Les stratégies à faible volatilité ont longtemps été une stratégie de référence pour les investisseurs individuels, les investisseurs institutionnels et surtout les retraités. Le raisonnement qui sous-tend la stratégie à faible volatilité est que les actions de grande qualité, qui sont les moins volatiles, surclasseront les actions volatiles à long terme. Les actions de grande qualité sont généralement les grandes entreprises avec des bénéfices stables, des dividendes sains et des bilans solides. Bien que la volatilité ne soit pas toujours négative, elle peut certainement causer des maux de tête et de la détresse émotionnelle, en particulier pour les investisseurs retraités qui recherchent la stabilité et des rendements fiables.

Le boom des fonds négociés en bourse (ETF) a créé une toute nouvelle catégorie de produits axés sur les stratégies à faible volatilité, qui ont gagné en popularité au cours des deux dernières années. Il est possible pour les investisseurs d'acquérir une exposition aux actions à faible volatilité à travers le monde, ce qui peut aider à diversifier les portefeuilles et à améliorer le risque au sein des portefeuilles. Ces trois FNB à faible volatilité offrent une diversification et une exposition au risque de volatilité moindre sur les marchés à l'approche du septième anniversaire du marché haussier.

iShares MSCI Tous les pays Mini Vol

Le FNB iShares MSCI All Country World Mini Vol (NYSEARCA: ACWV ACWViSh Edg MSCI MV82 69 + 0. 02% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) est l'un des meilleurs ETF à faible volatilité pour la diversification. Ce FNB permet aux investisseurs d'obtenir une exposition aux actions à faible volatilité du monde entier. Le FNB exige un ratio de frais de 0,2% et un rendement de 2,28%. La performance a été très forte pour cet ETF, qui n'a pas connu une année perdante depuis 2012, première année complète de son existence.

La majorité des positions du FNB se situent dans des actions géantes et à grande capitalisation à respectivement 35,4 et 43,66%. Les soins de santé constituent l'exposition sectorielle la plus importante avec 17,18% du portefeuille, suivis par la défensive des consommateurs à 16,7% et les services financiers à 12,2%. Bien que ce FNB soit exposé dans le monde entier, le portefeuille est sous-pondéré dans les actions européennes et les marchés émergents. Environ 64. 25% du portefeuille est investi en Amérique du Nord et du Sud, suivie par une exposition de 27. 41% en Asie, et seulement 8. 34% d'exposition en Europe. Globalement, le portefeuille est réparti entre 93,89% dans les pays développés et seulement 6,2% dans les pays émergents.

PowerShares S & P Em Mkts FNB à faible volatilité

Les marchés émergents ne sont peut-être pas la dernière mode ou la stratégie la plus populaire à Wall Street, car les matières premières continuent de dégringoler et la Chine envoie des ondes de choc partout dans le monde. une faible volatilité intervient. Les marchés émergents sont certainement plus sensibles à la conjoncture économique mondiale, qui a été trouble pour commencer 2016, c'est le moins que l'on puisse dire.

Toutefois, les investisseurs à la recherche d'une diversification ou d'une faible exposition aux marchés émergents devraient se tourner vers le FNB PowerShares S & P Em Mkts à faible volatilité (NYSEARCA: EELV EELVPwrShr ETF FTII24.) 59 + 0. 45% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ). Le FNB a actuellement un ratio de frais de 0,29% et un rendement de 2,5%. Sa performance a été médiocre en 2015, ce qui est prévisible avec l'incertitude mondiale et l'effondrement du marché chinois au second semestre 2015.

Passant à la composition de portefeuilles, 45. 85% du portefeuille est affecté à des actions de grande capitalisation et 28. 94% sont alloués aux actions de géants, constituant les deux plus grandes capitalisations boursières du portefeuille. Les actions des services financiers ont une allocation de 32. 65%, tandis que 12. 38% sont dans la défensive du consommateur et 9. 87% dans les services de communication. Bien qu'il soit appelé comme un FNB de marchés émergents, le portefeuille affiche également une exposition de près de 30% aux marchés développés, ce qui devrait contribuer à atténuer la volatilité.

O'Shares FTSE Europe Quality Div ETF

O'Shares Investments est un nouveau venu dans l'univers des ETF, dont Kevin O'Leary, le célèbre investisseur de Shark Tank, est le président de la société. O'Shares se sépare du troupeau en se concentrant sur les actions de faible volatilité de haute qualité qui sont également payantes.

Les investisseurs pourraient jeter un oeil le FNB O'Shares FTSE Europe Quality Div (NYSEARCA: OEUR OEURO25 31-0 28% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) pour l'exposition à Les actions européennes. Le FNB n'a commencé à être négocié qu'en août 2015, de sorte qu'il n'y a pas beaucoup d'information sur le rendement antérieur disponible. Cependant, l'ETF vient après les nombreuses années de succès d'O'Leary à gérer les fonds O'Leary et divers autres investissements, comme on peut le voir sur l'émission de télévision «Shark Tank». Les investisseurs qui connaissent O'Leary et son style de placement discipliné pourraient être plus enclins à ignorer l'âge de ce FNB.

Le FNB a un ratio de dépenses de 0, 58%, verse un dividende mensuel et affiche des rendements de -7. 39% depuis sa création en août 2015. Une grande majorité du FNB est affectée à des actions de sociétés à grande capitalisation, soit 65, 84% du portefeuille, suivie des actions de sociétés à grande capitalisation, à 26,66% et des sociétés à moyenne capitalisation, à 7,7%. 59%. Les trois plus grandes allocations sectorielles pour ce FNB sont les titres défensifs des consommateurs à 19,11%, suivis des soins de santé à 17,1% et de l'énergie à 11,73%.