La catégorie des fonds cotés en bourse (FNB) mondiaux offre une exposition internationale aux investisseurs qui cherchent à élargir ou à diversifier leur portefeuille d'investissement à l'échelle mondiale, ou au moins au-delà des actions américaines. Les FNB d'actions mondiales couvrent une vaste gamme d'investissements, allant des économies de marché émergentes aux économies développées. Certains FNB d'actions mondiales se concentrent sur l'ex-U mondial. S. marché des actions, offrant une variété de centres d'intérêt internationaux, mais excluant les actions domestiques américaines. Une telle équité mondiale ex-U. Le fonds S. est le FNB Vanguard FTSE All-World ex-américain (NYSEARCA: VEU VEUVn FTSE exUS54 12 + 0. 37% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ). Pour les investisseurs qui préfèrent un ETF avec une large couverture mondiale qui inclut les marchés émergents et développés internationaux mais qui englobe également le marché boursier américain, l'un des fonds les plus populaires est le FNB Vanguard Total World (NYSEARCA) 70 + 0. 26% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ).

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Vanguard FTSE All-World ETF américain

Le FNB Vanguard FTSE All-World ex-US, lancé par Vanguard en 2007, est le fonds d'actions mondiales le plus largement détenu, avec 11 $. 99 milliards d'actifs sous gestion (AUM). Ce FNB suit l'indice FTSE All-World hors États-Unis ajusté au flottant et pondéré en fonction de la capitalisation boursière. L'indice sous-jacent comprend plus de 2 000 actions de moyenne à grande capitalisation de sociétés dont le siège social est situé dans près de 50 pays, à l'exclusion des États-Unis, représentant à la fois les marchés émergents et les économies développées. Ce fonds offre aux investisseurs une vaste exposition à l'ensemble du marché boursier international à l'extérieur des États-Unis.

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La représentation sectorielle la plus importante du fonds va au secteur financier qui, à partir de février 2016, représente 21. 63% du portefeuille. Les principales participations comprennent Nestlé SA (SIX: NESN), Toyota Motor Corporation (OTC: TOYOF), Novartis AG (NYSE: NVS

NVSNovartis83 50-0, 24% Créé avec Highstock 4. 2. 6 >) et HSBC Holdings PLC (NYSE: HSBC HSBCHSBC Hldgs48 .26-0. 19% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ). Le taux de rotation du portefeuille est très bas de 3%. Le ratio de dépenses du fonds est également très bas à 0,14% par rapport à la moyenne de la catégorie de 0,37%. Ce FNB offre un rendement en dividendes supérieur à la moyenne de 3, 12%. L'erreur de suivi médiane sur 12 mois du fonds est négligeable -0. 03%.

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Le rendement annualisé moyen sur cinq ans du FNB Vanguard FTSE All-World ex-US est de -0. 41%, sous-performant la moyenne de la catégorie grand mélange étranger de 0,02%. Morningstar classe le fonds en tant que risque moyen avec des rendements inférieurs à la moyenne.

FNB d'actions mondiales Vanguard Total

Pour les investisseurs qui préfèrent un fonds d'actions internationales qui comprend U.Le FNB Vanguard Total World, émis par Vanguard en 2008, est l'un des fonds les plus populaires et les plus négociés sur le marché. Ce FNB compte 5 $. Il utilise 16 milliards d'actifs au total pour suivre l'indice FTSE Global All Cap Index pondéré en fonction de la capitalisation boursière. L'indice sous-jacent est conçu pour refléter la performance globale d'environ 98% du marché des actions investissables dans le monde, bien que les marchés frontières ne soient pas inclus. L'indice contient plus de 7 000 actions provenant de 47 pays, allant de la petite capitalisation à la grande capitalisation. Les actions américaines représentent 53% du portefeuille. Les deuxièmes marchés les plus représentés sont le Japon à 8,73%, le Royaume-Uni à 6,81%, Hong Kong à 3,35% et la Suisse à 3,1%.

Comme pour le fonds précédent, le secteur des services financiers prédomine et représente 17,11% des actifs investis du portefeuille. Parmi les principaux titres du fonds figurent Apple Inc. (NASDAQ: AAPL

AAPLApple Inc174, 25 + 1, 01%

Créé avec Highstock, 4. 2. 6 ), Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84 47 + 0. 39% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ), Wells Fargo & Company (NYSE: WFC WFCWells Fargo & Co56 18-0 .30% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) et Nestlé SA. Le taux de rotation du portefeuille annuel est de 7%, et le ratio des frais du fonds est relativement faible, de 0 à 17%. Le rendement du dividende est de 2. 6%. L'erreur de suivi médiane sur 12 mois du fonds est minime -0. 09%. Le rendement annualisé moyen sur cinq ans du fonds est de 4,44%. Morningstar évalue ce FNB comme étant moyen en termes de risque et de rendement. Comparaison des deux fonds d'actions mondiales La première chose qui distingue les deux fonds est que l'inclusion des actions américaines dans le FNB Vanguard Total World a entraîné une performance nettement meilleure, avec une moyenne sur cinq ans. rendement de 4,44% par rapport à la moyenne quinquennale du FTSE All-World hors des États-Unis de -0. 41%. Cela indique que, du moins dans la conjoncture économique actuelle, un FNB d'actions mondiales qui comprend des actions américaines surclasse généralement l'indice U-U. S. fonds. Un examen des 10 principaux FNB d'actions mondiales, mesurés par l'actif total et compilés par etfdb. com, semble confirmer ce fait sur la base de la performance des deux ex-U depuis le début de l'année. S. et U. S.-des fonds inclusifs.

L'erreur de suivi des deux fonds est minime. Il n'y a pas de différence substantielle de liquidité entre les fonds, l'écart acheteur-vendeur moyen du FTSE All-World hors Etats-Unis s'établissant à 0,02% et celui du Vanguard Total World Stock ETF à 0,03%.

Les deux fonds offrent aux investisseurs une large couverture internationale avec des ratios de dépenses inférieurs à la moyenne de 0,14% et de 0,17%, respectivement. Les investisseurs individuels choisiront probablement un fonds plutôt qu'un autre en fonction de leurs objectifs de placement personnels, de leur stratégie, de leur tolérance au risque et de leurs perspectives d'avenir pour les économies mondiales. Les investisseurs qui choisissent un fonds principalement basé sur les performances passées favoriseront probablement le FNB Vanguard Total World.