Il existe plusieurs raisons de considérer les fonds négociés en bourse (FNB) qui investissent dans des actions australiennes, au-delà de la simple recherche de diversification d'un portefeuille de placements à l'étranger. L'Australie est un partenaire commercial majeur avec la Chine. De plus, l'Australie est un important centre minier, riche en ressources naturelles. Le dollar australien est une monnaie mondiale majeure et l'appréciation de sa valeur par rapport au dollar américain stimulerait également le cours des actions australiennes.

Les ETF offrent un moyen facile et peu coûteux d'obtenir une exposition aux actions australiennes. Certains FNB d'actions australiennes offrent des dividendes supérieurs à la moyenne, en particulier par rapport aux actions américaines.

iShares MSCI Australia ETF

Le FNB iShares MSCI Australia (NYSEARCA: EWA EWAiShs MSCI Au22 94 + 0. 39% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ), lancé en 1996 par BlackRock Inc. (NYSE: BLK BLKBlackRock Inc475 61-0 73% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ), est de loin le FNB d'actions australiennes le plus largement détenu, avec 1 $ 3 milliards d'actifs sous gestion (AUM). La plupart des autres ETF de cette catégorie ne possèdent que quelques millions d'actifs. Ce FNB suit l'indice MSCI Australia, pondéré en fonction de la capitalisation boursière, qui englobe environ 85% du marché boursier australien total, à l'exception des sociétés à petite capitalisation. Le fonds investit habituellement 90% ou plus dans les 70+ actions composant l'indice sous-jacent, ou dans les certificats de dépôt représentant les actions contenues dans l'indice. Les titres du secteur des services financiers représentent l'essentiel du portefeuille, soit 44% des actifs du portefeuille. Le deuxième secteur le plus représenté est celui des matériaux de base, qui représente 11% du portefeuille. Les cinq principaux titres du fonds sont la Commonwealth Bank of Australia (OTC: CMWAY) et Westpac Banking Corporation (NYSE: WBK WBKWestpac Banking24 82-2 78% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ), Australie et Nouvelle-Zélande Banking Group Ltd (OTC: ANZBY), National Australia Bank Ltd (OTC: NABZY) et grande société minière BHP Billiton Ltd (NYSE: BHP BHPBHP Billiton43 .41 + 2 .99% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ). Le taux de rotation annuel du portefeuille est de 9%.

Le ratio de dépenses du fonds est de 0. 49%, un peu inférieur à la moyenne de la catégorie de 53%. Ce fonds offre le rendement de dividende le plus généreux de la catégorie à 6,0%. Le rendement annualisé moyen sur cinq ans est de 0,98%. En mars 2016, le fonds était en hausse de 4. 59% depuis le début de l'année.

SPDR MSCI Australia Quality Mix ETF

Le FNB MSCI Australia Quality Mix SPDR (NYSEARCA: QAUS) a été lancé par State Street Global Advisors en 2014. Ce fonds relativement jeune a 9 $. 3 millions d'actifs.Ce FNB offre une vaste exposition aux actions de sociétés australiennes à grande capitalisation et à moyenne capitalisation en suivant l'indice de qualité MSCI Australia A-Series composé d'actions australiennes contenues dans l'un des trois sous-indices pondérés qui sélectionnent les actions en fonction de leur valeur, qualité ou faible volatilité. Le fonds investit généralement 80% ou plus dans des titres indiciels ou dans des American Depositary Receipts (ADR) ou des Global Depositary Receipts (GDR) qui représentent des titres indiciels. Les titres du secteur financier dominent à nouveau les avoirs du portefeuille, mais ils ne reçoivent pas autant de poids que ceux du iShares MSCI Australia ETF, représentant 28% du portefeuille de ce FNB. Les cinq principaux placements du portefeuille sont le détaillant Wesfarmers Ltd. (OTC: WFAFY), la Commonwealth Bank of Australia, la société de biotechnologie CSL Ltd. (OTC: CSLLY), Westpac Banking Corporation et la chaîne de supermarchés Woolworths Ltd. (OTC: WOLZY). Le taux de rotation du portefeuille est relativement faible de 12%.

Le ratio de dépenses du SPF MSCI Australia Quality Mix à 0,3% est le plus bas de la catégorie. Le rendement du dividende du fonds est de 5,89%. Le rendement d'un an pour ce fonds, reflétant une baisse générale des actions australiennes en 2015, est négatif de 8,8%, mais le fonds est en hausse de 5,33% depuis la mi-mars 2016.

IQ Australie FNB à petite capitalisation

Alors que les deux fonds susmentionnés sont axés sur les actions australiennes à moyenne capitalisation et à grande capitalisation, le FNB IQ Australia Small Cap (NYSEARCA: KROO KROOIndexiq ETF Tr18 83 + 0. 32% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) est spécifiquement axé sur les actions australiennes à petite capitalisation. IndexIQ a lancé ce fonds en 2010. Il n'a que 4 $. 4 millions de l'actif total et n'a pas autant de liquidité que l'un des ETF précédemment discuté. Il suit l'indice IQ Australia Small Cap pondéré par la capitalisation boursière, qui est conçu pour refléter la performance globale des actions australiennes à petite capitalisation. Le fonds est généralement investi à 80%, plus tout emprunt pour investissement, dans les titres contenus dans l'indice sous-jacent. Le secteur des matériaux de base est le plus représenté, avec 24,7% des actifs du portefeuille, suivi des valeurs cycliques de consommation à 22,5%. BlueScope Steel Ltd. (OTC: BLSFY), la société d'emballage Orora Ltd. (OTC: ORRYY), le fabricant de produits médicaux Ansell Ltd. (OTC: ANSLY), la société de services financiers IOOF Holdings Ltd. (OTC: IOOFY) et la compagnie chimique DuluxGroup Ltd. (ASX: DLX DLXDeluxe Corp68. 74-0. 15% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ). Le taux de rotation du portefeuille est de 36%.

Ce fonds affiche l'un des ratios de dépenses les plus élevés de la catégorie, soit 0,7%. Le rendement du dividende est de 4. 94%. Le rendement annualisé moyen sur cinq ans du fonds est de -6. 78%, mais YTD en 2016, le fonds est en hausse de 9. 73%.