu'en 2016. La direction du fonds surveille également étroitement la politique monétaire, à l'étranger et aux États-Unis, où le resserrement de la Fed contraste avec celui des pays asiatiques et européens.